2020年中国石油炼化行业产能、产量及市场格局分析[图]

    1、石油炼化行业产能情况分析

    “十三五”期间，一批千万吨级大型炼化一体化项目的接续落地，我国石油炼化行业的进入规模增长的快车道。2020年，国内炼油能力上升升至8.9亿吨/年。

    2008-2020年中国石油炼化行业产能情况

资料来源：商务部、智研咨询整理

    从近两年石油炼化行业新建及改扩建产能多集中在千万吨级以上的民营炼厂为主，如恒力石化、新疆宝塔、浙石化等企业。民营炼化的崛起改变了国内石油炼化产能格局，独立炼厂作为一支重要的力量在国内石油炼化行业产能占比不断加大。2020年中国独立炼厂总产能已达以3.68亿吨/年产能，位居国内炼油产能首位，产能占比为41%。国内炼油业竞争格局正在发生深刻变化。

    2020年中国石油炼化行业产能格局

资料来源：智研咨询整理

    按目前在建、已批准建设和规划的项目测算，到2025年我国炼油能力将升至10.2亿吨/年，成为炼油规模全球第一的国家。随着炼油能力的巨幅攀升，产能过剩问题也愈演愈烈。在目前总炼能尚不足9亿吨的背景下，我国炼油行业的过剩产能已超1亿吨。

    2、原油加工量及市场格局

    随着国内炼油能力不断增长，中国原油加工量呈稳定上升趋势，2020年中国原油加工量为67440.8万吨，同比增长3.4%。

    2014-2020年中国原油加工量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    中石化是世界第一大炼油公司，2020年原油加工量为23691万吨，占我国原油加工量比重的35.1%；其次为中国石油，2020年原油加工量为15936万吨，占比为23.6%。其企业原油加工量占比为41.2%。

    2020年中国原油加工量竞争格局

资料来源：智研咨询整理

    3、成品油产量及格局

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国石油炼化行业市场行情动态及发展前景展望报告》显示：2014-2019年，我国成品油(汽柴煤)产量总体增长趋缓，2018年中国成品油产量为36095.1万吨。2019年中国成品油产量较2018年略有下降。2020年受疫情影响，全国交通出行减少，成品油需求量下降。各大炼厂纷纷下调成品油收率，2020年成品油(汽柴煤)产量为33126.0万吨，同比下降-8.1%。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    分品种来看看，2020年汽油产量1.3亿吨，产量占比为39.8%；柴油产量1.6亿吨，产量占比为48.0%；煤油产量4049.7万吨，，产量占比为12.2%。

    2020年中国成品油产量格局

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    4、汽油产量情况及市场格局

    2014年中国汽油产量为11029.85万吨，到2019年增长到14120.68万吨。2020年汽油产量为13171.7万吨，同比下降6.7%。

    2014-2020年中国汽油产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2020年中国石化的汽油产量为5791万吨，产量占比为44.0%；中国石油的汽油产量为2628万吨，产量占比为35.1%。其他企业汽油产量占比为20.9%。

    2020年中国汽油产量格局

资料来源：智研咨询整理

    5、柴油产量情况及市场格局

    2014年中国柴油产量为17635.34万吨，到2017年增长到18318.02万吨2018年起中国柴油产量呈下降趋势。2020年柴油产量为15904.9万吨，同比下降4.4%。

    2014-2020年中国柴油产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2020年中国石化的柴油产量为6321万吨，产量占比为39.7%；中国石油的柴油产量为5071.9万吨，产量占比为31.9%。

    2020年中国柴油产量格局

资料来源：智研咨询整理

    6、煤油产量情况及市场格局

    2014年中国煤油产量为3001万吨，到2019年增长到5272.6万吨。2020年煤油产量为4049.4万吨，同比下降23.2%。

    2014-2020年中国煤油产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2020年中国石化的煤油产量为2038万吨，产量占比为50.3%；中国石油的煤油产量为1004.3万吨，产量占比为24.8%。

    2020年中国煤油产量格局

资料来源：智研咨询整理