全球及中国猪肉供需格局、猪肉进出口贸易概况及2019-2020年我国猪肉进口量预测[图]

猪肉阳芬 2019-05-10 05:55 来源：智研咨询

一、全球猪肉供需基本格局

1、全球猪肉产量缓慢增长，地域集中度较高

就目前而言，猪肉仍然是全球最主要的肉类产销品种。根据美国农业部的统计，2018年全球猪肉产量约为1.13亿吨。近年来全球猪肉产量呈现缓慢增长的态势，2008-2018年CAGR仅为1.43%。

从地域分布来看，全球生猪与猪肉生产主要来自于中国、欧盟以及美国三大国家和地区，地域集中度较高。2018年中国猪肉产量为5415万吨，在全球产量中所占的比重为48.0%，稳居全球猪肉生产的霸主地位；欧盟和美国猪肉产量分别为2410万吨、1199万吨，在全球总产量中所占的比重分别为21.3%、10.6%。

2008-2018年全球猪肉产量与同比增速

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国猪肉行业市场现状分析及投资前景预测报告》

2018年全球猪肉产量区域分布

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2、供需基本维持平衡，人均消费量缓慢上升

全球猪肉供需基本维持平衡格局，2018年猪肉消费量为1.12亿吨。人均消费方面，21世纪以来全球猪肉年人均消费量维持缓慢上升的态势，2018年约为14.8千克。分地域来看，欧盟地区人均猪肉消费量为40.9千克，居于全球首位；主要受消费习惯影响，中国大陆和中国台湾人均猪肉消费量分别为40千克、39.5千克；美国人均猪肉消费量约为30千克。

2000-2018年全球猪肉人均消费量（千克/人）

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2018年全球部分国家和地区人均猪肉消费量（千克/人）

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二、全球猪肉贸易量稳步增长，主要从欧美流向亚洲地区

随着全球猪肉消费量的增加，近年来全球猪肉进出口也呈现出稳步增长态势。2018年全球猪肉进口量和出口量分别可达810万吨、854万吨，同比增速分别约为2.7%、2.9%；美国农业部预测2019年全球猪肉进口量和出口量分别可达840万吨、879万吨，同比增速分别约为3.6%、3.0%。

2015-2019E年全球猪肉进口量与出口量

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从全球猪肉贸易流向来看，主要从欧美发达国家和地区向亚洲各国进行流动。具体而言，2018年全球前三大猪肉出口国（地区）分别为欧盟、美国和加拿大，合计占比约为83.3%，可见全球猪肉出口主要来源于北半球的发达国家与地区；2018年全球前三大猪肉进口国（地区）分别为中国大陆、日本和墨西哥，合计占比约为54.7%，以亚洲国家（地区）为主。

2018年全球猪肉出口量区域分布

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2018年全球猪肉进口量区域分布

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三、我国猪肉进出口贸易概况

1、我国为猪肉净进口国

我国是猪肉净进口国，并且近年来进口量与出口量之差呈现扩大趋势。2008年，我国猪肉进口量和出口量分别为37.3万吨、8.2万吨，净进口量为29.1万吨；2018年，我国猪肉进口量和出口量分别为119.3万吨、4.2万吨，净进口量高达115.1万吨。

从进出口金额来看，2018年我国猪肉进口金额为20.7亿美元，进口均价为1.7美元/千克；2018年我国猪肉出口金额仅为2.0亿美元，出口均价为4.8美元/千克。我国猪肉出口单价远高于进口单价主要是由于国内生猪养殖成本较高导致的，而进出口单价悬殊也是造成我国猪肉进口量远高于出口量的重要原因。

2008-2018年中国猪肉进出口量（万吨）

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2008-2018年中国猪肉进出口金额（亿美元）

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2、我国猪肉进口整体规模较小，进口量与猪价关系密切

2016年以前我国猪肉进口量整体保持两位数的较低水平，2009-2015年猪肉进口量由13万吨上升至78万吨；由于基数较小，年均复合增速可达35%左右。2016年我国猪肉进口量达到162万吨的峰值，此后两年有所回落。就目前而言，我国猪肉进口量在国内总消费量中的占比仅为2%左右，整体规模仍然较小。
国内生猪价格是影响猪肉进口量的重要因素。在国内猪价较高时，国内外价差扩大导致进口有利可图，猪肉进口量将会显著增加，反之亦然。我们考察了我国生猪年度均价同比增速与猪肉年度进口量同比增速之间的关系，发现2009-2018年两者的相关系数高达0.82。

2009-2018年我国猪肉进口量以及与国内消费量的比值

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2009-2018年我国猪肉进口量与生猪均价同比增速

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3、我国猪肉进口主要来自欧美发达国家和地区

分国别来看，我国猪肉进口量主要来自于欧美发达国家和地区。2018年来自欧盟成员国的猪肉进口量占据进口总量的60%以上，其中德国和西班牙分别以22.8万吨和22.0万吨位列前两位；来自加拿大和美国的猪肉进口量分别为16.0万吨、8.6万吨，位列第三位和第五位。此外，南美的巴西和智利也是我国重要的猪肉进口国。

对历史上主要国家和地区的猪肉进口比例变动情况进行回顾，不难发现2013-2014年美国为我国第一大猪肉进口国，2015年则被德国和西班牙赶超。2017年由于加拿大生猪养殖农场不再使用我国禁止的瘦肉精，相比之下美国只有半数猪肉不使用瘦肉精，加拿大出口中国的猪肉数量首次超越美国。

2018年我国主要猪肉进口国进口量与占比

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部分猪肉进口国面向我国猪肉进口量变动情况（万吨）

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四、2019-2020年我国猪肉进口量预计大幅增加

1、非洲猪瘟或致猪周期提前反转，猪肉进口量有望显著提升

非洲猪瘟疫情导致生猪出栏量加速下行，猪周期有望提前反转。2018年8月份以来非洲猪瘟疫情在国内各地持续扩散，认为非洲猪瘟疫情导致养殖产能持续去化：一方面，东北、中部省份等主产区的低效产能在疫情风险和经营持续亏损双重打击下将加速出清，另一方面主销区由于土地、环保等因素限制，中短期产能扩张极为不易。

2019年1月份能繁母猪存栏量和生猪存栏量分别同比下降14.8%、12.6%，2月份同比下降幅度则进一步扩大至19.1%、16.6%。2019年3月份以来生猪价格已呈现出大幅上涨态势；疫情扩散导致行业产能持续去化，行业供给的大幅缩减将推动生猪价格进一步上涨。我们判断2019年国内生猪均价将至少达到16元/公斤，2020年则有望突破20元/公斤，并且达到新一轮猪周期的高点。

农业农村部400个监测县能繁母猪存栏量与同比增速