2019年中国航电系统发展价值、市场空间及行业发展趋势分析[图]

    一、现代飞机航电系统发展快、价值高

    1、航电系统概念

    航空电子系统是飞机上电子系统的总和。现代飞机上使用统一处理器对飞机上各种航空电子设备的信息进行统一的处理，并将功能相同或相近的设备组合在一个组件内，且在显示器上综合显示相关的参数，在各航空电子设备之间通过机载数据总线来传送有关信息，从而使整个飞机上所有航空电子设备的性能达到更高的水平。不同类型飞机根据其任务使命和应用环境不同，其航电系统的组成、功能和配置有一定区别，但一般来看，航电系统的基本组成包括无线电通信系统、雷达系统、综合显示系统、飞行控制系统、惯性导航和制导系统、导航系统、告警系统、信息记录系统、照明系统等。

    大型飞机主要指大型民用客机、大中型军用运输机和基于上述平台升级改装而来的预警机、加油机、反潜机、电子战飞机等大型特种飞机。大型飞机是现代航空航空武器装备和航空运输体系的重要组成部分，它具有作战/运行半径大、运载能力强、可执行多种类型任务、可适应多种不同飞行环境等特点，在现代战争和现代航空运输经济中发挥着不可替代的重要作用。随着我国运20大型运输机和C919大型客机的首飞成功，我国在这一领域已经取得了重大进展。近年来，随着通信、计算机、虚拟现实等相关技术的快速进步，航空电子系统（以下简称航电系统）发展迅速，综合化、智能化、模块化水平不断提高，已经日益成为大型飞机不可或缺的组成部分，在保障大型飞机安全、可靠的完成相关任务中发挥着非常重要的作用。

航空电子的基本构成

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国航电系统行业市场发展态势及发展趋势研究报告》

    综合航电系统在需求和技术革新的推动下已经有几十年的发展历史。自40年代起，经历了分立式航电系统、联合式航电系统、综合航电系统、和先进综合航电系统四个阶段。21世纪的作战策略和方式的发展也对综合航电系统提出了更具挑战性的要求，在解决经济上可承受性问题的同时，综合航电系统仍将向着更加综合化、信息化、技术化、模块化及智能化的方向发展。

航电系统升级历史

数据来源：公开资料整理

    我国已具备综合航电系统技术能力。根据中国航空报报道，航电系统公司近年来取得了一大批自主创新和科技攻关成果。实现了由联合式航电系统向综合模块化航电系统转变，由三代向四代的跨越。例如，雷达系统实现了由三代脉冲多普勒体制向四代有源相控阵体制的跨代发展；光电系统具备了在复杂电磁环境下隐蔽引导攻击的空战能力；某型大气数据系统突破探头异型隐身设计、大机动飞行升降速度解算、系统高动态响应等技术，满足战斗机隐身作战需求等。

    近年来。随着航电系统综合化、模块化趋势的不断加剧，集中式的IMA架构逐步向分布式综合模块化航电（DIMA）架构发展。在这一架构下，系统的处理、接入、网络、转换资源按照飞机任务区域进行分布式部署，使得数据就近接入、信息就近处理、各系统的功能应用就近执行，克服了原有的IMA架构中系统布线复杂、核心处理平台负担过重等问题，代表了航电系统的未来发展方向。

    2、航电系统在整机中价值占比逐步提高

    在军用飞机上，航空电子系统的性能和技术水准直接决定和影响飞机的整体性能和作战能力，该系统利用电子、控制和信息等技术，将飞机、武器、战场网络与驾驶员有机地综合起来，最大限度提高和发挥作战效能，形成在信息环境下的联合作战能力。

