2020年中国银行业发展现状、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

银行李玲玲 2020-12-11 05:40 来源：智研咨询

一、概述

银行（Bank），是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。

银行分类

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

自改革开放后，银行走上高速发展快车道，其作为一国经济重要金融机构，作用不可代替。银行的支付中介、信用中介、全面金融服务、信用创造等功能，对于国民经济发展具有重要作用。近年来中国银行业金融机构总资产持续增长，2019年中国银行业金融机构总资产达290万亿元，较2018年增加了21.76万亿元；2020年1-9月中国银行业金融机构总资产为315.18万亿元。在中国经济快速发展与持续增长过程中，银行业也得到了长久的发展。

2014-2020年9月中国银行业金融机构总资产统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国银行行业市场全景调查及发展趋势研究报告》数据显示：在中国银行业金融机构资产增长的同时，负债也在增加，2019年中国银行业金融机构总负债达265.54万亿元，较2018年增加了18.96万亿元；2020年1-9月中国银行业金融机构总负债为289.11亿元。

2014-2020年9月中国银行业金融机构总负债统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

中国银行卡消费量持续增长，2019年中国银行卡消费量达1587.9亿笔，较2018年增加了604.56亿笔；2020年1-9月中国银行卡消费量为1231亿笔。

2014-2020年9月中国银行卡消费量统计（亿笔）

资料来源：中国人民银行、智研咨询整理

随着银行卡消费量增长，银行卡消费金额也在持续增加，2019年中国银行卡消费金额达117.2万亿元，较2018年增加了24.39万亿元，同比增长率达26.29%；2020年1-9月中国银行卡消费金额为84.6万亿元。

2014-2020年9月中国银行卡消费金额统计（万亿元）

资料来源：中国人民银行、智研咨询整理

三、市场竞争格局

中国银行业主要上市企业有平安银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、光大银行、农业银行、中信银行、招商银行、民生银行、建设银行、工商银行等。

中国银行业主要上市企业简介

企业	简介
平安银行	平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所:000001)。其前身深圳发展银行,是中国内地公开上市的全国性股份制银行。多年来,本行矢志不渝地推动公益事业发展,多次荣获“最佳企业社会责任案例奖”“希望工程特殊贡献奖”“最佳公益伙伴”等奖项。
浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
兴业银行	兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,也是中国首个赤道银行,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),在2016年英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中,兴业银行按总资产排名第33位,按一级资本排名第32位;在2016年《财富》世界500强中,兴业银行排名第195位;在2016年《福布斯》全球上市企业2000强排名中,兴业银行位居第59位,稳居全球银行50强、全球上市企业100强、世界企业500强。
华夏银行	华夏银行股份有限公司,在改革开放总设计师邓小平的关心支持下,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。成立至今,华夏银行走过了奋勇拼搏、成果丰硕的发展历程。
光大银行	中国光大银行股份有限公司成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
农业银行	中国农业银行股份有限公司的前身可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来,本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月,本行整体改制为股份有限公司。2010年7月,本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。
中信银行	中信银行股份有限公司成立于1987年,是中国改革开放中成立的新兴商业银行之一,是中国参与国内外金融市场融资的商业银行,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
招商银行	招商银行股份有限公司1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口,是中国境内完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的试点银行。在英国权威金融杂志《银行家》公布的2016年全球银行品牌500强中,招商银行品牌价值位列全球第13位;在《财富》世界500强榜单中,招商银行连续5年强势入榜,2016年名列第189名。
民生银行	中国民生银行股份有限公司于1996年1月12日在北京正式成立,是由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。成立22年来,伴随着中国经济快速发展,在广大客户和社会各界的支持下,中国民生银行充分发挥“新银行、新体制”的优势,从当初只有13.8亿元资本金的一家小银行,发展成为一级资本净额超过3800亿元、资产总额超过5.9万亿元、分支机构近3000家、员工近5.8万人的大型商业银行。
建设银行	中国建设银行股份有限公司(ChinaConstructionBank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
工商银行	中国工商银行股份有限公司成立于1984年1月1日。2005年10月28日,整体改制为股份有限公司。2006年10月27日,成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。经过持续努力和稳健发展,已经迈入世界领先大银行行列,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2019年平安银行总资产为3.939万亿元，较2018年增加了0.52万亿元；浦发银行总资产为7.006万亿元，较2018年增加了0.716万亿元；兴业银行总资产为7.146万亿元，较2018年增加了0.434万亿元；华夏银行总资产为3.021万亿元，较2018年增加了0.34万亿元；光大银行总资产为4.733万亿元，较2018年增加了0.376万亿元；农业银行总资产为24.88万亿元，较2018年增加了2.27万亿元；中信银行总资产为6.75万亿元，较2018年增加了0.683万亿元；招商银行总资产为7.417万亿元，较2018年增加了0.671万亿元；民生银行总资产为6.682万亿元，较2018年增加了0.687万亿元；建设银行总资产为25.44万亿元，较2018年增加了2.22万亿元；工商银行总资产为30.11万亿元，较2018年增加了2.41万亿元。

