研判2024！中国企业级固态硬盘 (ESSD)行业发展现状、竞争格局及发展趋势分析：AI时代企业级固态硬盘需求激增，国产化浪潮提速 [图]

内容概要：AI为企业级固态硬盘 (ESSD)产业带来了新一轮发展机遇，2024年以来企业级固态硬盘市场价格飙升与需求激增。中国企业正在挑战由三星电子和SK海力士主导的企业级固态硬盘市场。在国内市场，亿联、大普微、浪潮、忆恒创源等国产品牌市场占有正在快速提升。

关键词：企业级固态硬盘 (ESSD)产业链、企业级固态硬盘 (ESSD)市场参与者类型、全球企业级固态硬盘 (ESSD)市场竞争格局、中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场竞争格局、中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场规模、中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场发展趋势

一、企业级固态硬盘 (ESSD)概述

SSD指固态硬盘（Solid State Disk），简称固盘。固态硬盘用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。根据用途，SSD又可以分为消费级、企业级以及其他行业级产品。

企业级固态硬盘（Enterprise Solid State Drive，简称ESSD）是指专为满足企业级应用场景的需求而设计的高性能、高可靠性的固态硬盘。ESSD是一种高性能、低延迟、高可靠性、高耐用性的存储设备，可以显著提升服务器的性能和响应速度，并满足企业级应用对数据存储的高要求。

二、企业级固态硬盘 (ESSD)行业产业链分析

企业级固态硬盘 (ESSD)的原材料包括主控芯片、闪存颗粒、缓存颗粒、固件、接口、外部存储接口、电源管理模块等，其中主控芯片与闪存颗粒、缓存颗粒是企业级固态硬盘 (ESSD)的核心组件。主控芯片负责数据的读写控制、错误校正、耗损平衡等关键功能，对SSD的性能和稳定性至关重要。闪存颗粒/缓存颗粒是SSD的存储介质，决定了SSD的存储容量和读写速度。

企业级固态硬盘 (ESSD)的中游主要是固态硬盘厂商。有的厂商具有较强的研发和生产能力，能够包圆零部件及模组等所有部分的生产研发，并进行销售；有的企业则专攻特定模块的研发和生产，在产业链中扮演技术支持或是加工的角色；有的企业人力资源丰富，专注与封装和包装等业务。

企业级固态硬盘 (ESSD)的下游客户涵盖了数据中心、云计算与互联网企业、电信运营商、金融机构、大型企业与政府机构等类型，这些客户对存储性能、数据可靠性和安全性有极高要求，而ESSD正是满足这些需求的理想选择。

三、 企业级固态硬盘 (ESSD)市场竞争格局分析

（1）企业级固态硬盘 (ESSD)市场参与者类型

企业级固态硬盘主要可以分为三类：原厂、模组厂商和独立固态硬盘主控芯片厂商。内存颗粒原厂聚焦企业级等高性能SSD市场，代表厂商包括三星、SK集团（旗下品牌海力士、Solidigm）等NAND Flash原厂和群联电子。第三方SSD模组制造商购买NAND晶圆、主控芯片，加入自己的固件算法后进行销售，这类厂商的产品通常聚焦于需要进行客制化设计的碎片化应用场景。第三类独立固态硬盘主控芯片厂商则主要销售固态硬盘主控芯片和解决方案。

中国大陆厂商中长江存储是少有的NAND Flash原厂，除了向企业级固态硬盘厂商供货闪存颗粒还推出了企业级PCIe 4.0 SSD产品。其他厂商主要集中在主控芯片软硬件设计以及成品模组领域。国产品牌中亿联科技、大普微、浪潮、忆恒创源处于较为领先的位置。忆联科技拥有两处自建生产基地，并掌握了自研主控芯片、固件设计和封装测试等核心技术。 此外，以佰维存储为代表的模组公司，也在逐步建设自研控制器芯片、封装测试等能力，以进入企业级固态硬盘市场。

