2020年中国肉类供应、猪肉产量、进出口情况及各类肉价趋势分析[图]

    1980-2019年，我国肉类产量从1205万吨大幅攀升至7649万吨，年复合增长率4.9%；1980-1995年我国肉类产量处于快速增长期，年复合增长率10.3%，2009年我国肉类产量步入平稳期；2019年主要是受非瘟影响，肉类产量降至7649万吨，同比下降11.3%。

    2009-2018年我国人均肉类产量在60公斤上下波动，2019年受非瘟影响降至54.6公斤；2019年我国肉类产量占比：猪肉55.6%、禽肉29.3%、牛肉8.7%、羊肉6.4%。

2019年肉类产量占比

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    2000-2018年，我国猪肉产量从3966万吨上升至5404万吨，猪肉占肉类总产量比重由65.9%下降至62.7%，受非瘟影响，2019年我国猪肉产量大降至4255万吨，占比大幅下滑至55.6%；2000-2019年，我国禽肉产量从1271万吨大幅上升至2239万吨，禽肉占肉类总产量比重由21.1%上升至29.3%；我国牛肉产量从513万吨上升至667万吨，牛肉产量占肉类总产量比重由8.5%上升至8.7%；我国羊肉产量从264万吨上升至488万吨，羊肉产量占肉类总产量比重由4.4%上升至6.4%。

2012-2019年我国各肉类产量占比

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    二元种猪断档三元补，2020年猪肉产量或同比降30%；禽肉产量或快速增长，难补猪肉巨大缺口；牛羊自身受限，产量增长缓慢；全球肉类出口量或下调，2020年我国进口增量有限；2020年我国肉类供应同比降幅或达535万吨。

    2018年7月至2019年9月我国能繁母猪存栏量从3,180万头下滑至1,913万头，累计降幅高达39.8%；全国能繁母猪存栏量自2019年10月开始环比回升，2019年10月-2020年2月能繁母猪存栏环比增速分别为0.58%、4%、2.2%、1.2%、1.7%，2020年2月全国能繁母猪存栏量较2019年9月回升10%。

    生猪繁育体系包括曾祖代-祖代-父母代-商品代生猪。本轮去产能，除涉及二元母猪之外，祖代产能损失也过半，因此，产能的恢复需要经历曾祖代、祖代、二元种猪出栏；从曾祖代种猪到祖代育成大约需要14个月，从祖代种猪配种到二元种猪育成需要14个月左右，从二元母猪配种到猪出栏需要1年时间。由此可见，从曾祖代增产至二元母猪存栏上升至少需要28个月，这里尚未考虑曾祖代受非瘟疫情的影响，以及今后数年祖代场可能再次遭受的损失，二元种猪产能恢复将是一个漫长的阶段；新冠疫情全球爆发，导致曾祖代、祖代进口难度加大；由于二元种猪供应处于断档期，全行业补栏以三元留种为主；2019年11月能繁母猪三元留种占比为44.2%，后备母猪三元留种占比为90.1%。

2019年 11月后备母猪三元留种占比

数据来源：公开资料整理

2019年 11月能繁母猪三元留种占比

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    配种成功率降低20.2%：二元母猪配种成功率约94%，三元母猪配种成功率降低至75%左右； MSY降低30%-40%：二元母猪MSY约20头，三元母猪降低至12-14头； 二元种猪正常可使用3-4年，三元母猪通常使用半年至1年；三元后备母猪生产效率较二元后备母猪降低67.4%-74.7%，三元能繁母猪生产效率较二元能繁母猪降低59.2%-68.3%，这里还未考虑使用期限的缩短，以及后代生长速度的降低。

    一、禽肉产量或快速增长，难补猪肉巨大缺口

    禽类可以分为黄羽鸡、白羽鸡、水禽、817、淘汰蛋鸡、肉鸽，2019年出栏量分别为49亿羽、44亿羽、42亿羽、18亿羽、11亿和7亿，占禽类出栏量比重分别为28.7%、25.7%、24.6%、10.5%、6.4%和4.1%。

