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趋势研判!2024年中国异丙醇行业产业链、产量、进出口及未来前景分析:原材料价格波动,行业价格震荡下跌[图]

内容概况:从异丙醇月末价格来看,2023年1月-2024年9月异丙醇月末价格整体处于先上升后下降的状态,其中,2023年9月异丙醇月末价格达到最高点,为9280元/吨,这主要是因为原料丙酮价格上行,丙烯小幅上涨,整体成本支撑带动异丙醇市场价格上涨。加之出口方面表现良好,国内市场亦表现良好,整体来看市场交投较为活跃。随后2024年4月异丙醇月末价格也上涨到9000元/吨以上,这与原材料丙酮价格上扬密不可分。受原料上涨影响,异丙醇价格亦跟随上调。在此之后,异丙醇月末价格持续下降,2024年9月降至6710元/吨。这主要受上游丙酮、丙烯市场走跌,异丙醇支撑不足,市场重心向下。


关键词:异丙醇、丙烯、丙酮、月末价格、产量


一、异丙醇行业概述


异丙醇(IPA),又名2-丙醇,是一种有机化合物,是最简单的仲醇,其是无色透明液体,易燃,有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水,也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂,是重要的化工产品和原料,主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等领域,同时异丙醇也是工业上比较普遍的溶剂,能和水混溶,对亲油性物质的溶解力强,用途广泛。


目前异丙醇生产技术主要有四种,即:丙烯间接水合法、丙烯直接水合法、丙酮加氢法以及醋酸异丙酯氢化法。其中丙烯直接水合法又因其反应原料状态不同分为:气相水合法、液相水合法、汽液混相水合法。目前,市场上应用的生产技术主要为丙烯直接水合法以及丙酮加氢法,醋酸异丙酯氢化法。

异丙醇生产技术分类


异丙醇作为一种重要的工业化学品,有着广泛的用途。其中最常见的用途之一是溶剂,异丙醇因其与水、脂肪类化合物及许多有机物的互溶性而被大量用作溶剂,它可以溶解多种物质,包括油脂、油漆、树脂和蜡。因此,它常用于清洁电子设备、去除指甲油、以及稀释油漆和清洁剂。同时,异丙醇也是一种有效的消毒剂,可杀死细菌、病毒和真菌。因此,它常用于医院、实验室和其他医疗场所。其次,异丙醇的凝点较低,因此常用于防冻液中,以防止汽车发动机在冬季结冰。此外,异丙醇也是多种化学品的原料,包括丙酮、异丙酮、无水硫酸钠等。

异丙醇行业作用

二、异丙醇行业产业链


从产业链来看,异丙醇行业上游原材料主要包括丙烯、丙酮、醋酸、氢气等,这些原材料是制造异丙醇重要的原材料,其质量和供应稳定对异丙醇的生产成本和产品质量具有重要影响。中游涉及异丙醇的生产与制造,是整个产业链的核心环节。下游是指异丙醇的应用领域,其既是一种重要的化工原料,又可以作为溶剂、稀释剂等使用,用途广泛,常被用于医药中间体、农药、涂料、油墨、电子清洗、有机合成等领域。

异丙醇行业产业链


丙烯和丙酮是生产异丙醇的主要原材料,两者的价格将直接影响中游异丙醇的生产成本。2023年1月-2024年9月,中国丙烯和丙酮月末价格整体较为波动,其中,丙酮月末价格上下波动较大,2023年1月丙酮月末价格为5170元/吨,到2024年4月增长至8487.5元/吨,达到这一阶段最高点,随后价格逐渐下降,2024年9月又重回6000元/吨以下。而丙烯月末价格相对平缓,基本维持在7000元/吨左右,但整体来看处于下降趋势。2023年1月丙烯月末价格达到7570.6元/吨,到2024年9月价格降至6513.25元/吨。近期丙烯、丙酮月末价格的下降,在一定程度上缩减异丙醇的生产成本,提高企业的营业利润,但同时也需注意上游价格下降所带来的供给问题。

2023年1月-2024年9月中国丙烯、丙酮月末价格情况


相关报告:智研咨询发布的《中国异丙醇行业市场竞争态势及发展前景研判报告


三、异丙醇行业发展现状


近年来,异丙醇产能持续增长,尤其是中国作为全球重要的异丙醇生产和消费国,其产能增长尤为显著。然而行业产量并没有像产能那样快速扩张,一方面是国内异丙醇行业产能严重过剩,2023年产能利用率不足50%,企业生产动力不足;另一方面则是,国内需求异丙醇需求不足,行业需求近一半靠出口拉动,且企业还要面临进口产品的竞争。具体来看,2020-2023年中国异丙醇行业产量并未有较大涨幅,甚至2021年、2023年还处于下降状态。但2024年上半年中国异丙醇产量达到27.70万吨,同比上涨22.35%,这主要因为新装置投产,供应量较去年有明显提升。