（2）全球企业级固态硬盘 (ESSD)市场竞争格局

在全球市场三星电子、SK海力士（含Solidigm）、美光科技、铠侠与西部数据这五大企业垄断了原厂企业级固态硬盘市场。受AI计算需求的激增和服务器品牌商的强烈采购需求影响，2024年上半年企业级固态硬盘（eSSD）市场经历了一场前所未有的价格与需求双重上升。2024年上半年全球五大原厂企业级固态硬盘总营收94.96亿美元，同比增长56.6%。

其中Samsung（三星）凭借完整的产品线在竞争中占据领先地位，2024年上半年企业级固态硬盘市场份额占比达44.9%。2024年初北美库存去化完成，三星积极投资AI存储建设，企业级固态硬盘订单因此大幅增加。2024年第二季三星企业级固态硬盘业务营收增长39.2%，至24.8亿美元。SK集团旗下的Solidigm，作为最大QLC 企业级固态硬盘 (ESSD)供应商，同样受惠于AI需求大幅增长，加上SK hynix（SK海力士）获得Server客户追加订单，2024年上半年SK集团企业级固态硬盘业务市占率为31.3%。原厂企业级固态硬盘市场占比第三名为Micron（美光），市场份额占比为12.1%。

相关报告：智研咨询发布的《中国企业级固态硬盘 (ESSD)行业市场发展形势及未来趋势研判报告》

（3）中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场竞争格局

中国企业正在挑战由三星电子和SK海力士主导的企业级固态硬盘（eSSD）市场。2023年以三星、Solidigm（Intel NAND业务前身，后整体卖给SK集团后改名）为代表的国外厂商仍占据中国SSD市场（含NVME、STAT/SAS SSD）的前两名，但份额进一步下跌。反观国内厂商逐渐崭露头角。国内厂商在部分技术上已经不弱于、甚至优于海外竞品，同时国内对信息安全的重视也加速了核心部件国产化，2023年开始更多的客户选择国产，以亿联、大普微、浪潮、忆恒创源为代表的国产企业级固态硬盘厂商迎来了更好的发展空间和机遇。忆联市场份额从2021年的9.3%跃升至2023年的市场份额22.4%。

四、中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场规模

全球SSD行业在2023年受到历史性冲击，出货量和收入大幅下滑。全球企业级SSD每GB价格同比下降44%（中国区企业级SSD的价格降幅更甚）。2023年中国企业级固态硬盘市场规模为21.7亿美金（合人民币152.9亿元），同比负增长43.6%。2024年以来因英伟达GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上服务器品牌商需求升温，企业级固态硬盘采购容量明显增长。人工智能推动大容量SSD需求，但由于供应商2024年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升2024上半年企业级固态硬盘价格大幅上涨。预计2024年中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场规模将实现大幅度增长。

五、中国企业级固态硬盘 (ESSD)市场发展趋势分析

云计算、大数据、人工智能等产业的快速发展推动了企业级固态硬盘市场的增长，数据中心和企业对高速、大容量存储的需求日益增长，为企业级固态硬盘提供了广阔的市场机会。国内企业在闪存颗粒、主控芯片等核心技术取得了显著进步。长江存储推出的新一代企业级QLC颗粒，可满足服务器和数据中心对存储容量和性能的高标准要求，目前多款国内企业级SSD采用了长江存储QLC闪存颗粒。大普微、平头哥、忆芯科技、英韧科技等纷纷推出PCIe 5.0 SSD主控芯片，助力我国企业级固态硬盘产业升级。通过不断的技术创新，国产企业级固态硬盘在读写速度、耐用性、稳定性等方面逐渐缩小与国际品牌的差距，增强了市场竞争力。国家政策的扶持，比如信创政策的推动，为国产企业级固态硬盘企业提供了广阔的发展空间和市场需求，加速了国产企业级固态硬盘在政府、金融、电信等关键行业的应用，使得企业级固态硬盘国产化浪潮提速。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国企业级固态硬盘 (ESSD)行业市场发展形势及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。