1980-2019年,我国肉类产量从1205万吨大幅攀升至7649万吨,年复合增长率4.9%;1980-1995年我国肉类产量处于快速增长期,年复合增长率10.3%,2009年我国肉类产量步入平稳期;2019年主要是受非瘟影响,肉类产量降至7649万吨,同比下降11.3%。
2009-2018年我国人均肉类产量在60公斤上下波动,2019年受非瘟影响降至54.6公斤;2019年我国肉类产量占比:猪肉55.6%、禽肉29.3%、牛肉8.7%、羊肉6.4%。
2019年肉类产量占比
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2000-2018年,我国猪肉产量从3966万吨上升至5404万吨,猪肉占肉类总产量比重由65.9%下降至62.7%,受非瘟影响,2019年我国猪肉产量大降至4255万吨,占比大幅下滑至55.6%;2000-2019年,我国禽肉产量从1271万吨大幅上升至2239万吨,禽肉占肉类总产量比重由21.1%上升至29.3%;我国牛肉产量从513万吨上升至667万吨,牛肉产量占肉类总产量比重由8.5%上升至8.7%;我国羊肉产量从264万吨上升至488万吨,羊肉产量占肉类总产量比重由4.4%上升至6.4%。
2012-2019年我国各肉类产量占比
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二元种猪断档三元补,2020年猪肉产量或同比降30%;禽肉产量或快速增长,难补猪肉巨大缺口;牛羊自身受限,产量增长缓慢;全球肉类出口量或下调,2020年我国进口增量有限;2020年我国肉类供应同比降幅或达535万吨。
2018年7月至2019年9月我国能繁母猪存栏量从3,180万头下滑至1,913万头,累计降幅高达39.8%;全国能繁母猪存栏量自2019年10月开始环比回升,2019年10月-2020年2月能繁母猪存栏环比增速分别为0.58%、4%、2.2%、1.2%、1.7%,2020年2月全国能繁母猪存栏量较2019年9月回升10%。
生猪繁育体系包括曾祖代-祖代-父母代-商品代生猪。本轮去产能,除涉及二元母猪之外,祖代产能损失也过半,因此,产能的恢复需要经历曾祖代、祖代、二元种猪出栏;从曾祖代种猪到祖代育成大约需要14个月,从祖代种猪配种到二元种猪育成需要14个月左右,从二元母猪配种到猪出栏需要1年时间。由此可见,从曾祖代增产至二元母猪存栏上升至少需要28个月,这里尚未考虑曾祖代受非瘟疫情的影响,以及今后数年祖代场可能再次遭受的损失,二元种猪产能恢复将是一个漫长的阶段;新冠疫情全球爆发,导致曾祖代、祖代进口难度加大;由于二元种猪供应处于断档期,全行业补栏以三元留种为主;2019年11月能繁母猪三元留种占比为44.2%,后备母猪三元留种占比为90.1%。
2019年 11月后备母猪三元留种占比
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2019年 11月能繁母猪三元留种占比
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配种成功率降低20.2%:二元母猪配种成功率约94%,三元母猪配种成功率降低至75%左右; MSY降低30%-40%:二元母猪MSY约20头,三元母猪降低至12-14头; 二元种猪正常可使用3-4年,三元母猪通常使用半年至1年;三元后备母猪生产效率较二元后备母猪降低67.4%-74.7%,三元能繁母猪生产效率较二元能繁母猪降低59.2%-68.3%,这里还未考虑使用期限的缩短,以及后代生长速度的降低。
一、禽肉产量或快速增长,难补猪肉巨大缺口
禽类可以分为黄羽鸡、白羽鸡、水禽、817、淘汰蛋鸡、肉鸽,2019年出栏量分别为49亿羽、44亿羽、42亿羽、18亿羽、11亿和7亿,占禽类出栏量比重分别为28.7%、25.7%、24.6%、10.5%、6.4%和4.1%。
2019年我国禽类出栏量走势
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2019年禽类出栏量占比
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2020年祖代更新量或回落,白羽鸡出栏增速相对有限。2015-2018年我国祖代肉种鸡更新量在70万套左右波动,2019年我国白羽肉种鸡祖代更新量大幅上升至122.35万套,同比大增64.1%;2020年2月,全国祖代白羽肉种鸡存栏155.97 万套,同比增加29.41%,祖代后备存栏59.19万套,同比增加10.62%,祖代在产存栏96.78万套,同比增加44.42%。
我国白羽肉鸡祖代更新量(万套)
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我国祖代在产存栏量走势(万套)
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我国祖代后备存栏量走势(万套)
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2020年祖代更新量或回落,2020年1-2月我国祖代更新量4.15万套,同比下降71.3%; 2020年1-2月我国祖代更新量+强制换羽量8.71万套,同比下降44.6%;高、低致病性禽流感在欧洲、美国爆发,且新冠疫情蔓延或致主要供种国停航,2020年祖代鸡引种存变数。
