研判2024！中国铜加工行业产业链图谱、行业现状及重点企业分析：新兴产业引领铜消费，铜加工行业面临多重新挑战[图]

内容概况：2024年1-8月，中国铜材产量为1437.6万吨，同比下降0.68%。这反映了下游铜加工行业面临的挑战，尽管上游精炼铜产量增加，但下游铜材的需求未能同步增长。现阶段，新兴产业不断呈现引领带动的发展态势，“新三样”、人工智能、机器人、绿色能源等产业已成为拉动铜消费的主要引擎。目前铜加工行业面临着部分传统产业市场需求减量、部分加工领域投资过热、国际贸易环境呈现劣化冲击等新情况新挑战。

关键词：铜加工行业现状、铜加工产品、铜加工产业链

一、行业概述

铜加工通常指的是将天然的铜矿石经过采矿、选矿、冶炼等工序获得纯铜后，再通过塑性加工和热处理等手段，将纯铜制作成各种规格和形状的铜材或铜合金材料。这些铜材和铜合金材料因其优良的物理和化学性能，被广泛应用于电力、电子、建筑、交通、制造等众多领域。铜加工产品按材质分类可以分为纯铜加工产品和铜合金加工产品。

二、行业发展历程

中国铜加工行业发展主要经历了三个阶段，1949年至1978年的初步发展阶段，新中国成立后，国家开始大规模的经济建设，铜作为重要的工业原料，其加工行业也逐步得到发展。此阶段的铜加工行业主要以满足国家基本工业需求为主，生产规模相对较小，技术水平和产品种类也相对有限。

1978年至2000年的快速发展阶段，改革开放后，中国经济快速发展，对铜加工产品的需求也大幅增加。此阶段，中国铜加工行业迎来了快速发展的机遇，生产规模迅速扩大，技术水平和产品种类也不断提高。同时，一批具有竞争力的铜加工企业开始崭露头角。

2000年至今的产业过剩与转型升级阶段，进入21世纪后，随着中国经济的快速增长和铜加工行业的不断扩大，产能过剩问题逐渐显现。尽管面临产能过剩的挑战，但铜加工行业的技术水平和产品质量仍在不断提升，部分高端市场开始得到满足。同时，行业内的兼并重组和优胜劣汰现象日益明显，一批优势企业通过转型升级和产能扩张，逐步占据了市场的主导地位。

三、行业产业链

铜加工行业产业链上游主要包括原材料和设备等，其中原材料包括铜矿、铜精矿、废铜等，设备包括挖掘机、装载机、钻孔机、冶炼炉、电解槽、轧机、拉丝机、挤压机等采矿、冶炼、加工设备。产业链中游为铜材料的冶炼和加工环节。产业链下游主要是铜材的应用领域，包括电力、家电、交通运输、建筑以及电子等多个行业。

相关报告：智研咨询发布的《中国铜加工行业发展现状调查及市场分析预测报告》

四、行业现状

根据国家统计局数据显示，2024年1-8月，中国精炼铜产量为890.8万吨，同比增长5.95%。精炼铜产量的增长表明上游铜冶炼行业的生产能力和效率有所提升，部分得益于技术进步、生产效率的提高以及市场需求的增加。进入10月后，有检修计划的冶炼厂数量将增加，且受原料供应紧张而减产的产量也将增长。届时，新投产的冶炼厂释放的产量将决定总产量的变化，预计10月精炼铜单月产量环比仍将下滑。

同期，中国铜材产量为1437.6万吨，同比下降0.68%。这反映了下游铜加工行业面临的挑战，尽管上游精炼铜产量增加，但下游铜材的需求未能同步增长。现阶段，新兴产业不断呈现引领带动的发展态势，“新三样”、人工智能、机器人、绿色能源等产业已成为拉动铜消费的主要引擎。目前铜加工行业面临着部分传统产业市场需求减量、部分加工领域投资过热、国际贸易环境呈现劣化冲击等新情况新挑战。

中国铜加工产业呈现以江西、江苏、浙江、广东和安徽等五个省份为“龙头”的集群化发展模式，五个省份产量占比保持在70％以上。2024年1-8月，中国铜材产量第一的省份是江西省，其产量为354.33万吨，同比增长8.53%。江西省是中国重要的铜生产基地，拥有丰富的铜矿资源和完善的铜冶炼及加工产业链。江西铜业集团作为龙头企业，带动了整个省份的铜产业发展。江西省政府也出台了一系列政策支持铜产业的发展，如推动产业升级、打造世界级产业集群等。

第二是浙江省，其产量为220.39万吨，同比增长14.85%。浙江省的铜加工产业起步较早，拥有较强的制造业基础和完善的产业链。浙江省的铜加工企业如海亮股份等，在技术创新和市场开拓方面具有优势，推动了铜材产量的增长。

第三是江苏省，产量为193.87万吨，同比下降14.43%。江苏省是中国经济最发达的省份之一，铜加工产业基础较好，但近年来面临市场需求变化和产业结构调整的压力，导致铜材产量有所下降。

五、重点企业经营情况

以海亮股份为例，作为全球铜加工龙头企业，海亮股份主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利，其中铜管作为核心产品。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。2024年上半年，海亮股份铜加工行业营业收入为300亿元，同比增长17.49%；铜加工行业营业成本为285亿元，同比增长18.99%。

海亮股份在全球拥有23个基地，其中上海、泰国、越南基地是海亮股份的核心子公司。2024年3月末铜加工建成总产能上升至128万吨/年，其中，海外铜加工产能占比36.09%，规划未来新建产能40万吨。伴随公司全球扩产，公司铜材产量整体呈现震荡上升趋势。

六、行业发展趋势

1、市场需求持续扩大与新兴领域拉动

中国铜加工行业市场需求将持续扩大，这主要得益于新能源、新基建、新消费等领域的快速发展。随着新能源汽车、光伏产业的崛起，以及特高压、配电网等项目的建设，铜材需求呈现出快速增长的态势。特别是新能源汽车领域，其用铜密度远高于传统汽车，为铜加工行业提供了新的增长点。此外，电力、电子、建筑等传统领域对铜材的需求也将保持稳定增长，为铜加工行业提供了广阔的市场空间。

2、技术创新与产业升级加速

技术创新与产业升级将成为中国铜加工行业未来发展的关键。在市场竞争日益激烈的背景下，铜加工企业需要不断提升产品质量和性能，以满足客户对高品质、高性能铜材的需求。通过引进国际先进技术和管理经验，推动产品向高端化、精细化、智能化方向发展。同时，加强自主研发能力，突破关键核心技术，实现进口替代，提升行业竞争力。此外，绿色化、智能化生产也将成为铜加工行业转型升级的重要方向。

3、环保政策推动可持续发展

随着环保政策的日益严格，中国铜加工行业将更加注重可持续发展。通过采用环保材料、优化生产工艺、减少废弃物排放等方式，降低生产过程中的环境污染。同时，加强废旧铜材的回收利用，构建循环经济体系，实现资源的有效利用。这不仅有助于提升铜加工行业的环保水平，还能为行业带来新的发展机遇。在政策的推动下，铜加工行业将朝着更加绿色、可持续的方向发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国铜加工行业发展现状调查及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。