2022年中国合金钢行业产业链情况分析：下游高需求带动产量不断增长[图]

一、产业链情况

合金钢是与各种元素合金化的钢，其总量在1.0%至50%重量之间，以改善其机械性能。合金钢分为两类：低合金钢和高合金钢，合金总量＜5称为低合金钢，5%≤合金总量＜10%称为中合金钢，合金总量≥10%称为高合金钢。常见合金包括锰（最常见的一种）、镍、铬、钼、钒、硅和硼。较不常见的合金包括铝、钴、铜、铈、铌、钛、钨、锡、锌、铅和锆。供给侧结构性改革以来，国家强力淘汰落后钢铁产能，同时严禁新增产能，导致目前钢铁产能已经成为稀缺指标，产能获取成本越来越高，行业进入门槛显著提升。从我国合金钢产业链情况来看，上游主要是炼铁生产以及配套，中游则是合金钢生产制造，下游则应用在各行各业包括机械设备、汽车工业、航天航空等。

合金钢产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

铁矿石是指含有可经济利用的铁元素的矿石，是冶炼钢铁的重要原材料。但开采出的铁矿石原矿无法直接投入高炉炼铁，而是须经过一系列作业流程才能成为入炉熟料。天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的。2021年中国铁矿石原矿产量为98053万吨，同比增长13.1%。2022年我国铁矿石原矿产量为96787万吨，较上年稍有下滑。

2016-2022年中国铁矿石原矿产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。世界煤炭可采储量的60%集中在美国（25%）、苏联加盟共和国（23%）和中国（12%）。2016-2021年，中国原煤产量总体比较稳定。2021年中国原煤产量突破40亿吨，同比2020年增涨了5.99%。2022年中国原煤产量为45.0亿吨，较上年增加了4.3亿吨。

2016-2022年中国原煤产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

粗钢为铁矿石-合金钢制造的中间产品，在“产量压减”政策下，2022年中国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%，连续第二年下降。房地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，主要用钢行业钢材消费强度下降。钢铁企业为适应市场变化主动把控生产节奏、调整品种结构。

2013-2022年中国粗钢产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告》

从近年来全球成品钢的表观消费量情况来看，呈现增加的态势，2021年全球成品钢表观消费量达1833.7百万吨，较2020年增加了48.80百万吨，同比增长2.73%。

2017-2021年全球成品钢表观消费量情况（百万吨）

资料来源：公开资料整理

三、中游分析

合金钢我国社会和经济发展所需要的重要材料。近年来，中国合金钢钢材产量呈增长趋势，2019-2021年中国合金钢钢材产量分别为4702.43万吨、5402.75万吨、5523.46万吨，2020-2021年中国合金钢钢材产量同比增长率分别为14.9%、2.2%。

2019-2021年中国合金钢钢材产量

随着石油化工、汽车行业、航天航空、化石燃料等行业的飞速发展，中国对于合金钢的需求量持续增加。2021年，中国合金钢钢材销售量5535.21万吨，同比增长3.2%。

2019-2021年中国合金钢钢材销售量

资料来源：公开资料整理

四、下游分析

汽车行业为合金钢的重要应用场景。近年来，我国已经成为最大的汽车生产国和消费国，推动合金钢行业向好发展。2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。

2018-2022年中国乘用车产销量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

近年来，中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年我国工程机械行业营业收入突破5000亿元，2018年逼近6000亿元，2020年突破7000亿元，2021年工程机械行业营业收入首次突破8000亿元。预计2022年我国工程机械行业营业收入将进一步达到8353亿元。

2017-2021年中国工程机械行业营收情况（亿）

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。