2019年中国低温酸奶市场现状与竞争格局分析（附：产销量、规模、集中度）[图]

    一、酸奶产品概况

    1、酸奶的分类

    酸奶是一种以原奶或大包粉为原料，经过一定工艺后发酵制成的带有一定酸味的发酵制品，具有较高的蛋白质含量，同时由于经过发酵，更容易吸收。

    酸奶的分类方式较多，一般可以按照是否存在其他添加物质可以分为原味酸奶和风味酸奶，其中，原味酸奶可细分为乳酸和发酵乳两类，风味酸奶可细分为风味乳酸和发酵乳两种；按制作工艺划分，酸奶可分为凝固型、搅拌型两类，按存放温度划分，酸奶可分为常温酸奶和低温酸奶。

    酸奶的分类

资料来源：智研咨询整理

    2、常温酸奶与低温酸奶的商业模式对比

    常温酸奶在发酵的前后分别进行了巴氏杀菌、高温杀菌两次杀菌处理，故常温酸奶无需冷藏，保质期相对较长；低温酸奶只在发酵前进行了巴氏杀菌处理，乳酸菌及其他菌种尚未完全被消灭，因此低温酸奶的保质期较短，一般2-3周左右。由于生产工艺的不同，常温酸奶的储运要求、商业模式与低温酸奶都有较为明显的差异。

    低温酸奶与常温酸奶的商业模式对比

资料来源：智研咨询整理

    3、酸奶产品市场概况

    低温酸奶传统的酸奶品种，近几年一直保持较快的增长速度。2009年，光明首创常温酸奶品类，推出“莫斯利安”，销售收入增长迅速，蒙牛、伊利等企业先后进入常温酸奶市场，推出了纯甄、安慕希等常温酸奶，市场增长极为迅速。

    受常温酸奶产品进入市场，低温酸奶销售规模近些年增速明显放缓，据统计，2019年我国酸奶市场规模达到1419.1亿元，其中常温酸奶市场规模为342.1亿元，低温酸奶市场为422亿元，占酸奶市场份额29.7%，相比2010年减少了6%的市场份额。

    2019年中国酸奶市场细分产品格局

资料来源：智研咨询整理

    二、低温酸奶市场发展概况

    从整个乳制品行业来看，我国居民对乳制品的消费仍有很大的提升空间，据统计，2019 年我国人均奶制品消费量 22.8kg，2010-19 年的CAGR达到了4%，但消费主要以液态奶为主，酸奶为辅，合计占比近 70%。近年来人均消费量中酸奶份额增长显著，酸奶市场以明显高于液态奶行业平均水平的增速发展。这一现象出现的原因得益于，酸奶品类的不断发展和消费升级趋势下消费者健康意识的觉醒。

    随着常温酸奶增长进入平缓期，低温酸奶市场有望迎来新的发展机会，以80，90 为代表的年轻消费群体目前是酸奶消费的主要用户群体，随着消费者健康意识与要求不断提升，消费升级与产品结构转变步伐不断加快，酸奶，尤其是高品质的低温算爱逐渐成为年轻消费者首选。

    近几年，我国低温酸奶行业产量稳步增长，从2010年的79.4万吨增长到了2019年的221.5万吨，近几年我国低温酸奶行业产量情况如下图所示：

    2010-2019年中国低温酸奶行业产量情况

资料来源：智研咨询整理

    从需求来看，由于低温酸奶的储运条件限制，其需求量基本与产量保持一致，存在部分货损，行业需求量也从2010年的78.6万吨增长至2019年的220.7万吨。

    2010-2019年中国低温酸奶行业需求量走势

资料来源：智研咨询整理

    从行业市场规模来看，得益于需求增长，消费者需求升级以及产品结构的转变，低温酸奶产品价格总体保持较为稳定的增长态势，行业也呈现出明显的量价齐升的特点，行业市场规模增长极为迅速。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国低温酸奶行业市场运行态势及发展趋势研究报告》指出：

    近几年来，我国产业规模年均增速达到了15.17%，2019年我国低温酸奶市场规模达到了422亿元，同比增长14.36%，总体而言，近几年，我国低温酸奶行业处于快速发展的成长阶段。

    2010-2019年中国低温酸奶市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    从人均消费量来看，低温酸奶的人均消费量保持较为稳定的增长态势，速度明显提升，我国低温酸奶的人均消费量由2010年的0.59千克/人增长至2019年的1.58千克/人。与国外发达经济体相比，我国低温酸奶人均消费量仍然处于较低水平，未来仍有较大市场空间。

    2010-2019年中国低温酸奶人均消费量走势

资料来源：智研咨询整理

    三、低温酸奶市场竞争概况与发展趋势

    由于低温酸奶保质期不超过三周，产品的物流运输对于冷链的要求较高，区域性扩张存在明显的制约，同时由于国内的各区域冷链基础设施水平存在明显的区域性不平衡，因此其消费也存在较为明显的区域性差异。低温酸奶细分市场依然由三大全国性品牌占据领先位置，但各大区域性品牌能够借助差异化的产品在当地获得可观的产品销量，进而占有一定的市场份额。

    2019年低温酸奶市场各品牌占有率

资料来源：智研咨询整理

    从产品类型与价格来看，中国低温酸奶市场价格差异相对较大，根据产品定位的不同，行业产品价格差异极为显著，每100g价格从1元到5元以上不等。企业对产品价格的定价往往取决于企业的品牌形象，生产布局以及生产规模，全国各区域都有布局且生产规模大的企业如伊利、蒙牛等往往走量，定价也相对较低，生产规模相对较小的区域品牌则多定位与中高端市场，部分初创品牌则主要依靠高端市场。

    从行业的发展趋势来看，低温酸奶的口味和新鲜优势明显，且具有更高的营养价值，符合消费升级方向。目前中国的低温酸奶产品品类单一，产品主要以低端产品为主，区域型乳企差异化竞争优势凸显，而传统乳企在中低价格带激烈竞争。相比于西方发达国家，我国的低温酸奶产品 品类将有进一步的发展空间。随着冷链的发展加速渠道下沉，供应链结构也将进一步完善，品牌商可以通过强化使用价值，丰富消费场景获得较快的增长速度。从产品端来看，随着品类的细分，差异化竞争格局将会逐渐完善，从细分人群入手，刺激特定人群消费需求将会成为未来一段时间行业内企业主要竞争策略。而创新产品种类，培育超大单品，提高客户粘性是将是优秀企业的核心驱动力。