2022年中国船舶用柴油机产业链分析：下游需求增加拉动行业增长[图]

一、产业链情况

的热效率高、经济性好、起动容易、对各类船舶有很大适应性，问世以后很快就被用作船舶推进动力。船用柴油机按其在船舶中的作用可分为主机和辅机。主机用作船舶的推进动力，辅机用来带动发电机、空气压缩机或水泵等。主要机件可分为燃烧室组件，曲柄连杆机构和支承联接组件。它们各自作用与工作条件不一样，对维护管理要求也不同。

燃烧室组件包括气缸套，气缸盖和活塞组件。它们共同构成密闭的气缸工作空间，是柴油机工质更换、燃气形成和膨胀作功的空间。它们都承受高温、高压和腐蚀性燃气的直接、反复作用。曲柄连杆机构包括连杆组件和曲轴组件，它们将活塞往复运动转变为曲轴回转运动，将作用于活塞的燃气压力转为转矩并由曲轴向外输出。支承联接组件主要有机座、主轴承、机体等。它们形成柴油机的骨架、支承和安装运动机件、燃烧室组件以及柴油机各种系统设备。

船用柴油机基本构造

资料来源：智研咨询整理

船用柴油机的绝大部分组件所用材料均为铸铁、铸钢、铝合金以及合金钢、耐高温合金钢等，因此钢材、铝材、铁矿等原材料的产量将会对船用柴油机的产量、售价、利润等方面产生影响；船用柴油机主要为各大船舶生产企业供应柴油机成品或半成品，最终满足消费者对于各种船型的需求。因此，消费者需求会影响船舶生产商的产量，从而对于船用柴油机的产量等各项指标产生影响。

船用柴油机产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

生铁是铸造最基础的原料，船用柴油机大部分组件的原材料铸铁均需要生铁铸造。2018-2020年，我国生铁产量呈稳定增长趋势，2021年受徐州生铁企业去产能关停而影响产量，产量下降至8.69亿吨，较2018年下降2.14%；2022年持续下降，产量为8.64亿吨，同比下降0.55%。

2018-2023年6月中国生铁产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

铁是钢铁产品的“初级产品”，经过进一步冶炼就可得到钢，钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。2018-2022年，我国钢材产量稳步上升，其中2020年钢材产量为13.25亿吨，同比上升9.99%。2023年1-6月钢材生产总量为6.77亿吨，较2022年同期增长4.4%，预计2023年钢材全年产量将持续上升。

2018-2020年，我国粗钢产量逐渐上升，2020年粗钢产量为10.65亿吨，同比增长6.87%。2021年，受钢材产能过剩的影响，粗钢产量有所下降，为10.33亿吨，同比下降3%；2023年1-6月我国粗钢产量为5.36亿吨，较2022年同期增长1.3%。

2018-2023年6月中国钢材、粗钢产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

近年来，工业发展迅速，我国工业机械设备革新较快，对铝材及铝制品需求增大，2018-2022年，我国铝材及铝合金产量不断上升。2019年，我国铝材产量为5252.24万吨，同比增长15.32%，我国铝合金产量为942.1万吨，同比增长18.22%。2020年，受“新冠疫情”的影响，我国经济收到严重冲击，虽经过政府积极调整使得经济快速恢复，但整体增长速度变缓。2020年我国铝材产量为5779.3万吨，同比增长10.03%；我国铝合金产量为963.6万吨，同比增长2.28%。

2018-2023年6月中国铝材、铝合金产量

相关报告：智研咨询发布的《中国船用柴油机行业发展动态及市场需求潜力报告》

三、中游分析

近年来，我国工业迅猛发展，各种原材料的不断革新、优化，带动我国船舶用柴油机的改良进程，从而促进我国船用柴油机的交易。2018-2023年6月，我国船舶用柴油机销售量先上升后下降，2021年我国船舶用柴油机销售量达到最高，为4.02万台，较2020年上升19.64%；2022年生铁、粗钢等原材料产量下降，船舶新增订单量较2021年减少，从而2022年我国船用柴油机销售量略有减少，为3.97万台，同比下降1.24%；2023年1-6月我国船舶用柴油机销售量为3.35万台，较2022年同期增长62.62%，比往年半年度船用柴油机销量均要高。

2017-2023年6月中国船舶用柴油机销售量

资料来源：中国工业内燃机协会、智研咨询整理

根据相关海关数据，2018-2023年6月，我国船舶用柴油机出口量及出口金额均远高于进口量和进口金额，是船舶用柴油机的出口大国。2019-2021年我国船舶用柴油机进口量逐年下滑，2021年达到最低，为1639台，较2020年下降14.68%。2019-2022年，我国船舶用柴油机出口量先上升后下降，2021年达到最高，为126824台，较2020年增长；2022年出口量下降至79342台，较2021年下降，下降幅度较大；2023年1-6月我国船舶用出口量为38774台。

2018-2020年，我国船舶用柴油机进口金额逐渐上升，在2020年达到最高，为73573.75万美元，较2019年增长6.73%；2022年进口金额为56436.20万美元，较2021年下降22.56%，下降幅度较大；2023年1-6月我国船舶用柴油机进口金额为33929.54万美元。2019年我国船舶用柴油机出口金额为14327.89万美元，较2018年增长10.27%；2020年出口金额达到最低，为13127.59万美元，较2019年下降8.37%；2022年出口金额达到最高，为15160.22万美元；2023年1-6月我国船舶用柴油机出口金额为9083.62万美元。

2018-2023年6月中国船用柴油机进出口规模

资料来源：中国海关、智研咨询整理

潍柴重机股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司。专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备，兼顾经营柴油机零部件船用齿轮箱配套等产业。玉柴船动拥有一流的机床设备，生产产品广泛应用于散货船、集装箱船、油轮、工程船、大型渔船等各类船舶。

重点企业基本信息

资料来源：智研咨询整理

2018-2022年，潍柴重机总资产和营业收入保持稳步上升，2020年生铁产量增加，促进柴油机生产与销售，潍柴重机总资产为44.48亿元，同比增长14.44%，营业收入为33.08亿元，同比增长24.44%，增长速度较快。2022年，增速放缓，总资产为50.93亿元，同比增长8.33%，营业收入为34.55亿元，同比增长1.29%。

2018-2022年潍柴重机总资产、营业收入

资料来源：企业年报、 智研咨询整理

四、下游分析

2018-2021年，我国船舶完工量持续上升，2021年我国船舶完工量为4160万载重吨，同比增长11.23%；2022年，受中游船用发动机销售量影响，船舶完工量略有下降，为3786万载重吨，同比下降4.6%；2023年1-6月，中国船舶完工总量为2113万载重吨，较2022年同期上升14.20%，同时带动中游船用发动机销量上升。

2018-2023年6月船舶完工量

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

2020年，受制于“新冠疫情”的影响，我国船舶新接订单量有所下降，为6231万载重吨，同比下降11.73%；2021年，中国“新冠疫情”得到基本控制，经济开始恢复，我国船舶新接订单量骤增，为6231万载重吨，较2020年增长150.95%，进而增加对船用发动机的需求，有效促进我国船用发动机的生产和销售。

2018-2023年6月中国船舶新接订单量

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

近年来，我国船舶手持订单量呈先下降后上升的趋势，其中2023年1-6月船舶手持订单量超过2022年全年船舶手持订单量，手持订单量的猛增带动船用柴油机的销售，使2023年1-6月中国船用柴油机销售量超过往年半年度船用柴油机销售量。

2018-2023年6月中国船舶手持订单量

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国船用柴油机行业发展动态及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。