2019年中国LED产业产值规模为7548亿元，LED外延芯片及封装规模首现下滑[图]

LED 游志高 2020-06-02 05:08 来源：智研咨询

LED（Light Emitting Diode）又称发光二极管，LED是一种新型半导体固体发光器件，其基本结构为一块电致发光的半导体材料，它可以直接把电转化为光，LED同时具备了半导体属性和照明属性。

LED行业产业链包括LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节，其中LED外延生长与LED芯片制造环节是全产业链的关键环节。产业链上游为材料、设备，外延片生长，LED芯片制造，中游为封装市场，下游LED应用。

LED产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

从 LED 产业发展来看，20 世纪 70 年代 LED 行业产能中心主要集中在美国、欧洲、日本三地厂商，20 世纪 80 年代后期中国台湾地区和韩国的背光市场迅速崛起，2000 年以后，中国大陆地区开始承接全球产业转移，同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，目前已成为世界重要的 LED 生产基地。

我国 LED 产业开始于上世纪 60 年代末，主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，80 年代 LED 产业起步，90 年代 LED 产业初具规模，90 年代后期得到迅速发展。经过 30 多年的积累，我国经历了进口器件销售——进口芯片封装——进口外延片制成芯片并封装——自主生产外延片、芯片和器件四个阶段，当前已初步形成包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 产品应用在内的较为完整的产业链。

我国LED 产业发展路径

资料来源：智研咨询整理

LED 产业具备较强周期属性，短期供需失衡决定行业周期波动。2009年以来我国LED 产业发展大致可以分为以下六大阶段：

2009年以来我国LED 产业发展特征

资料来源：智研咨询整理

受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，我国成为全球重要的LED 封装生产基地，并初步构建了比较完整的 LED 产业链，以龙头企业为核心的产业集团逐步形成，形成长三角、珠三角、闽赣地区为主的产业聚集区域。

我国LED产业主要政策一览

政策	时间	内容
“十五”攻关计划	2003年6月	成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动国家半导体照明工程
《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年》	2006年2月	“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能)
-	2006年10月	“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动
《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》	2007年9月	以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%；到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率达85%以上
-	2008年12月	发改委启动《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》编制工作
《半导体照明节能产业发展意见》	2009年9月	到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上
“十二五”规划	2011年3月	提升 LED 芯片发光效率、强化白光 LED 专利布局、加速制定 LED 照明标准
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	2011年7月	2015年白光发光二极管的发光效率达到国际同期先进水平，半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额，产值预期达到5000亿元
《中国逐步淘汰白炽灯路线图》	2011年10月	2016年将全面禁止各种瓦数的白炽灯市面销售。
《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》	2012年5月	到2015年，LED照明产业规模达5000亿元，LED照明产品占通用照明的30%；推动中国半导体照明产业进入世界前三强；80%芯片国有化，成本降至1/5
《产业结构调整指导目录（2011 版）》（修订版）	2013 年2 月	“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品应用材料”属于该目录中鼓励类项目。
《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》	2013 年8 月	指出围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升，包含推动半导体照明产业化，建设一批产业链完善的产业集聚区，关键生产设备、重要原材料实现本地化配套；加快核心材料、装备和关键技术的研发，着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。
《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020 年）》	2015 年12 月	加强集成电路、LED、新型显示等在内的电子信息制造与软件行业的发展。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016 年11 月	支持设计企业与制造企业协同创新，推动重点环节提高产业集中度，推动半导支持设计企业与制造企业协同创新。
《半导体照明产业“十三五”发展规划》	2017年7月	到2020年，我国形成一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1~2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；半导体照明产业整体产值在2020年达一万亿元，LED功能性照明产值达5400亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例达70％
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	2017 年1 月	将新型显示器件列入战略性产业重点产品
《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》	2018 年1 月	对光通信器件、光显示器件（包括发光二极管显示器件）等光电子器件产业技术现状和趋势进行了梳理和分析，并提出了产业目标、发展思路、结构调整等一系列指导意见。

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国LED照明行业深度调研及未来发展趋势报告》显示：2006年LED行业产值规模为356亿元，到2019年我国LED行业产值规模增长至7548亿元，2006年以来我国LED产业产值规模复合增长率达到24.38%。

2006-2019年我国LED产业产值规模走势图

资料来源：CSA、智研咨询整理
其中LED封装产值从2006年的146亿元增长至2019年的959亿元，产值复合增长率为14.39%；外延芯片产值从2006年的10亿元增长至2019年的201亿元，产值复合增长率为23.90%；LED应用产值从2006年的200亿元增长至2019年的6388亿元，产值复合增长率为28.07%。
2019年度三大细分市场除下游应用产值维持增长外，LED外延芯片及封装产业规模均出现一定幅度的下滑，年度降幅分别为16.3%、9.0%。
2006-2019年我国LED产业细分领域产值规模走势图

资料来源：CSA、智研咨询整理

整体来看，LED 行业下游应用主要包括：通用照明，背光，景观照明，显示，汽车照明等，2019年，LED应用环节实现小幅增长，但增幅持续收窄。通用照明与2018年基本持平，小间距显示、工业照明、场馆照明、智慧路灯、教室照明、景观照明仍是市场增长点，2019年，下游应用环节产值约6388亿元，同比小幅增长5.1%。

2010-2019年我国LED产业下游应用领域规模统计图

资料来源：CSA、智研咨询整理

2010-2019年我国LED产业下游应用市场结构变动趋势

资料来源：CSA、智研咨询整理

从下游细分应用领域增速来看，近年来LED通用照明领域增速逐年放缓，2019年增速仅为1%；2019年背光应用、信号及指示领域规模同比分别下降0.4%、8.7%；景观照明及显示屏领域增速虽然同步趋缓，但仍维持在两位数以上，成为推动我国LED下游应用产业规模增长的重要动力。

2011-2019年我国LED产业下游应用市场规模增速对比

资料来源：CSA、智研咨询整理

2019年我国LED产业呈现供需失衡，LED芯片价格大幅下滑，LED通用照明领域增长乏力， 2019年LED产业链上游企业盈利能力显著下滑，行业内大量中小企业、甚至行业知名厂商减产、停产，行业产能逐步出清。未来中国 LED 行业将持续向产业整合与优化方向发展，而营销端渠道管理能力或将成为LED行业企业取胜关键。

本文采编：CY209