2020年全球及中国钴储量、产量、进出口贸易及价格走势分析[图]

    一、定义及产业链

    钴是一种化学元素，符号为Co，原子序数27，属过渡金属，具有磁性。钴的英文名称“Cobalt”来自于德文的Kobold，意为“坏精灵”，因为钴矿有毒，矿工、冶炼者常在工作时染病，钴还会污染别的金属，这些不良效果过去都被看作精灵的恶作剧。钴矿主要为砷化物、氧化物和硫化物。此外，放射性的钴-60可进行癌症治疗。金属钴主要用于制取合金。钴基合金是钴和铬、钨、铁、镍组中的一种或几种制成的合金的总称。

    钴上游产业主要有钴华、砷钴矿、纤维柱石、钴矿等，下游产品主要有氢氧化高钴、氧化高钴、草酸钴、碳酸钴、氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴、氯化钴、钴合金等。

钴产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、储量

    自然界中已发现的钴矿物和含钴矿物共百余种，分属于单质、碳化物、氮化物、磷化物和硅磷化物、砷化物和硫砷化物、锑化物和硫锑化物、碲化物和硒碲化物、硫化物、硒化物、氧化物、氢氧化物和含水氧化物氢氧化物、砷酸盐、碳酸盐以及硅酸盐等14大类。其中以硫化物、砷化物和硫砷化物最多，主要的钴矿物为：硫钴矿（CoS）、纤维柱石（CuCoS）、辉砷钴矿（CoAsS）、砷钴矿（CoAs）、钴华（3CoO•AsO•8HO）等。2020年全球钴储量为7100000吨，与2019年持平。

2014-2020年全球钴储量统计

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    中国钴矿资源短缺，独立钴矿床很少只占全国钴矿总储量的2%左右，绝大多数的钴矿资源来自伴生矿，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中,伴生矿中钴资源探明储量占全国总储量的50%左右。并且大多数伴生矿品位较低，钴主要作为副产品加以回收。2019年中国钴矿金属查明资源储量为69.4万吨，较2019年增加了0.3万吨，同比增长0.4%。

2010-2019年中国钴矿金属查明资源储量统计

资料来源：自然资源部、智研咨询整理

    三、产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国金属钴行业市场竞争现状及发展趋势分析报告》数据显示：钴是一种战略资源，广泛应用于制作电池、超级合金、硬质合金、催化剂等，其中制作电池占据主导地位。自2019年起全球钴产量开始下滑，2020年全球钴产量为140000吨，较2019年减少了4000吨，同比减少2.8%。

2014-2020年全球钴产量统计

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    2020年美国钴产量为600吨，较2019年增加了100吨；澳大利亚钴产量为5700吨，较2019年减少了40吨；加拿大钴产量为3200吨，较2019年减少了140吨；刚果（金）钴产量为95000吨，较2019年减少了5000吨；古巴钴产量为3600吨，较2019年减少了200吨；马达加斯加钴产量为700吨，较2019年减少了2700吨；菲律宾钴产量为4700吨，较2019年减少了400吨；俄罗斯钴产量为6300吨，与2019年持平；南非钴产量为1800吨，较2019年减少了300吨。

2014-2020年全球钴主要生产国钴产量统计（中国除外）：吨

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    全球钴主要生产国有刚果（金）、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾、古巴、加拿大、中国、南非、马达加斯加和美国，2020年刚果（金）、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾、古巴、加拿大、中国、马达加斯加、南非和美国十个国家钴产量总和占全国钴总产量的88.50%。2020年刚果（金）钴产量占全球钴总产量的67.86%，占比最大；俄罗斯钴产量占全球钴总产量的4.50%；澳大利亚钴产量占全球钴总产量的4.07%；菲律宾钴产量占全球钴总产量的3.36%；古巴钴产量占全球钴总产量的2.57%；加拿大钴产量占全球钴总产量的2.29%；中国钴产量占全球钴总产量的1.64%；南非钴产量占全球钴总产量的1.29%；马达加斯加钴产量占全球钴总产量的0.50%；美国钴产量占全球钴总产量的0.43%。

2020年全球钴产量结构

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    总体来看中国钴产量及占全球产量的比例呈下滑趋势，2020年中国钴产量为2300吨，较2019年减少了200吨，同比减少8.0%，占全国钴总产量的1.64%。

2014-2020年中国钴产量及占全球产量的比例

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    四、进出口贸易

    2020年中国钴矿砂及其精矿进口数量为52755.21吨，较2019年减少了37488.46吨；进口金额为11201.08万美元，较2019年减少了7022.6万美元；进口均价为0.21万美元/吨，较2019年减少了0.01万美元/吨。

2014-2020年中国钴矿砂及其精矿进口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国钴矿砂及其精矿出口数量为0.128吨，较2019年增加了0.064吨；出口金额为2.40万美元，较2019年增加了1.30万美元；出口均价为8.78万美元/吨，较2019年增加了1.58万美元/吨。

2014-2020年中国钴矿砂及其精矿出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    五、价格走势

    2020年1月低钴参考价开始下滑，7月中旬开始逐步回升，9月开始缓慢下滑，11月开始趋于平稳，2020年12月31日钴参考价为272666.66元/吨，较2020年1月1日增长了6166.66元/吨。

2014-2020年钴参考价走势图（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

    从2019与2020年钴参考价对比数据来看，2020年1-5月钴参考价低于2019年同期，6月后开始增长，且高于2019年同期，8月后钴参考价开始趋于平稳，9月、10月均低于2019年同期，11月、12月略高于2019年同期。2020年12月31日钴参考价为272666.66元/吨，较2019年同期增加了6166.66元/吨。

2019与2020年钴参考价对比图（元/吨）

资料来源：智研咨询整理