2023年中国装配式建筑钢结构全景分析：大行业小企业格局凸显，企业竞争持续加剧[图]

内容概况：全国新建装配式建筑面积渗透率已达24.5%。作为装配式行业重要分支，总体钢结构行业产量保持较快增长，2016-2021年，钢结构行业产量年均复合增长率为12%，随着终端下游景气度有所波动，整体钢结构产量增速下降，2022年我国整体钢结构产量达10445万吨，装配式钢结构面积35500万平方米。

关键词：钢结构产量 装配式建筑钢结构面积 装配式建筑钢结构市场规模 钢结构企业格局

一、装配式钢结构产业概述

装配式钢结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。目前国内钢结构行业市场化程度高，行业集中度低，同质化竞争严重。根据工艺和用途，钢结构行业又可分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构三个子行业。以厂房为代表的轻钢领域，应用广泛，技术相对成熟；多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难度较大，产品质量及精度要求高；而空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公共建筑，对资金资质、产品质量和精度有着严格要求，进入门槛高。

二、钢结构促进政策

近年来国家持续出台装配式建筑促进政策，我国是全球最大钢铁工业生产国家，促进持续鼓励钢结构发展，如2022年1月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，指出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，并强调积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。政策端对装配式钢结构建筑的大力支持，有望给装配式钢结构建筑在公共建筑领域的需求带来显著增量。

三、装配式钢结构产业链

钢结构产业链包括上游原材料生产商，中游钢结构加工企业以及下游的工程施工单位。上游原料生产商把铁矿石冶炼成钢锭和粗钢等，通过卷轧、冷弯等技术工艺进一步加工成板材、管材、长材等钢铁半成品提供给中游钢结构厂商。钢结构厂商提供钢结构的设计、加工、安装和维护等等服务将产品交付给下游企业或自主承包工程，下游企业则主要负责各类钢结构的施工。

四、装配式钢结构产业现状

随着人口老龄化，劳动密集型的建筑业所面临的用工难问题日益凸显，2017年至今建筑业从业人数已连续回落。在此背景下，发展装配式建筑和设备替代是必要选择。2015-2021年，全国新开工装配式建筑面积年均复合增长率为47%。2021年，全国新建装配式建筑面积渗透率已达24.5%。作为装配式行业重要分支，总体钢结构行业产量保持较快增长，2016-2021年，钢结构行业产量年均复合增长率为12%，随着终端下游景气度有所波动，整体钢结构产量增速下降，2022年我国整体钢结构产量达10445万吨，装配式钢结构面积35500万平方米。

相关报告：智研咨询发布的《中国装配式建筑钢结构行业市场分析预测及发展战略研究报告》

我国装配式钢结构市场规模变动而言，钢结构作为正在兴起的装配式建筑，与预制混凝土结构区别在于其主要承重构件全部采用钢材制作，由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各部件之间通常在现场采用焊缝、螺栓或铆钉连接。目前钢结构建筑大多数部件均可在工厂加工，同时易拆除，部分产品和材料可循环利用，且可以覆盖绝大多数现场作业方式对应的下游，是绿色建筑的重要代表，环保和绿色政策推动背景下，我国装配式钢结构规模快速增长，2022年我国装配式钢结构市场规模较2021年增长10.8%左右。

制造加工环节利润水平较低，利润提升困难。装配式钢结构上游钢铁行业发展较成熟，钢材定价受进口依存度高的铁矿影响较大，使得中游企业面对上游环节的议价能力相对有限，单纯的制造加工环节利润水平较低，且受成本端价格波动影响较大，这一环节的利润提升需要企业在产能规模、智能制造和内部管控上持续精进，即带来资本开支的压力，又提出内部治理的要求。目前国内装配式钢结构随着渗透率和应用领域持续扩张，单位面积消费水平持续提升。

五、钢结构竞争格局

我国钢结构行业属于完全竞争行业，典型的“大行业，小企业”特征。我国目前具有钢结构专业承包资质的企业数量超过1万家，但是绝大部分企业的钢结构年产量小于1万吨，产量规模普遍偏小。我国钢结构钢业集中度极低，2022年CR5仅占全国产量的约6.4%，2021年这一数据为6.38%，2016年为4.02%。钢结构行业竞争激烈，产能规模偏小的企业的生存压力较大。拥有规模优势的钢结构企业通过“购建并举”不断扩大产能，继续做大做强在上下游市场中持续提高议价能力，在承接大型工程制作、安装中持续提升品牌知名度。未来，随着优势资源进一步向行业头部企业集中，钢结构行业强者恒强格局也进一步稳固。

鸿路钢构作为目前我国最大的钢结构专业制造商，业务聚焦于钢结构专业制造及应用领域，已经实现规模化、专业化生产格局。产品广泛应用于超高层建筑、公共建筑、商品房、大型场馆等多个领域，大力推广节能环保的绿色建筑，有效地减少了资源消耗、减少用工人数、提高建筑材料的循环利用等。2017-2021年期间，鸿路钢构的营业收入整体上呈现出持续增长的态势，毛利率保持在10%-15%之间，总体上有所下滑。2022年鸿路钢构总营收为198.48亿元，较2021年增长1.7%。细分产品来看，建筑轻和重钢结构合计营收127.52亿元，占比总营收64.25%，桥梁和空间钢结构分别占比8.99%和12.18%。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国装配式建筑钢结构行业市场分析预测及发展战略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。