    例如美军联合攻击战斗机F-35采用了高度综合化的航空电子系统，采集飞机内部和飞机外部的各种数据、并对其进行融合处理，形成对战场环境的正确感知，以及实现对飞机和武器系统的智能化控制，使战斗机具有全新的作战模式。F-35的JSF航电系统是飞行员获得态势感知信息的主要来源，可增强飞机对潜在威胁的识别、监控、分析和反应能力，在结构上内嵌低可探测性的雷达孔径，可减小雷达反射截面，增强雷达的隐身能力。2018年，解放军报在对西部战区某旅的报道中首次公开了我国新型战机歼-16的座舱航电。

    在最先进的战斗机上，航空电子系统的成本已占到整机成本的40%左右，航电系统费用占战斗机总寿命期费用的三分之一。电子战专用机、预警机和电子侦察机等飞行平台的电子设备所占成本比例几乎达到50%，如F-22和EF2000飞机约占40%，E-3A预警机占44%。在民用飞机上，航空电子系统确保了飞机更加安全和高效地飞行，其性能直接决定了现代民用飞机的综合性能、先进性、市场竞争力、旅客舒适度及客户美誉度，在整机价值中占比也较高。在民用飞行器上航空电子系统产品总价值占整机价值的比例可达25%-30%，而在军用飞行器上则可高达40%左右。

民用飞机航电系统组成

数据来源：公开资料整理

    二、军民协同发展，市场空间可观

    1、军费预算分析

    我国军费开支呈逐年稳定增长态势。随着基数的不断扩大，增速较从前有一定程度放缓，但依然快于美、俄、印、法等经济军事大国。美国的军费支出自2016年起止跌回升，2018年全球军费总规模达到1.78万亿美元，其中美国军费开支排名第一，占全球总军费开支的36.4%。

2008-2018中、美两国军费支出

数据来源：公开资料整理

2008-2018中、美两国军费支出增速

数据来源：公开资料整理

    从军费支出占各国的GDP比例来看，我国近十年来基本保持稳定。美国的军费占GDP比例呈逐年下降趋势，直至2018年有所回升。从国际对比上看，我国军费占GDP比例依然处于较低水平，远低于美、俄两国，未来仍有较大的上升空间。预计未来我国军费仍能保持7%-8%的较快增速，保障我国军队装备建设的基本需求。

2008-2018各国军费支出占GDP比例

数据来源：公开资料整理

    军费中装备采购费向空军倾斜。现代战争中，空军这一高技术军中的作用越来越大，其整体实力几乎可以决定一场战争的胜负，因此空军日益成为各国军队的优先发展对象。根据美国国防部统计，尽管美国武器采购预算占军费预算比例近年呈总体下降趋势，但其军用飞机相关产品采购预算仍实现快速增长。

    2、我国军机及其航电系统缺口较大

    我国现役军用飞机数量不足。我国空军正处于向“战略空军”转型的崭新发展阶段，远程奔袭、大区域巡逻、防区外攻击能力有待提高，对新型战斗机和大型运输机的需求旺盛；而海军、陆军航空兵等其他军兵种对舰载机、武装直升机及运输直升机等军用飞机也有较大的需求。截至2018年，我国拥有的军用飞机总数3187架，占全球军用飞机总数的6%；美国拥有军用飞机总数13398架，占比25%。我国现役军机数量较美国仍有很大差距。

    中美俄军机数量占比

中美俄各型军机数量统计

数据来源：公开资料整理

    我国先进战斗机、直升机等保有量低。从结构上来看，美国战斗机保有量为2826架，主要为第三、第四代战斗机，二代战机全部淘汰；我国战斗机保有量为1624架，主要仍为二代和三代战斗机，二代战斗机数量占比高达55%。我国武装直升机保有量902架，俄罗斯拥有1448架，美国拥有5429架之多。此外，运输机、教练机等多个机种的保有量与美、俄亦有较大差距。因此我国现役军用飞机不仅在数量上有较大的追赶空间，在代际结构上也亟待优化。

