2023年中国煤层气行业全景速览：“碳达峰、碳中和”目标下，煤层气开发利用加速[图]

内容概述：由于国内的巨大资源存量等客观情况已经确定了在比较长的一段时间里，煤炭作为国内的重要基础资源而难以取代。近年来我国煤层气产量整体呈上升态势，产量从2015年的63.39亿立方米增长至2022年的115.49亿立方米，2015-2022年CAGR为8.95%，其中山西省煤层气产量占比全国总产量83.24%，处于全国领跑地位。

关键词：煤层气行业政策、煤层气行业产业链、煤层气储量、煤层气产量、煤层气竞争格局、煤层气前景展望

一、煤层气行业概述

煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。煤层气作为一类以吸附形式贮存于煤层内的非常规气体，在矿井中煤层气又称为“瓦斯”，其组成同普通天然气体大致一样，完全能够同普通天然气体混合运输和使用，并可以成为同普通天然气体同样的优质能源和化工原料。只要有煤矿的地区就在一定程度上赋存着煤层气。在对煤层气的运输模式上，通常有管道、液化槽、压缩槽车、吸附储运等运输形式，其利用途径及特点如下：

二、中国煤层气行业相关政策

在煤层气产业发展初期，我国出台了许多鼓励煤层气开发利用的优惠政策。近年来，国内天然气消费量增速较快，对外依存度不断攀升，煤层气等非常规天然气的开发越来越受到重视，非常规天然气也迈入加快发展的重要机遇期。税收方面，国家对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。

三、煤层气行业产业链

我国煤层气生产商的销售方式按各项目与天然气输送基础设施的距离而不同。大致包括管道销售、液化天然气销售（LNG）、压缩天然气销售（CNG）。煤层气和天然气混输混用，终端用户与天然气终端基本一致，包括：工业、民用、电厂、交通和商业。

油气行业的建设和发展中，油气管道是重要的工建设内容，其应用范围十分广阔。为了满足我国在经济发展过程中对于油气资源的需求，国家不断扩大了对于油气管道的建设投入。油气管道工程的规模和里程都在不断的增加。与公路、铁路、水路、航空等运输方式相比，管道运输具有成本低、损耗少、油气运输量大、安全性能高等优势，是油气输送的重要手段。据统计，2015-2022年我国管道输油（气）里程不断增长，截至2022年管道输油（气）里程达到13.64万公里。

相关报告：智研咨询发布的《中国煤层气行业市场供需规模及未来前景分析报告》

四、中国煤层气行业发展现状分析

煤层气开发具有“一举三得”的多维价值，不仅有利于煤矿安全生产、减少煤矿瓦斯事故，也有利于优化能源结构、补充清洁能源，更有利于碳减排而助力推进碳达峰碳中和目标。我国煤层气地面开发试采研究始于20世纪70年代，经过近40年的不断发展，煤层气勘探开发理论与技术取得明显进展，我国煤层气产业初具规模，在山西、陕西、贵州、新疆、内蒙古等地开展了煤层气的勘探开发，目前已形成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业基地，开发潘庄、樊庄、郑庄、保德、大吉、延川南、川南等27个煤层气田。据统计，2022年全国煤层气探明储量为3659.69亿立方米，其中山西省储量为3326.43亿立方米，占比90.89%，其次为陕西省，储量为222.3亿立方米，占比6.07%，其他地区合计占比3.03%。

我国的煤层气资源储量丰富，对于这一新型能源进行合理的开发和利用，将会有利于改善我国的能源结构，降低温室气体排放量，减少对大气的污染，能够从根源上解决煤矿的安全问题，促进我国经济的长期、稳定发展。改革开放后，国内经济一直维持着高速经济发展，资源消费也随之提高。我国能源消费相当于目前全球资源消耗总额的一半。即使能持续实现下降，也仍然会占目前世界能耗的大部分。但是，由于国内的巨大资源存量等客观情况已经确定了在比较长的一段时间里，煤炭作为国内的重要基础资源而难以取代。将“贯彻以煤炭资源为主体、电能为中枢、油气和新动能全面提升的能耗策略”。近年来我国煤层气产量整体呈上升态势，产量从2015年的63.39亿立方米增长至2022年的115.49亿立方米，2015-2022年CAGR为8.95%，其中山西省煤层气产量占比全国总产量83.24%，处于全国领跑地位。

五、中国煤层气行业重点企业

目前，我国煤层气产业主要分布在四个主要产区：华北、东北、华南和西南。除了国有大型企业外，还有一些私营企业和外企参与了煤层气的开发，形成了较为庞杂的竞争格局。国有大型企业是煤层气行业的主要竞争者，其规模庞大，技术实力雄厚，资金充裕，具有较强的市场竞争力。目前，中国石油、中石化、中海油等大型企业已经开始在煤层气领域进行投资和布局。值得一提的是，随着国家政策的支持，越来越多的民营企业和外企也开始进入煤层气行业。这些企业资金实力相对较弱，但灵活性和创新能力强，能够适应市场的快速变化，加强技术研发，提高产品质量，从而积极参与到行业竞争中。

山西蓝焰控股股份有限公司所处行业为石油和天然气开采业，主要从事煤层气勘探开发业务。煤层气指赋存于煤层中与煤共伴生，以甲烷为主要成分的天然气体，属于非常规天然气。公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯），通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区，主要用于工业和民用领域。公司是目前我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司。截至2022年公司已获取煤层气矿业权22宗，合计面积2621平方千米，探明地质储量434.03亿立方米。公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区。从公司经营业绩来看，2022年蓝焰控股营业收入为25.02亿元，同比增长26.5%，其中煤层气销售收入为24.5亿元，同比增长25.46%，2022年公司煤层气销量为12.05亿立方米，同比增长9.65%，累计销量超100亿立方米。

六、中国煤层气行业前景展望

目前，我国天然气对外依存度长期处于高位，在“碳达峰、碳中和”的目标导向下，煤层气是有效补充天然气的清洁能源。加快煤层气开发利用，是我国推进能源生产和消费革命的重要途径，也是国家能源安全的可靠保障。虽然中国煤层气产业经多年发展已初具规模，但是受到资源禀赋复杂、理论基础薄弱等因素的限制，我国煤层气产业发展与国家能源规划目标相比还存在较大的差距。煤层气产业发展应加强规划、突出重点，一方面要继续加大煤层气勘探开发力度，强化煤层气开发基础研究，针对不同地质条件开展适应性高效开发、排采理论和关键技术攻关。另一方面在工程技术上应开展深部（层）煤层气高效排采、煤系气立体开发、煤储层原位改造及采收率提高等技术攻关。进一步完善煤层气产业勘探开发技术系列。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国煤层气行业市场供需规模及未来前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。