2025年中国机械设备行业产业链图谱、市场规模、竞争格局及未来趋势研判：行业市场发展前景广阔，产业规模加速扩容[图]

内容概要：机械设备是一种由机械驱动的设备，是我国制造业的重要驱动力，涵盖通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表制造业等，种类繁多，应用广泛，在制造业各环节中具有不可替代的地位，素有“工业之心”之称。2024年初，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。这一政策的推出，有望在这些领域的机械设备形成年规模5万亿元以上的巨大市场，将加速推动国内机械设备产业规模扩容。以细分市场为例，2024年，我国工程机械行业营业收入达8766亿元，2025年有望增至9000亿元以上；农业机械市场规模达6100亿元，2025年有望增至6343亿元；半导体设备市场规模达2300亿元， 2025年预计将增至2412亿元。

相关上市企业：一拖股份（601038）；中联重科（000157）；沈阳机床（000410）；秦川机床（000837）；金鹰股份（600232）；精工科技（002006）；永创智能（603901）；伟明环保（603568）；北方华创（002371）；至纯科技（603690）；吉峰科技（300022）；新研股份（300159）；三一重工（600031）；徐工机械（000425）；柳工（000528）；科德数控（688305）；达意隆（002209）；龙净环保（600388）；盛美上海（688082）等

相关企业：河北英虎农业机械股份有限公司；中联农业机械股份有限公司；河南五口农业集团有限公司；三川德青工程机械有限公司；徐州巴特工程机械股份有限公司；徐州工程机械集团有限公司；中国机械工业集团有限公司；经纬纺织机械股份有限公司等

关键词：产业链；规模以上机械工业增加值；工程机械营业收入；农业机械市场规模；半导体设备市场规模；重点企业；企业地域分布；发展趋势

一、行业概况

机械设备是一种由机械驱动的设备，主要由驱动装置、变速装置、传动装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统、冷却系统等部分组成。机械设备种类繁多，主要包括专用设备制造业、通用设备制造业、运输设备制造业、仪器仪表制造业等。其中，专用设备包括工程机械、冶金矿采化工设备、环保设备、光伏设备、锂电设备、3C设备、半导体设备、印刷包装机械、纺织服装设备、农用机械等；通用设备包括机床工具、注塑机、机器人、机械基础件、磨具磨料等，运输设备包括轨交设备、海工船舶设备等。

机械设备产业链是一个复杂的系统，涵盖了从原材料供应到最终产品制造的全过程。机械设备行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括钢铁、有色金属、塑料、橡胶、复合材料等原材料，以及电池、电机、轴承、齿轮、液压件、减速机、控制器、电子元器件等零部件。产业链中游为机械设备制造环节，代表厂商有一拖股份、中联重科、沈阳机床、秦川机床、金鹰股份、精功科技、永创智能、伟明环保、北方华创、至纯科技等。产业链下游为各类机械设备应用领域，主要包括房地产、汽车、集成电路、新能源、环保、纺织、农业、交通等行业。

二、产业环境

机械工业是指生产机械产品的工业部门。由于“机械产品”所含范围的不同，机械工业在理解上通常有广义与狭义之分。广义的机械工业包括农业机械制造工业、工业设备制造工业、交通运输设备制造工业、建筑及筑路机械制造工业、生产用其他机械制造工业和金属品制造工业、生活用机械制造工业、电子工业、日用金属品工业及金属品修理工业等。

2024年，受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响，我国机械工业效益指标承受较大压力，但行业仍保持增长态势。根据中国机械工业联合会公布数据显示，2024年我国规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点；其中，产业内主要涉及的5个国民经济行业大类增加值均实现增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国机械设备行业市场现状调查及投资趋势研判报告》

三、市场现状

1、工程机械

机械设备行业是我国制造业的重要驱动力，涵盖通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表制造业等，种类繁多，应用广泛，在制造业各环节中具有不可替代的地位，素有“工业之心”之称。2024年初，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。这一政策的推出，有望在这些领域的机械设备形成年规模5万亿元以上的巨大市场，将加速推动国内机械设备产业规模扩容。

以细分市场工程机械设备行业为例，2022年，由于国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，全国工程机械营业收入下降至7977亿元，同比下降12%。2023年以来，随着国内经济总体回升向好，我国工程机械行业呈现持续复苏态势。据统计，2024年我国工程机械行业营业收入已稳步增长至8766亿元，根据市场预测，2025年有望达到9000亿元以上。

