2023年中国肿瘤医院行业发展现状分析：肿瘤诊疗需求与日俱增，美中嘉和冲刺港股IPO[图]

肿瘤医院赵玲 2023-04-01 10:41 来源：智研咨询

内容：公开资料显示，目前我国肿瘤发病率已达到35%左右。肿瘤可分为良性肿瘤与恶性肿瘤，良性肿瘤经手术切除后治愈率已达80%以上。同时，医学科技的不断进步，部分恶性肿瘤5年以上存活率大大提升。肿瘤疾病高发，催生了肿瘤医院及抗肿瘤药物、器械广阔的需求空间。

内容概要：在“早发现、早诊断、早治疗”的理念下，国内肿瘤早期检出率将大大提升，肿瘤诊疗服务需求与日剧增。同时，医保覆盖范围不断扩大，基本医保覆盖人数已超过95%，报销水平不断提高，医保目录中肿瘤药数量不断增多。商业医疗保险不断推出各种新型保险产品，更加关注包括肿瘤等其他重大疾病，提高患者的经济负担能力。诸多因素叠加，利好肿瘤医院行业规模扩大及提质发展。

关键词：癌症新发病人数；肿瘤医院数量；肿瘤医院诊疗人次；肿瘤医院收入；肿瘤医院投融资动态

一、居民健康意识提升，催生肿瘤医院广阔发展空间

肿瘤疾病高发催生了肿瘤医院广阔的需求空间。目前，肿瘤已成为人们生活中常见的疾病之一。工业化进程不断推进，生活环境污染加剧，叠加人口趋向老龄化，肿瘤发病率日渐提升。根据国家癌症中心最新数据显示，2020年中国癌症新发病例数前十的癌症分别是：肺癌82万，结直肠癌56万，胃癌48万，乳腺癌42万，肝癌41万，食管癌32万，甲状腺癌22万，胰腺癌12万，前列腺癌12万，宫颈癌11万。目前，我国癌症的5年生存率由2010年的30.9%提升到了现在的40.5%。死亡率最高的恶性肿瘤疾病分别是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、女性乳腺癌、胰腺癌、子宫颈癌、前列腺癌、脑瘤，每十万人中就有48.42人死于肺癌，成为国民健康的头号杀手。

公开资料显示，目前我国肿瘤发病率已达到35%左右。肿瘤可分为良性肿瘤与恶性肿瘤，良性肿瘤经手术切除后治愈率已达80%以上。同时，医学科技的不断进步，部分恶性肿瘤5年以上存活率大大提升。肿瘤疾病高发，催生了肿瘤医院及抗肿瘤药物、器械广阔的需求空间。

2022年，居民人均医疗保健支出1883元，同比增长5.3%，增速列八大类消费支出首位，拉动居民消费增,0.3%。2017-2021年，国内居民健康检查人次数由4.16亿人次上升至5.48亿人次。早发现、早诊断、早治疗成为居民肿瘤预防的主要手段。居民通过健康体检的方式进行肿瘤早起筛查，以便开展早期治疗。

除此之外，随着我国医疗卫生体系的不断进步与完善，在基层医疗机构开展肿瘤筛查，已成为保障国民健康的主要手段之一。各大城市积极推进免费两癌筛查及各科室义诊活动，提高辖区范围内居民健康水平。以北京市为例，截至2023年3月初，北京市已经完成近300万适龄女性免费的两癌筛查，两癌筛查机构已增至139家。目前北京市宫颈癌及癌前病变检出率为5.5‰，早诊率达98%，宫颈癌防治各项指标位居全国前列。

2022年4月，国务院办公厅印发的《“十四五”国民健康规划的通知》中，明确提出到“十四五末” 要将我国居民人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右，人均健康预期寿命同比例提高。肿瘤作为主要健康杀手之一，受到广泛关注。肿瘤疾病的预防与治疗，成为医学界热议话题。在“早发现、早诊断、早治疗”的理念下，国内肿瘤早期检出率将大大提升，肿瘤诊疗服务需求与日剧增。同时，医保覆盖范围不断扩大，基本医保覆盖人数已超过95%，报销水平不断提高，医保目录中肿瘤药数量不断增多。商业医疗保险不断推出各种新型保险产品，更加关注包括肿瘤等其他重大疾病，提高患者的经济负担能力。诸多因素叠加，利好肿瘤医院行业规模扩大及提质发展。

相关报告：智研咨询发布的《中国肿瘤医院行业市场专项调查及投资前景分析报告》

二、民营肿瘤医院发展迅速，诊疗水平仍有较大提升空间

根据《卫生统计年鉴》数据显示，近年来国内肿瘤医院数量保持逐年稳健增长的态势，肿瘤医院数量由2014年的128家增长至2020年的150家。2021年肿瘤医院数量进一步提升至157家，较2020年增加4家。肿瘤医院分布具有明显的区域性，城市数量远高于农村地区。2021年，国内城市肿瘤医院数量124家，较2020年增加6家；农村肿瘤医院数量33家，较2020年增加1家。城镇化率的快速提升，大量人口聚集在城市，肿瘤医疗服务需求增长较快，叠加城市经济发展水平远高于农村，各项配套完善，是肿瘤医院向城市聚集的主要原因。