美军不同代际战机数量占比

数据来源：公开资料整理

中国不同代际战机数量占比

数据来源：公开资料整理

    未来10年我国军用航电市场规模有望达到4248亿。在现代战争中电子战的大背景下，军用飞机对航电系统性能需求越来越高，航电系统在整架飞机中的价值占比也逐渐上升。按照航电系统价值在军用飞机上平均占比35%计算。预计未来10年我国将增加2876架各类军用飞机，市场总规模达12137亿元，相对应我国军机航电系统市场规模有望达到4248亿。

中国军用航电市场估算

数据来源：公开资料整理

    3、民用航空广大市场

    我国民用航空工业逐步融入世界航空产业链。近年来，我国民用航空市场增长迅速。国家高度重视民用航空工业发展，大力推进C919、ARJ21等国产民机研制的同时，发改委先后与空客、波音等世界一流航空制造企业签署了一系列战略协议，开展以整机总装生产为代表的深度工业合作，加速我国民用航空工业融入世界航空产业链。

    在民用航空电子系统领域，我国不断加强研发投入，积极争取国际合作，与国际航电巨头霍尼韦尔、泰雷兹、罗克韦尔柯林斯在技术水平上的差距不断缩小。2012年，中航工业与通用电气合资建立的中航通用电气民用航电系统公司正式揭牌，为我国首个民用大飞机项目C919机型提供核心航电系统、显示系统、机载维护系统和航电系统综合服务等，并计划开始为下一代民机项目研发基于开放平台的综合航电系统。

    中航工业与国际知名企业从技术合作、管理合作跃升到商业模式合作、共享全球市场的国际化道路，先后与通用电气、罗克韦尔柯林斯、霍尼韦尔、派克公司联合建立航电系统、综合监视、飞控电子、飞控作动等4个合资公司。包括中航电子在内的集团航电相关单位与合资公司共同拓展国内、国际民机市场，建立了系统、显控、监视、照明等多个民机产品能力中心，在大飞机C919、水陆两栖飞机AG600、新型涡桨支线飞机MA700、直升机AC313和AC311A等民机项目上积极参与竞标。

C919航电系统配套商一览

数据来源：公开资料整理

    C919订单饱满，国内企业积极参与配套。国产大飞机C919于2017年成功首飞，国内外订单已逾千架，中国商飞表示将在2021年取得民航局认证并完成首批C919客机订单的交付。中航工业承担了C919大型客机约80%的零部件研制任务，机头、前机身、机翼/中机身、中后机身、尾段、吊挂等机体结构大部件，分别由西飞、沈飞民机、成飞民机、哈飞和洪都航空等主机厂负责生产。C919的机载系统（包括航电与机电系统）则由中航工业引入国际巨头，以成立合资企业的形式展开合作及供应产品。

2019-2030亚太地区待建机场及跑道

数据来源：公开资料整理

2019-2030亚太地区待建机场及跑道

数据来源：公开资料整理

    亚太地区航运市场增长较快。2017年全球旅客周转量达到76,353亿人公里，同比增加7.5%，2010年至2017年期间，累计实现增长54.6%，复合增长率达到6.4%，预计未来复合增长率将达到4.7%。随着全球化趋势的加强，跨区域的社会经济活动日益频繁，航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。数据显示，2012-2018年，全球增加176个机场，其中有165个位于亚太地区。亚太地区计划在2030年之前新建17个新机场及17个新跑道，其中我国计划修建8个新机场和9个新跑道。波音公司发布《COMMERCIALMARKETOUTLOOK2018–2037》，预测中国未来20年间将需要7690架新飞机，总价值达1.2万亿美元。与2017年度发布的预测相比，新飞机需求的数量调高了6.2%，单通道飞机的需求继续占主导地位，为新飞机总需求量的75%。宽体机的需求则增速更快，预计将增至现有宽体机规模的三倍。此外，由于中国拥有全球发展最为快速的电子商务业，货机的需求也将呈指数级增长。中国是全球唯一一个万亿级美元的民用飞机市场。按照民机航电系统价值占比25%-30%计算，未来20年我国民用航电产品市场规模可达3000-3600亿美元。