2、农业机械

从农业机械设备市场看，农业机械是支撑种植业、畜牧业、渔业及农产品加工等活动的核心装备，是提升农业生产效率、保障粮食安全的关键力量。在农业现代化的浪潮中，我国农业机械市场正迎来前所未有的发展机遇。农业农村部数据显示，2024年国内农业机械市场规模已从2020年的4983亿元增长至6100亿元，根据市场预测，2025年有望增至6343亿元。

3、半导体设备

除工程机械、农业机械等传统机械设备产品市场外，近年来，随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，我国半导体产业加速发展，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等半导体设备行业也迎来了新的发展机遇，市场规模呈现持续扩大态势。据统计，2024年我国半导体设备市场规模达到2300亿元，根据市场预测，2025年预计将增至2412亿元。

四、企业格局

目前我国机械设备制造企业众多，且主要集中在江苏、山东、广东等地。数据显示，江苏、山东、广东三省机械设备企业数量占全国机械设备企业总量的44%，三地产业集聚优势明显。其中，江苏省拥有机械设备企业数量高达2.8万家，占全国17%。江苏是我国机械制造产业的重要基地，拥有完善的产业链和较高的技术水平，从原材料供应到零部件加工，再到整机的组装与调试，一应俱全。同时，江苏拥有众多知名的机械制造企业和研究机构，涵盖了工程机械、农业机械、纺织机械等多个领域。

此外，山东省和广东省，分别以15%、12%的占比，紧跟其后。一方面，山东省是我国工业大省，也是我国机械制造传统大省，机械设备生产企业众多，产业规模庞大。数据显示，截至2024年底山东省机械设备企业将近2.5万家。另一方面，广东省机械制造业在技术创新和国际化上取得显著成绩，不仅拥有大量外资企业和跨国公司研发中心和生产基地，同时本土产品远销海外，为我国的机械制造产业赢得了良好的国际声誉。数据显示，截至2024年底广东省拥有机械设备企业将近2万家。

浙江精工集成科技股份有限公司由精工集团控股，2000年完成股份制改造，2004年深圳证券交易所上市，股票简称“精工科技”。精工科技主要从事碳纤维新材料专用装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、聚酯循环再生装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司主导产品包括碳纤维成套生产线、废气处理系统、复材缠绕装备、原丝和碳丝纺丝收丝机、JJL 系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP 系列多晶硅线剖锭机、JXQ 系列多线切割机、单晶炉、数控折边机系列、压型板机系列、JGK 系列空气包覆丝机等。数据显示，2024年前三季度，精工科技营业收入为11.81亿元，同比增长5.51%。

沈阳机床股份有限公司成立于1993年5月，由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂、沈阳第三机床厂共同发起成立，是国家重点建设和发展的机床骨干企业，于1996年在深交所上市，股票简称“沈阳机床”。沈阳机床主营业务包括机械设备制造、加工、租赁，国内一般商业贸易与进出口贸易等，主要产品包括数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等，业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块。数据显示，2024年前三季度，沈阳机床营业收入为10亿元，同比下降8.2%。

五、发展趋势

1、市场规模持续扩大

随着国家经济的稳步发展和基础设施建设的不断推进，我国机械设备行业市场规模持续扩大。特别是在工程机械、农业机械等领域，市场需求旺盛，推动了行业的快速增长。未来，随着国内外市场的不断拓展和政策的持续支持，机械设备行业市场规模有望进一步扩大。

2、高端化趋势明显

随着制造业的转型升级和市场竞争的加剧，我国机械设备行业正逐步向高端化方向发展。企业不断加大研发投入，提升产品技术含量和附加值，以满足市场对高品质、高性能机械设备的需求。同时，高端装备制造业的发展也带动了整个产业链的提升。

3、智能化水平不断提升

智能化是机械设备行业发展的重要趋势之一。随着人工智能、物联网、大数据等新技术的不断应用，机械设备正逐步向智能化方向发展。智能化设备不仅提高了生产效率和产品质量，还降低了人工成本和运营风险。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，机械设备智能化水平有望进一步提升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国机械设备行业市场现状调查及投资趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。