2020年锂电池粘结剂行业市场供需平衡、市场规模及未来发展前景[图]

    锂电池粘结剂是锂电池正负极材料中非常重要的组成部分，它可以将电极材料中的活性物质、导电剂以及集流体紧密地粘结起来，增强活性材料与导电剂以及活性物质与集流体之间的电子接触，更好地稳定极片结构。粘结剂的选择很大程度上影响着极片的制作工艺及极片的微观结构，进而影响极片一致性，而极片的一致性对于锂电池的一致性来说非常重要。

    锂离子电池用粘结剂主要分为两类：（1）有机溶剂型粘结剂，采用有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）作为分散剂；（2）水性粘结剂，采用水作为分散剂。

    有机溶剂型粘结剂方面，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作为粘结剂， PVDF是良好的粘结剂，但其电子和离子导电性差，而且采用PVDF作粘结剂的极片涂布工艺要求严格密封，能耗大。另外PVDF中含有氟，易与嵌锂石墨发生反应，导致电池性能下降。且PVDF的离子和电子的绝缘性增加电池内阻，影响其性能发挥。此外，与PVDF同时使用的分散剂一般为有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）。NMP具有分散性好的特点，但易挥发、毒性大，且易燃易爆。毒性有机溶剂的挥发严重污染环境，严重影响车间工作人员的身体健康。而且NMP成本高，回收费用大。

    水性粘结剂方面，与有机溶剂型粘合剂相比，水性粘合剂具备只挥发水汽、生产环境绿色、成本低、非易燃等优点，成为锂电关键材料的重要发展方向。

锂电池粘结剂分类：

资料来源：智研咨询整理

    一、锂电池粘结剂行业产量

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国锂电池粘结剂行业市场研究分析及投资决策建议报告》显示：2018年我国锂电池粘结剂行业产量约2.12万吨，同比2017年的1.65万吨增长了28.5%，2019年我国锂电池粘结剂产量在3.15万吨左右。2020年锂电池粘结剂产量进一步增长至3.68万吨，其中正极材料粘结剂产量2.43万吨，负极材料粘结剂产量1.25万吨。近几年我国锂电池粘结剂行业产量情况如下图所示：

2011-2020年中国锂电池粘结剂行业产量情况

资料来源：智研咨询整理

    山东东岳、浙江富诺林、上海三爱富等PVDF生产企业基本占据国产PVDF粘结剂绝对市场，但在PVDF隔膜涂层产品上，由于国内企业还没能达到相应技术水平，目前中国市场被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等国外企业垄断。

    国内晶瑞股份在负极粘结剂行业处于领先地位并绑定大客户成长。在SBR粘结剂市场上，日本的瑞翁集团ZEON是负极水性粘结剂的龙头企业，是全球最早做水系负极用粘结剂研发、生产及销售的日本公司，目前在全球的市场份额占到60%以上，而国内晶瑞股份近年来在负极粘结剂方面取得了快速发展，生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为锰酸锂和磷酸铁锂等锂电池材料提供更好的粘接，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造。目前晶瑞股份公司国内领先梯队，主要客户包括比亚迪、力神、宁德时代等知名动力锂电客户。

中国锂电池粘结剂行业部分生产企业

资料来源：智研咨询整理

    二、中国锂电池粘结剂需求

    伴随着我国对新能源开发力度的不断增大，作为能源结构调整和替代石油化工产业链上的重要能源存储和输出缓冲环节之一：锂电池，因为其高比能、长循环寿命、清洁无污染等特点，得到越来越广泛得应用。

    从手机、电脑等3C产品的需求猛涨一直到电动汽车“弯道超车”式的异军突击，中国锂离子电池产量不断增长。锂电池粘结剂的使用量也日益加大，2020年，我国锂电池粘结剂行业消费量约3.57万吨，其中锂电池用PVDF需求量1.43万吨，其他锂电池粘结剂消费量约2.14万吨。

2011-2020年中国锂电池粘结剂行业消费量

资料来源：智研咨询整理

    三、锂电池粘结剂市场规模

    2020年我国锂电池粘结剂市场规模为41.85亿元，其中，锂电池用PVDF市场规模为22.57亿元，其他锂电池粘结剂需求市场规模为19.28亿元。近几年我国锂电池粘结剂市场规模及细分情况如下图所示：

2011-2020年中国锂电池粘结剂市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

2011-2020年中国锂电池粘结剂行业细分市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    四、锂电池粘结剂价格趋势

    近几年我国的新能源汽车高速发展，动力电池需求不断增加，对锂电粘接剂的需求快速上升，行业在一段时间内供应不足，市场价格居高不下，随着需求的上升，市场容量的扩大，市场竞争逐步激烈，行业价格也开始逐步走低。但由于市场中寡头垄断的格局并未得到实质性的改变，在经历2013-2015年的价格快速下降之后，产品的价格下降也趋于平稳。2018年我国锂电池粘结剂均价为13.19万元/吨。

    2020年新能源汽车产销量回落，动力电池产业链主要产品价格大幅下降，但装机容量仍保持稳定的增长，对锂电池粘结剂的市场需求有所增加。锂电池粘结剂市场竞争加剧，国产替代加速，行业市场价格有较为明显的回落，2020年约为11.72万元/吨，行业近几年市场价格走势如下图所示：

2011-2020年中国锂电池粘结剂行业平均价格走势

资料来源：智研咨询整理

    五、未来锂电池粘结剂行业发展前景

    我国目前的锂电池粘结剂技术水平要落后于国际先进水平，国内仅有少数部分技术领先的企业具有技术突破的经验和能力，随着国内电子产业的快速增长，本土化配套已成为重要趋势，国内锂电池粘结剂企业生产技术的不断提高，未来国内将会出现具有国际竞争力的锂电池粘结剂生产企业，预计到2027年锂电池粘结剂行业市场规模将达到115.42亿元。

2021-2027年我国锂电池粘结剂行业市场规模预测

资料来源：智研咨询整理