    4、通航市场有赖政策持续发力

    通用飞机方面，我国通用航空器保有量及通航市场仍处于较低水平。根据美国通用航空制造商协会（GAMA）发布的《通用航空统计手册及产业展望》：2018年，全球共有通用飞机44.6万架，其中美国拥有21.1万架占比近半，加拿大拥有36723架居次。2018年中国在册通用航空器数量仅为2415架，只占到全球通用航空器数量的0.54%。

全球通航飞机历年存量及中国占比

数据来源：公开资料整理

2018年各国通航飞机存量

数据来源：公开资料整理

    虽然近几年来中国通用航空器数量保持持续增长趋势，但我国目前低空领域开放程度较低，通航飞行申请手续复杂，审批时间较长，严重限制了中国通用航空产业发展，同时由于飞行服务基础设施薄弱，相关建设有赖于政策推动护航。随着我国通航相关政策不断出台，应急救援、短途运输、医疗救护、公务航空、低空经济等业务板块成为行业布局重点。短途运输、低空旅游、公务飞行等新兴业务占比也获得大幅提高。

    国产直升机梯队拥有以直8、直9、直11为平台的30多个型号产品，形成了从1吨级到13吨级较为完整的产品系列，累计交付近千架直升机。其中于2014年8月首飞，由中航工业直升机研制的国产轻型民用直升机——AC311A使用了国产航电系统，解决了国外航电系统功能扩展的制约；采用数字化增稳系统，对旋翼系统进行了适应性改进，提升了直升机综合技术能力，并满足不同用户特别是高原用户对轻型民用直升机的使用需求。

    截至2018年，我国民用直升机的年均采购量已达100架左右。随着我国低空空域逐渐开放，通航政策不断松绑，保守预计，未来20年我国将新增通航直升机6000架。通航直升机以轻型为主，价格中枢约为1500万元/架，对应市场总规模达900亿元，航电产品市场规模达225-270亿元。

    三、航空电子发展趋势分析

    随着航空产业的不断地向前发展与强化，结合科学技术的不断进步发展，航空电子的发展决定当前航空不同种类的航空飞行实际使用需求，需提供更多的创新与安全保障，使之所有的器材综合化程度进一步提高。比如传感器以及显示控制器，在航空电子科技技术发展情况下，相互匹配的航空电子技术系统的构架必须具有超强的功能，以达到资源贡献的可能性，便于满足不同的需求。同于该技术所对应的反应出的高安全性与健康的性等维护下，可以在研发过程中减少系统生命周期内的资金控制，从而提供相应的保障；在航空发展的过程中实现相对性智能化是必不可少的，人与机器的交互技能在不断的强化，电子技术的发展代替了简单性的电子设备，减少体积性与重量性设备的必然性，大数据电子产品在航空领域的应用使航空电子设备更加智能。打破复杂的操作模式并提高运作的安全性，从用简单的方法与技能就可以维护与使用；航空电子技术需要信息数据化，影响航空的运行效率原因存在方方面面，基于航空的一切都应该在控制范围之内，以便于调制控制所需要面对的压力，所以借助通信导航等技术运用匹配相对应的指挥监视系统之中，能够将飞行中的所有数据情况以相对应信息和相对应的图像结合在一起透明的显示出来，尽大力度确定驾驶员及时去发现与解决决策，去实现空中一体化管理，为航空行业提供发展的保障运行效率；航空电子技术的综合化的利用可以为通航产业提高自身的市场存在。去实现综合化系统模块的打造结合相应的技术的实际应用，以此来优化共享资源达到于航空发展的理想趋势。

    航空电子技术未来发展可以从其安全性，节能环保以及可再利用性进行探讨通过对我国的航空电子技术的进一步研发，以安全为主导的电子系统必然成为未来航空电子技术中的主流技术此外，针对太空垃圾的不断增多，对于电子巡航系统的进一步研发，也显得至关重要。总之，从当前技术问题出发，提高电子技术的整体水平，不断创新和改革，这样才能最大限度满足航空事业的发展需求。