2019-2024年上半年中国异丙醇行业产量及增速


虽然我国异丙醇市场整体供大于求,但电子级异丙醇等高端异丙醇产品由于技术壁垒高、生产企业数量较少,目前国内供应无法满足下游市场需求,部分缺口依赖进口补充。数据显示,近年来我国异丙醇进口量始终维持在4万吨以上,2023年达4.49万吨,同比上涨4.91%;2024年1-8月继续延续上升趋势,达到3.38万吨,同比上涨14.58%。而出口量则维持在10万吨以上,其中2020年公共卫生事件爆发,异丙醇出口量创近年来新高;随后2021年同比下降52.3%,2021年又逐渐回升,但2023年同比下降21.32%至12.95万吨;2024年1-8月受益于春节后船期订单集中交付的影响,国内出口量同比上涨34.88%达11.91万吨。

2018-2024年8月中国异丙醇行业进出口量情况


从异丙醇月末价格来看,2023年1月-2024年9月异丙醇月末价格整体处于先上升后下降的状态,其中,2023年9月异丙醇月末价格达到最高点,为9280元/吨,这主要是因为原料丙酮价格上行,丙烯小幅上涨,整体成本支撑带动异丙醇市场价格上涨。加之出口方面表现良好,国内市场亦表现良好,整体来看市场交投较为活跃。随后2024年4月异丙醇月末价格也上涨到9000元/吨以上,这与原材料丙酮价格上扬密不可分。受原料上涨影响,异丙醇价格亦跟随上调。在此之后,异丙醇月末价格持续下降,2024年9月降至6710元/吨。这主要受上游丙酮、丙烯市场走跌,异丙醇支撑不足,市场重心向下。

2023年1月-2024年9月中国异丙醇月末价格情况


四、异丙醇行业竞争格局


截至2023年底我国具备异丙醇生产能力的企业数量达到17家,包括凯凌化工、新化股份、苏普尔、大连恒力、利华益维远等。其中,其中凯凌化工的异丙醇产能位居全国第一,2023年占比达到23.69%;其次为新化股份和苏普尔,占比均为12.88%。

2023年中国异丙醇企业产能占比情况


新化股份创建于1967年,主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的研发、生产与销售。经过多年的发展,公司已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列、合成香料系列等产品,广泛应用于农药、医药、油墨、新能源、涂料、矿物浮选、萃取等领域。在有机溶剂板块,公司具备丙烯法和丙酮法异丙醇产能,一定程度提升公司规避原料价格波动风险的能力,提升有机溶剂业务盈利水平。据统计,2019-2020年受益于市场需求的增长,公司有机溶剂营业收入持续上涨;2021-2022年因原材料价格波动,公司有机溶剂售价上升,导致收入有所下降;2023年公司有机溶剂营业收入恢复增长趋势,同比上升11.78%至4.87亿元;2024年上半年公司有机溶剂板块持续上涨,同比上涨6.63%至2.41亿元。

2019-2024年上半年新化股份有机溶剂营业收入及增速


五、异丙醇行业发展趋势


1、电子级异丙醇技术不断突破


电子级异丙醇是电子电气工业中的关键化学品,特别是在半导体产业,它被视为不可或缺的组成部分,主要用于芯片、液晶、磁头等精密电子元器件的超净清洗、干燥、净化间等。在太阳能光伏行业中,电子级异丙醇被广泛用于单晶太阳电池片的表面清洗。随着我国半导体和光伏行业的不断进步,叠加湿电子化学品产业和精细化工相关技术的不断突破,电子级异丙醇的需求量将迅速增加,并且需求结构也将更加细致和多样化。但是,由于电子级异丙醇具有极高的技术壁垒,国内相关企业规模较小,大部分市场被进口产品占据。因此,未来我国将不断加强技术研发,推动电子级异丙醇技术突破。


2、应用领域不断拓展


随着异丙醇产能增加但市场需求不及预期,导致近年来异丙醇行业整体处于产能过剩状态。为解决这一问题,积极开拓新的应用领域,加强异丙醇的应用开发研究是异丙醇未来发展重要趋势之一。未来,异丙醇不仅在医药、涂料、油墨、电子清洗等领域应用,还在一些新兴领域得到广泛应用。如在环保领域,异丙醇可以用于处理工业废水、废气等污染物,降低其对环境的危害。此外,异丙醇还可以作为生物降解塑料的增塑剂,推动环保材料的发展。


3、乙酸异丙酯生产工艺得到重视


目前异丙醇的生产工艺主要为丙烯直接水合法和丙酮加氢法,随着乙酸异丙酯生产工艺的提高和产能的不断扩张,以异丙酯为原料制备异丙醇的工艺越来越受到重视,应加强技术研发,开辟异丙醇合成新工艺,例如酯加氢和水解工艺,既开拓了乙酸异丙酯的新用途,解决了产品积压问题;又提高了相关企业抵御市场风险的能力。


以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国异丙醇行业市场竞争态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY397
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2025-2031年中国异丙醇行业市场竞争态势及发展前景研判报告
2025-2031年中国异丙醇行业市场竞争态势及发展前景研判报告

《2025-2031年中国异丙醇行业市场竞争态势及发展前景研判报告 》共七章,包含中国异丙醇行业重点区域市场分析,中国异丙醇行业竞争对手经营状况分析,中国异丙醇行业发展前景预测和投融资分析等内容。

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