2014-2019年中国银行业主要上市企业总资产统计（万亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年平安银行负债为3.626万亿元，较2018年增加了0.447万亿元；浦发银行负债为6.445万亿元，较2018年增加了0.634万亿元；兴业银行负债为6.596万亿元，较2018年增加了0.357万亿元；华夏银行负债为2.751万亿元，较2018年增加了0.289万亿元；光大银行负债为4.347万亿元，较2018年增加了0.312万亿元；农业银行负债为22.92万亿元，较2018年增加了1.99万亿元；中信银行负债为6.218万亿元，较2018年增加了0.604万亿元；招商银行负债为6.8万亿元，较2018年增加了0.598万亿元；民生银行负债为6.151万亿元，较2018年增加了0.587万亿元；建设银行负债为23.2万亿元，较2018年增加了1.97万亿元；工商银行负债为27.42万亿元，较2018年增加了2.07万亿元。

2014-2019年中国银行业主要上市企业负债统计（万亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年平安银行营业总收入为1380亿元，较2018年增加了213亿元；浦发银行营业总收入为1907亿元，较2018年增加了198亿元；兴业银行营业总收入为1813亿元，较2018年增加了230亿元；华夏银行营业总收入为847亿元，较2018年增加了125亿元；光大银行营业总收入为1328亿元，较2018年增加了226亿元；农业银行营业总收入为6273亿元，较2018年增加了287亿元；中信银行营业总收入为1876亿元，较2018年增加了227亿元；招商银行营业总收入为2697亿元，较2018年增加了211亿元；民生银行营业总收入为1804亿元，较2018年增加了236亿元；建设银行营业总收入为7056亿元，较2018年增加了467亿元；工商银行营业总收入为8552亿元，较2018年增加了814亿元。

2014-2019年中国银行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年工商银行总资产占中国银行业金融机构总资产的10.38%；建设银行总资产占中国银行业金融机构总资产的8.77%；农业银行总资产占中国银行业金融机构总资产的8.58%；招商银行总资产占中国银行业金融机构总资产的2.56%；兴业银行总资产占中国银行业金融机构总资产的2.46%；浦发银行总资产占中国银行业金融机构总资产的2.42%；中信银行总资产占中国银行业金融机构总资产的2.33%；民生银行总资产占中国银行业金融机构总资产的2.30%；光大银行总资产占中国银行业金融机构总资产的1.63%；平安银行总资产占中国银行业金融机构总资产的1.36%；华夏银行总资产占中国银行业金融机构总资产的1.04%。
2019年工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行和华夏银行十一家上市企业银行总资产占中国银行业金融机构总资产的43.84%，企业市场占相对较高，市场竞争较为激烈。

2019年中国银行业企业市场占有率（按资产）