趋势研判！2024年中国无人机交通管理(UTM)行业政策、产业链及发展前景分析[图]

内容概要：中国民用无人机应用规模持续扩大。在技术进步和应用需求驱动下，中国民用无人机应用规模持续扩大。截至2023年底，全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%。传统的空中交通管理手段已无法适应今后的低空管制场景，亟待发展适应低空无人机的空中交通管理框架。国家正全力推动无人机交通管理(UTM)产业发展。

关键词：无人机交通管理(UTM)系统架构、无人机交通管理(UTM)系统产业链、无人机交通管理(UTM)系统政策、无人机交通管理(UTM)需求分析

一、无人机交通管理(UTM)概述

无人机交通管理(UTM)是一套系统和程序，用于管理和协调无人机在空域中的运行，以确保安全、有效和公平的空中交通。无人机交通管理(UTM)的主要目标是基于不同的地理条件（从农村到城市）和不同的应用目的（从空中监视、设施巡检到物流等），推动具有不同能力的无人机在空域有序飞行；防止无人机与空中其他飞行器、地面目标和人员发生碰撞，并确保无人机不会被用于非法或恶意目的。这要求UTM系统能够实时监测无人机的飞行状态，及时发现并处理潜在的交通冲突。无人机交通管理 (UTM) 包括空域管理、流量管理及空中交通服务。

其中空中交通服务分为管制类服务、协同类服务和信息类服务。管制类服务包括但不限于间隔服务和流量管理服务；协同类服务包括但不限于飞行活动申请服务、空域风险评估服务以及空中交通管理机构协同服务；信息类服务包括但不限于运行识别服务、交通态势信息服务、运行环境信息服务、记录与统计分析服务以及飞行计划设计服务。

二、无人机交通管理(UTM)产业链分析

无人机交通管理(UTM)产业链上游主要为导航、雷达、通信等设备供应商及数据服务供应商。这些企业提供空中交通管理所需的关键设备和技术，如雷达系统、GPS设备、航向指示器、惯性导航系统等，以及航空气象服务、航空地图服务、飞行计划服务等数据支持。代表企业有中兴通讯、航天电子等，它们在雷达、通信、导航等领域具有核心技术和产品。产业链中游为无人机交通管理(UTM)系统开发与运营。UTM系统开发包括UTM系统架构设计、UTM软件与算法开发、系统集成与测试。UTM系统运营主要包括空域评估、飞行态势实时监管、飞行计划申报等工作。无人机交通管理(UTM)的相关客户包括民航管理部门、无人机起降场、无人机运营商、无人机操作员等。

相关报告：智研咨询发布的《中国无人机交通管理(UTM)行业市场行情监测及投资前景研判报告》

三、无人机交通管理(UTM)行业政策分析

近几年，国家正全力推动无人机交通管理(UTM)产业发展。2022年6月13日，民航局发布《“十四五”通用航空发展专项规划》，该规划的第七章第三节指出“探索符合无人驾驶航空特点的监管和服务模式，建立人员、航空器、运营许可与运行记录全过程可追溯的运营管理体系。完善并推广适用于我国需求的运行安全风险评估工具，进一步构建以UOM为核心的数字化监管服务平台。”2022年8月22日，民航局发布《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》，在该路线图中，明确提出要构建民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）平台，到2035年实现民用无人驾驶航空器交通管理的全过程数字化与自动化能力。2024年3月底，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》明确“推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放；鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。”

2023年下半年，国家针对无人机运行管理的法规陆续推出，引起了广泛的关注。其中以国务院、中央军委发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和民航局起草制定的《民用驾驶航空器运行安全管理规则》最为重要。首先《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的颁发解决了无人机运行的上位法的问题。它对无人机的分级分类进行了定义，进而针对不同的无人机，在哪儿能运行、需要什么条件才能运行、谁来管理运行都进行了规定，划清了边界、制定的框架。条例就好比是无人机的交通法规。有了它，无人机运行就实现了有法可依。《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（92部）是在上位法制定的框架下，将怎样才能成为合格的运行人、成为合规的无人机、成为合格的飞手以及成为合格的无人机航行服务提供方的过程和条件进行了规定。比如：92部中指出：“运行人在飞行过程中根据需要接受相应民用无人驾驶航空器空中交通服务”同时，为了确保公平性，92部还明确了“民用无人驾驶航空器航行服务提供方不能同时作为运行人。”

四、中国无人机交通管理(UTM) 需求分析

中国民用无人机应用规模持续扩大。这些年民用无人系统技术发展迅猛，这归功于电池技术和电力推进等技术的进步，无人机自主飞行技术等自动化技术的日趋成熟，以及图像处理器和人工智能处理器的发展。由于无人机的性能得到了极大改进，无人机由视距内人工遥控器操作，发展为超视距内远程网络操作。随着4G移动通信技术的成熟和面向行业应用的5G技术的逐步商用，民用无人机大规模应用离生活也将越来越近。从最初的航拍和摄像，到如今的物流配送、农业、建筑和消防等领域，无人机的应用范围不断扩大。在技术进步和应用需求驱动下，无人机运营企业呈现出快速发展的态势。截至2023年底，我国获得通用航空经营许可证，且使用民用无人机的通用航空企业19825家，比上年底净增4695家。截至2023年底，全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%。

大量无序飞行的低空无人机运行会对地面设施、公共安全、空中载人飞行器等带来危害。然而，目前民航空中交通管理不能适应未来数以百万架的无人机。为了应对该挑战，我国结合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《无人机云系统数据规范》等发布提出了包括国家、省级及下辖行政区、服务机构、用户等主体的无人机综合管理（UOM）交通管理框架。这个框架的特点是国家提供政策、资源协调等支持和引导，省级及下辖行政区作为民用无人机交通管理主体承担属地化的安全管理责任，具体负责推进服务机构的常态化设置和用户按规则运行。在此框架下，各省市开展了丰富的民用无人机交通管理模式探索。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国无人机交通管理(UTM)行业市场行情监测及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。