研判2024！中国炼油行业产业链、产能、产能区域分布结构以及未来发展趋势分析：中国炼油能力在未来几年内将保持小幅增长态势 [图]

内容概况：截至2023年底，中国炼油能力达到9.36亿吨/年，稳居世界第一。这一数字反映了中国在石化产业领域的高速发展。2023年中国全年新增炼油能力1200万吨/年，主要来自鑫海化工扩能和京博海南新材料项目。这一增量虽然较往年有所放缓，但仍显示出中国炼油能力持续增长的态势。

关键词：炼油行业产业链、炼油行业发展现状、炼油行业发展趋势

一、炼油行业定义及分类

炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。炼油的生产工艺有很多种，主要有常压蒸馏、减压蒸馏、催化裂化、催化重整、加氢裂化、延迟焦化、炼厂汽加工、烷基化等。

二、炼油行业产业链分析

炼油行业产业链主要包括上游、中游和下游三个部分。上游主要是原油的开采与供应，中游是炼油加工环节，即将原油通过一系列物理和化学过程转化为各种石油产品，下游则是石化产品的应用领域，包括能源、电气、汽车、建筑、医学等多个行业。原油是炼油工业的基础原料，其供应的稳定性直接关系到炼油厂的正常运营。如果原油供应不足或中断，将直接导致炼油厂减产或停产，进而影响整个炼油行业的生产能力和市场供应。此外，原油的质量和产量直接影响到炼油产品的种类和数量。不同品质的原油适合加工成不同类型的石油产品，因此原油供应的多样性对于满足市场需求、优化产品结构具有重要意义。下游行业如能源、电气、汽车、建筑、医学等对石油产品的需求直接驱动了炼油行业的生产。需求的增长会促使炼油厂增加产量，以满足市场供应。为了满足下游行业多样化的需求，炼油行业需要不断进行技术创新，开发新产品。这种技术创新不仅提高了产品的附加值，也增强了炼油行业的市场竞争力。

三、全球及中国炼油能力情况

2023年，全球总炼油能力提升至51.8亿吨/年，新增炼油能力达到8617.5万吨/年。这一增长主要得益于亚太和中东地区的新建项目。亚太地区拥有全球最大的炼油能力，中国、印度和韩国是该地区的主要炼油国家。北美地区中美国是全球最大的单一炼油国，加拿大和墨西哥也拥有重要炼油能力。中东地区中沙特阿拉伯、阿联酋和科威特等国家炼油能力强大，近年来有显著增加。欧洲地区炼油能力相对稳定，但面临结构性调整，部分老旧炼油厂因经济和环保原因关闭。近年来，全球炼油重心继续东移，亚太和中东地区成为全球炼油能力增长的主要区域。这一趋势预计在未来几年内将持续。

截至2023年底，中国炼油能力达到9.36亿吨/年，稳居世界第一。这一数字反映了中国在石化产业领域的高速发展。2023年中国全年新增炼油能力1200万吨/年，主要来自鑫海化工扩能和京博海南新材料项目。这一增量虽然较往年有所放缓，但仍显示出中国炼油能力持续增长的态势。预计中国炼油能力峰值将在2027年左右出现，之后部分落后产能将继续退出。然而，即使炼油能力过剩的压力有所缓解，仍需保持较大的出口来平衡国内资源。未来中国炼油行业将继续推进转型升级工作，包括淘汰落后产能、调整产品结构、节能降碳等。同时，随着电动汽车对交通用油的替代进一步加速，成品油需求量将进入下行空间，部分前期规划的配套千万吨级炼油的多数炼化一体化项目将取消建设炼油装置。