我国肿瘤医院已形成公立、民营并驾齐驱的发展格局。2021年，国内公立肿瘤医院数量81家，较2020年增加3家，占比54%；国内民营肿瘤医院数量69家，较2020年减少3家，占比46%。公立医院一般发展历史较长，经过多年沉淀，其在公信力、医疗技术水平、医保政策支持等方面优势要大于民营医院。在发展早起，公立肿瘤医院占据绝对主导地位，随着医疗卫生体系改革不断推进及市场化升级，国内民营肿瘤医院数量快速增加，数量上与公立肿瘤医院的差距逐渐缩小。此外，近年社会办医政策支持推动民营肿瘤医院引入较多公立医院的肿瘤医生专家，肿瘤治疗设备配置不断增多。

2021年，国内肿瘤医院诊疗人次为2612.37万人次，同比增长18.56%。其中门急诊诊疗人次2538.18万人次，同比增长18.90%，占总诊疗人次的97.12%。肿瘤医院入院人数为404.88万人次，同比增长24.87%。新中国成立以来，长寿化和少子化持续并进，导致人口结构性调整节奏加快，老龄化大势所趋。40岁以上人群作为肿瘤疾病高发人群，人群基数的扩大将使得肿瘤疾病发病率快速提升，肿瘤诊疗服务需扩张。依次预计，未来国内肿瘤亿元诊疗人次及入院人数仍将持续增长。

根据国家卫生健康年鉴，2021年我国肿瘤专科医院执业医生共约2.88 万人，肿瘤相关科室床位共约 27.25万张，每床出院人数42.2人，床位利用率为92.71%。肿瘤医院病床使用率长期处于较高负荷运营水平，在所有专科医院中位居前列。在医疗改革稳步推进、国民健康水平持续提升的大环境下，改善肿瘤医疗服务水平，仍是肿瘤医疗行业面临的重要课题。

2021年，肿瘤医院总收入1054.23亿元，同比增长16.2%。其中，财政拨款收入61.26亿元，占比5.8%；事业收入968.02亿元，占比91.82%。事业收入中，医疗收入943.38亿元，占事业性收入的97.45%，占肿瘤医院总收入89.49%。在经历2020年短暂下滑后，肿瘤医院收入在2021年恢复增长，行业发展景气程度回升。这主要是由于疫情后时代，疫情防控进入常态化阶段，居民肿瘤诊断及治疗需求逐渐放量，带动医院业绩回暖。

三、企业加速布局肿瘤医院赛道，美中嘉和冲刺港股IPO

目前我国肿瘤治疗医生、病床、设备资源较为紧缺且存在分布不均问题，同时新发患者、存量患者不断增多带来的治疗需求快速增长，供给端和需求端不匹配存在较大矛盾，供需矛盾为民营肿瘤医疗机构提供较大生存空间。肿瘤医院作为蓝海市场，吸引了众多资本争相布局。但肿瘤医院具有投资大、周期长、壁垒高等特点，导致规模较大的民营肿瘤医院上市集团较少，仅有海吉亚医疗一家。

近期，肿瘤医院作为民营医疗最为火热的细分赛道之一，资本市场动作频繁。2022年6月，上市公司益佰制药发布公告称，拟以3.36亿元收购德阳肿瘤医院70%的股权,收购完成后,德阳肿瘤医院将成为益佰制药的控股子公司；同月，国内最大的民营肿瘤医疗集团-海吉亚医疗于香港上市。截至招股书披露日，海吉亚医疗拥有自有医院7家，托管医院3家。7家自有医院中，单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院和菏泽海吉亚医院为公司自建医院，其余4家医院均为外延式并购而来。2023年1月，民营肿瘤医疗机构美中嘉和提交赴港上市申请书，拟在港股上市。根据公司招股说明书披露，公司在中国地区拥有七家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊部（或诊所）、一家影像诊断中心及一家互联网医院。同时，公司还拥有一家在建自营肿瘤医院。2023年2月，西藏阜康医疗股份有限公司递交主板首次公开发行股票招股说明书，拟冲刺上交所主板IPO上市。据悉，阜康医疗本次拟募资总金额为5.56亿元，所募资金拟用于西藏阜康医院中心院区建设项目。该公司旗下运营有一家二级营利性肿瘤专科医院“西藏康城肿瘤医院（四川省肿瘤医院拉萨分院）”，批准床位数200张。2023年3月，A股上市药企圣济堂发布公告称，公司全资子公司圣济堂制药，拟以1500万元的价格，从贵阳观山湖投资（集团）有限公司手中收购贵州大秦肿瘤医院2.5%股权。收购完成后，圣济堂制药将持有大秦肿瘤医院100%股权。贵州大秦肿瘤医院是一家按照国家三级肿瘤专科医院标准和现代医院管理设计建造的专科医疗机构，同时也是圣济堂2016年重大资产重组募投项目的实施主体。该院总投资50亿元，预计展开3000张床位，一期投资20亿元，开展床位1000张。