趋势研判！2024年中国曲轴行业产业链、发展现状及竞争格局分析：内燃机销量增长，推动行业需求进一步扩大[图]

内容概况：随着汽车、机械、石油化工等行业的快速发展，曲轴作为一种关键零件，市场需求随之增长。特别是在汽车领域，随着新能源汽车的兴起，曲轴作为发动机的核心部件，其市场需求有望得到进一步提升。据统计，2018-2022年中国曲轴行业市场规模保持不断增长，2023年行业市场规模约5.18万亿元，同比上涨6.37%。这表明我国曲轴行业市场规模庞大且增长迅速。为了适应不断变化的市场需求和技术发展，许多曲轴制造商正在积极开发新型曲轴，以提高曲轴的性能和寿命。与此同时，曲轴行业不断开发更先进的自动化技术，以提高生产效率、降低生产成本。预计未来我国曲轴行业市场规模仍保持上升趋势。

关键词：曲轴、钢材、内燃机、发动机、市场规模、福达股份

一、曲轴行业概述

曲轴，又被称为发动机的脊柱，是内燃机中的关键零件之一。作为承受冲击载荷和传递动力的重要部分，曲轴的主要作用是将活塞连杆组传来的气体压力转变为转矩对外输出。此外，曲轴还能够将活塞的往复运动转换为旋转运动。具体来说，曲轴是由曲柄机构驱动的轴，曲柄机构由一系列曲柄和曲柄销组成，发动机的连杆连接到曲柄销上。在工作过程中，当活塞下压时（即吸气、膨胀阶段），连杆的下端会带动曲轴向下旋转；而在活塞上行时（即排气、压缩阶段），连杆则会带动曲轴向上旋转。

值得特别关注的是，曲轴在工作过程中，不仅会受到来自旋转质量产生的离心力、周期性变化的气体惯性力以及往复惯性力的综合影响，还会遭受弯曲扭转载荷的作用。这些因素共同作用，使得曲轴的工作环境异常复杂。因此，在设计和制造曲轴的过程中，必须全面考虑这些复杂的受力情况，以确保曲轴能够在各种作用力下稳定、有效地运行。这样的设计和制造过程，无疑对确保曲轴的正常工作具有至关重要的作用。

曲轴是发动机中的核心组件，其分类主要包括整体式曲轴和分体式曲轴两种。整体式曲轴的所有轴段都是一体化的，这种构造使其具备结构紧凑、重量轻、刚度大、平衡性优良以及抗弯扭能力强的优势，因此在高速内燃机中得到了广泛应用。而分体式曲轴则是由两个或多个独立的轴段通过连接件组合而成，相比于整体式曲轴，它在制造和维修方面更为便捷，不过在刚度和平衡性方面稍显不足。除了这两种基本分类外，根据曲拐之间的连接方式，曲轴还可以进一步细分为全支承曲轴和非全支承曲轴，这一分类维度进一步丰富了曲轴的种类和特性。

起初，曲轴制造依赖于手工锻造和加工技术，用于基本的机械装置。随着工业革命的到来，曲轴制造逐渐实现了机械化生产，为工业生产的发展提供了可靠的动力支持。随着材料科学和加工技术的进步，曲轴的材质逐渐演变为高强度合金钢，并且通过精密加工工艺提高了其质量和精度。进入21世纪，随着汽车、飞机等交通工具的普及和技术的不断创新，对高性能曲轴的需求不断增加。曲轴行业逐渐迈向智能化制造，应用先进的CAD/CAM技术和数控加工设备，提高了生产效率和产品质量。同时，行业也开始关注绿色制造，探索采用环保材料和制造工艺，以降低对环境的影响。未来，曲轴行业有望继续迎接新的挑战和机遇，以满足日益增长的市场需求和环保要求。

二、曲轴行业产业链

曲轴在内燃机产业链中处于中游位置。作为内燃机的核心零部件，曲轴上游产业包括材料（如钢铁）、能源（如煤炭、电力）和装备（如机床）等产业。而曲轴行业的直接下游则是内燃机制造企业和维修服务企业。最终，其终端下游应用包括了汽车、工程机械、农机、船舶等主机企业。这一产业链结构凸显了曲轴在内燃机领域的重要性和其在整个制造业中的地位。