相关报告：智研咨询发布的《中国炼油行业发展现状调查及市场分析预测报告》

四、中国炼油能力区域分布结构

从地区布局看，华东仍然是全国最大的炼油产业的集中地区，2023年华东地区炼油能力达4.04亿吨/年，占总能力的43.2%；东北、华南分别以1.51亿吨/年、1.33亿吨/年的炼油能力位列第二和第三位。华东地区之所以成为炼油产业的主要集中地，主要得益于其优越的地理位置、便捷的海陆交通条件、以及发达的经济和市场需求。此外，长三角地区作为中国经济最发达的区域之一，也为炼油产业的发展提供了强有力的支撑。东北地区作为中国的老工业基地，拥有较为完善的工业体系和丰富的石油资源，为炼油产业的发展提供了有利条件。华南地区以国企规模型炼厂为主，炼油产业集中度较高，且靠近沿海港口，便于原油的进口和产品的出口。

根据国家统计局数据，2022年中国原油加工量达到约6.8亿吨，较2021年略有下降，主要受国内外疫情、经济波动和环保政策影响。根据国家统计局的数据，2023年中国原油加工量显著上涨，全年达到73478万吨，同比增长9.3%。随着全球及中国经济的稳步复苏，石油产品的需求显著增加，推动了原油加工量的增长。同时，国内主营炼厂产能利用率提升至80%以上，助力原油加工量持续放量。此外，2023年中国原油进口量也创下历史新高，为炼油行业提供了充足的原料保障。

2023年，我国汽油、煤油、柴油的总产量达到4.28亿吨，同比增长16.4%。具体来说2023年中国汽油产量为16138.4万吨，同比增长10.1%。这一增长反映了国内汽油需求的稳步回升，以及炼油行业对市场需求变化的积极应对。柴油产量在2023年达到了21729.0万吨，同比增长13.3%。柴油作为交通运输、农业和工业生产等领域的重要燃料，其产量的增长与这些领域的经济活动密切相关。煤油产量在2023年实现了大幅增长，达到4968.4万吨，同比增长68.3%。这一显著增长主要得益于航空业的快速复苏，以及煤油在其他领域需求的增加。随着国内经济的持续增长和交通运输、工业生产等领域的不断扩大，对汽油、煤油、柴油等成品油的需求也在不断增加。这种需求增长直接推动了炼油行业的产能扩张和技术进步，以满足市场需求。

五、中国炼油行业未来发展趋势

1、成品油质量升级

随着环保政策的不断收紧和消费者环保意识的提升，中国炼油行业正加速推进成品油质量升级。近年来，国家相继出台了多项标准，如国六标准的全面实施，对汽柴油的硫含量、烯烃含量等关键指标提出了更高要求。这不仅促进了炼油企业采用更先进的加工技术和清洁生产工艺，还推动了成品油质量的显著提升。未来，随着环保法规的进一步完善和消费者对高品质油品需求的增加，成品油质量升级将成为炼油行业的重要发展趋势。

2、绿色低碳发展

绿色低碳发展是中国炼油行业未来发展的必然趋势。在“双碳”目标的引领下，炼油行业将加大节能减排力度，推动绿色低碳技术的研发和应用。一方面，通过提高能效、优化工艺流程等方式降低能耗和排放；另一方面，积极探索低碳原料和可再生能源的利用途径，如生物柴油、氢能等。同时，炼油企业还将加强碳资产管理，通过碳捕捉、利用与封存等技术手段实现碳减排目标。这些措施将有力推动炼油行业的绿色低碳转型。

3、炼油能力小幅增长，产业集中度提升

中国炼油能力在未来几年内将保持小幅增长态势。这得益于国内原油资源的进一步开发和进口渠道的多元化，以及炼油技术的不断进步和炼化一体化战略的推进。然而，随着炼油能力的逐步饱和和市场竞争的加剧，炼油行业将更加注重产业集中度的提升。通过兼并重组、淘汰落后产能等方式优化资源配置，提高行业整体竞争力。同时，大型炼化一体化项目的建设投产也将进一步推动产业集中度的提升。这些变化将有助于形成更加健康、有序的炼油市场秩序。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国炼油行业发展现状调查及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。