2020年中国医疗设备产业链结构及各环节主要企业经营情况分析[图]

医疗设备李玲玲 2021-06-03 05:22 来源：智研咨询

一、定义及分类

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，即包括专业医疗设备，也包括家用医疗设备。医疗设备较提倡的分类法有三大类，即诊断设备类、治疗设备类及辅助设备类。

医疗设备分类

资料来源：智研咨询整理

二、产业链

智研咨询发布的《2021-2027年中国医疗设备产业发展动态及未来前景展望报告》数据显示：从产业链构成来看，主要分为“原材料/元器件-零部件一成品”三个环节。其中，原材料/元器件环节主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等无机非金属材料，ABS树脂、聚丙烯等有机高分子材料和FPGA芯片、电源芯片等电子元器件;零部件环节主要由医用传感器、成像装置、动力系统、放射系统和传输系统等构成;成品环节包括呼吸机、除颤仪、输液泵等治疗设备，CT、DR、医用X光机、磁共振MRI等诊断设备和其他辅助类医疗设备。总体来看，医疗设备产业链主要涉及到化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业等，以高技术附加值产品为主。

医疗设备产业链

资料来源：智研咨询整理

1、原材料/元器件环节

从供应商来看，在原材料/元器件环节，国内企业包括圣邦微电子、广东高云、复旦微电子、大立科技、紫光同创等，国外企业包括菲力尔、微芯科技、DRS、Lynred等。

原材料/元器件环节国内外主要企业

资料来源：智研咨询整理

中国原材料/元器件环节上市企业主要有圣邦微电子、大立科技等。2020年圣邦微电子总资产为18.67亿元，较2019年增加了4.74亿元；大立科技总资产为18.54亿元，较2019年增加了2.86亿元。

2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年圣邦微电子营业总收入为11.97亿元，较2019年增加了4.05亿元；大立科技营业总收入为10.90亿元，较2019年增加了5.60亿元。

2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年圣邦微电子归属净利润为2.89亿元，较2019年增加了1.13亿元；大立科技归属净利润为3.90亿元，较2019年增加了2.55亿元。

2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2、零部件环节

我国正逐步成为全球医疗设备的重要市场和制造基地，近年来中国医疗设备市场规模快速增长，2019年中国医疗设备市场规模达3601亿元，较2018年增加了588亿元，同比增长19.52%。随着我国人口老龄化的加剧、医保覆盖范围和覆盖深度的提升，促使医疗需求扩张，带动医疗设备产业发展，未来中国医疗设备市场需求空间广阔，未来发展潜力大巨大。

2015-2019年中国医疗设备市场规模统计

资料来源：医械研究院、智研咨询整理

从供应商来看，在零部件环节，国内企业包括贝丰科技、仓兴达、安培龙、炜盛电子等，国外企业包括盛思锐、霍尼韦尔、SMC等。

零部件环节国内外主要企业

资料来源：智研咨询整理

国产品牌正逐步突破由美欧垄断的市场格局。一是医疗设备主要市场仍被美欧占据。从全球来看，美欧是全球医疗设备最主要的制造地区，占全球市场约70%的份额。从国内来看，进口品牌在我国医疗设备市场份额中占比较大，在CT磁共振MRI、内窥镜等高端医疗设备领域，国产品牌占比不超过20%。二是我国部分医疗设备初具竞争力。随着政府多措并举推进产业发展，市场涌现出迈瑞医疗、上海联影、沈阳东软、北京万东等一批国产龙头企业，打破长期以来市场被进口品牌垄断的状况，部分国产医疗设备具备国际竞争力，如迈瑞医疗与GE通用、飞利浦共同占据监护设备全球市场的前三甲。

医疗设备国产产品占有率

产品名称	国产品牌所占比例
监护类、灯床塔等手术室设备类、供应室及手术室消毒类	50%以上
输液泵类、电刀、超声刀等医用刀类、医用激光类、检验室设备类、麻醉类	20%-50%
CT类、磁共振MRI类、x射线、超声影像类、直线加速器类、病例类、手术显微镜类、硬式内窥镜类	5-20%
血管造影机DSA类、核医学类、呼吸类、血液净化类、软式内窥镜	5%以下