新中国成立75年来，我国钢铁工业经历了产业规模由小到大、技术水平由低到高、产业竞争力由弱到强的发展历程。截至目前，我国已连续28年稳居全球钢铁生产首位。从2019-2023年，我国钢材产量从12.05万吨增长至13.63万吨，2024年1-9月我国钢材产量同比微降0.1%至10.44万吨，但整体生产规模仍保持较高水平。钢材具有高强度、高硬度和良好的耐磨性，这些特性使得它成为制造曲轴的理想选择。因此，钢材产量的变化在一定程度上会影响曲轴的生产。

曲轴是内燃机五大核心零部件之一，曲轴的作用是与连杆配合，将作用在活塞上的气体压力转变为旋转动力，通过飞轮传送给底盘机构。因此，下游车用内燃机的销量直接影响配套曲轴的需求。近年来，我国内燃机销量呈现波动式下降走势，2023年我国内燃机销量跌至4473.76万台，较2021年减少了573.6万台，但较2022年增加了158.29万台，同比增长3.67%；2024年伴随设备更新和消费品以旧换新政策支持、补贴力度加大，进一步释放了存量市场换购需求，1-9月内燃机累计销量3427.87万台，同比增长4.25%。

相关报告：智研咨询发布的《中国曲轴行业市场现状调查及未来趋势研判报告》

三、曲轴行业发展现状

随着汽车、机械、石油化工等行业的快速发展，曲轴作为一种关键零件，市场需求随之增长。特别是在汽车领域，随着新能源汽车的兴起，曲轴作为发动机的核心部件，其市场需求有望得到进一步提升。据统计，2018-2022年中国曲轴行业市场规模保持不断增长，2023年行业市场规模约5.18万亿元，同比上涨6.37%。这表明我国曲轴行业市场规模庞大且增长迅速。为了适应不断变化的市场需求和技术发展，许多曲轴制造商正在积极开发新型曲轴，以提高曲轴的性能和寿命。与此同时，曲轴行业不断开发更先进的自动化技术，以提高生产效率、降低生产成本。预计未来我国曲轴行业市场规模仍保持上升趋势。

四、曲轴行业竞争格局

我国曲轴行业企业数量众多，但头部企业已经显现。规模较大的曲轴企业主要有福达股份、山东天润、华锐重工、玉柴集团、秦安机电等。其中，福达股份产能占比较大，已经成为行业内龙头企业。随着产能结构逐渐升级，部分规模较小的曲轴企业加速被淘汰，市场份额逐渐向头部企业集中。这种趋势预计在未来几年内将持续，曲轴市场集中度有望进一步提升。

福达股份是一家以高端制造业为主营业务的国家级高新技术企业，主要从事汽车、船舶、核电、工程机械、农机等动力机械发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱高精密齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、生产与销售。其中在曲轴方面，公司具备年产200多万根发动机锻钢曲轴的生产能力，同时也与全球大型曲轴生产领导者-德国阿尔芬凯斯勒有限公司在桂林成立福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要生产1.6米-8米大型曲轴，产品进入船舶、核电、大型工程机械、农业机械等非道路机械和高端机械制造领域。2024年前三季度，受益于乘用车曲轴，特别是混合动力曲轴市场需求量增加，公司营业收入同比上升16.92%至3.91亿元；归母净利润同比上涨88.56%至0.47亿元。

五、曲轴行业发展趋势

随着内燃机、电动车和机械装置等领域的持续发展，曲轴仍然是不可或缺的关键组件，因此市场需求依然强劲。此外，新兴市场和不断升级的技术要求将继续推动高性能曲轴的需求，包括更高的强度、更轻的重量和更高的精度。智能化和数字化制造技术的快速发展为曲轴制造业带来了新的机遇。先进的CAD/CAM技术、数控加工设备和自动化生产线可以提高生产效率、减少生产成本，并确保产品质量的稳定性。智能制造还使得质量监测和产品追踪更加精确，有助于提高曲轴的可追溯性。

另外，环保和可持续制造的趋势也将对曲轴行业产生影响。采用绿色材料、能源高效制造方法以及减少废弃物和能源消耗将成为曲轴制造的新方向。此外，政府和环保法规的加强也将促使企业采取更多环保措施，这对于符合环保标准的曲轴制造商将是一个竞争优势。总之，曲轴行业在未来具有广阔的发展前景，但企业需要紧密关注技术趋势、市场需求和环保要求，积极采用先进的制造技术和材料，以保持竞争力并实现可持续增长。同时，与合作伙伴建立稳固的供应链和高效的生产体系将成为关键因素，以满足不断增长的市场需求。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国曲轴行业市场现状调查及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。