2020年商品代鸡苗供应量主要由2019年父母代鸡苗外销量决定,2019年我国父母代鸡苗外销量4830.87万套,同比增长17.5%;受新冠疫情影响,1-2月山东拖毛蛋数量和鸡苗损失量合计达总量30%左右。2020年2月,我国父母代种鸡存栏量3136.32万套,同比增长14.9%,增速相对有限。
2019年我国黄羽鸡祖代平均在产存栏143万套,同比增长14.3%;父母代种鸡平均存栏4100万套,同比增长11.6%;今年1-2月我国黄羽鸡产业同样遭受新冠疫情严重影响,我们预计2020年黄羽鸡出栏增速相对有限。
我国黄羽鸡父母代存栏量走势(万套)
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肉鸭18-19年祖代在产存栏稳步增长,2020年出栏增速相对有限。2018-2019年我国肉鸭祖代平均在产存栏分别为2550单元、3050单元,同比分别增长2%、19.6%,预计2020年肉鸭出栏增速相对有限。
我国肉鸭出栏量走势图
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我国鸭肉产量走势图
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商品肉鸭养殖毛利(元)
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二、牛羊自身受限,产量增长缓慢
2000-2019年,我国牛肉产量从513万吨上升至667万吨,年复合增长率1.4%,2010-2019年复合增长率0.7%。2000-2019年,我国羊肉产量从264万吨上升至488万吨,年复合增长率3.3%,2010-2019年复合增长率2.1%;牛羊肉供应上升缓慢与牛羊生产繁育慢、周期长直接相关。肉牛孕期通常在270-290天,单胎;羊一年两胎或三年五胎,每胎3-5羔。
2000-2018年我国牛羊出栏量走势
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2000-2018年我国牛羊肉产量走势
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三、全球肉类进出口
2019年,我国肉类进口量484.1万吨,较2018年增长178.6万吨,增长主要来自于猪肉和牛肉进口。其中,猪肉进口量199.4万吨,牛肉进口量166万吨,羊肉进口量39.2万吨,禽肉及杂碎进口量50.4万吨;预测:2020年全球牛肉出口量1160万吨,较2019年增长31万吨;2020年全球猪肉出口量1035万吨,较2019年增长88万吨;受猪肉供给不足影响,2020年我国仍将加大进口力度,但新冠疫情或将影响全球肉类产量及运输,2020年全球可供肉类出口量面临下调,2020年我国肉类进口量大幅增长可能性低。
2014-2019年我国牛肉进口量
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2014-2019年中国羊肉进口量
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2014-2019年中国禽肉及杂碎进口量
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2014-2019年中国猪肉进口量
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2010-2020年全球肉类出口量(万吨)
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四、趋势
智研咨询发布的《2020-2026年中国肉类进出口市场竞争格局及投资战略咨询报告》数据显示:2020年禽类出栏量增速--白羽鸡20%,黄羽鸡15%,水禽25%,其他20%;2020年猪肉产量3100万吨(上文预测),牛、羊肉产量同比分别增长5%;2020年全球新增肉类出口119万吨,全部由中国采购;2020年我国肉类供应(不含出口)同比降幅654万吨,肉类供应(含出口)同比降幅535万吨。
2017-2020年我国禽类出栏量及预测
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2017-2020年我国肉类供应及预测
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2017-2020年中国进口供应及预测
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2021-2027年中国肉类食品行业市场竞争态势及投资策略分析报告
《 2021-2027年中国肉类食品行业市场竞争态势及投资策略分析报告》共十六章,包含2021-2027年中国肉类食品行业发展趋势预测分析,2021-2027年中国肉类食品行业投资和风险预警分析,2021-2027年中国肉类食品行业发展策略及投资建议等内容。
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