2019年我国禽类出栏量走势

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2019年禽类出栏量占比

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    2020年祖代更新量或回落，白羽鸡出栏增速相对有限。2015-2018年我国祖代肉种鸡更新量在70万套左右波动，2019年我国白羽肉种鸡祖代更新量大幅上升至122.35万套，同比大增64.1%；2020年2月，全国祖代白羽肉种鸡存栏155.97 万套，同比增加29.41%，祖代后备存栏59.19万套，同比增加10.62%，祖代在产存栏96.78万套，同比增加44.42%。

我国白羽肉鸡祖代更新量（万套）

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我国祖代在产存栏量走势（万套）

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我国祖代后备存栏量走势（万套）

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    2020年祖代更新量或回落，2020年1-2月我国祖代更新量4.15万套，同比下降71.3%； 2020年1-2月我国祖代更新量+强制换羽量8.71万套，同比下降44.6%；高、低致病性禽流感在欧洲、美国爆发，且新冠疫情蔓延或致主要供种国停航，2020年祖代鸡引种存变数。

    2020年商品代鸡苗供应量主要由2019年父母代鸡苗外销量决定，2019年我国父母代鸡苗外销量4830.87万套，同比增长17.5%；受新冠疫情影响，1-2月山东拖毛蛋数量和鸡苗损失量合计达总量30%左右。2020年2月，我国父母代种鸡存栏量3136.32万套，同比增长14.9%，增速相对有限。

    2019年我国黄羽鸡祖代平均在产存栏143万套，同比增长14.3%；父母代种鸡平均存栏4100万套，同比增长11.6%；今年1-2月我国黄羽鸡产业同样遭受新冠疫情严重影响，我们预计2020年黄羽鸡出栏增速相对有限。

我国黄羽鸡父母代存栏量走势（万套）

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    肉鸭18-19年祖代在产存栏稳步增长，2020年出栏增速相对有限。2018-2019年我国肉鸭祖代平均在产存栏分别为2550单元、3050单元，同比分别增长2%、19.6%，预计2020年肉鸭出栏增速相对有限。

我国肉鸭出栏量走势图

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我国鸭肉产量走势图

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商品肉鸭养殖毛利（元）

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    二、牛羊自身受限，产量增长缓慢

    2000-2019年，我国牛肉产量从513万吨上升至667万吨，年复合增长率1.4%，2010-2019年复合增长率0.7%。2000-2019年，我国羊肉产量从264万吨上升至488万吨，年复合增长率3.3%，2010-2019年复合增长率2.1%；牛羊肉供应上升缓慢与牛羊生产繁育慢、周期长直接相关。肉牛孕期通常在270-290天，单胎；羊一年两胎或三年五胎，每胎3-5羔。

2000-2018年我国牛羊出栏量走势

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2000-2018年我国牛羊肉产量走势

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    三、全球肉类进出口

    2019年，我国肉类进口量484.1万吨，较2018年增长178.6万吨，增长主要来自于猪肉和牛肉进口。其中，猪肉进口量199.4万吨，牛肉进口量166万吨，羊肉进口量39.2万吨，禽肉及杂碎进口量50.4万吨；预测：2020年全球牛肉出口量1160万吨，较2019年增长31万吨；2020年全球猪肉出口量1035万吨，较2019年增长88万吨；受猪肉供给不足影响，2020年我国仍将加大进口力度，但新冠疫情或将影响全球肉类产量及运输，2020年全球可供肉类出口量面临下调，2020年我国肉类进口量大幅增长可能性低。

2014-2019年我国牛肉进口量

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2014-2019年中国羊肉进口量

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2014-2019年中国禽肉及杂碎进口量

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2014-2019年中国猪肉进口量

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2010-2020年全球肉类出口量（万吨）

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    四、趋势

    智研咨询发布的《2020-2026年中国肉类进出口市场竞争格局及投资战略咨询报告》数据显示：2020年禽类出栏量增速--白羽鸡20%，黄羽鸡15%，水禽25%，其他20%；2020年猪肉产量3100万吨（上文预测），牛、羊肉产量同比分别增长5%；2020年全球新增肉类出口119万吨，全部由中国采购；2020年我国肉类供应（不含出口）同比降幅654万吨，肉类供应（含出口）同比降幅535万吨。

2017-2020年我国禽类出栏量及预测

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2017-2020年我国肉类供应及预测

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2017-2020年中国进口供应及预测

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