2022年中国齿轮行业产业链情况分析：需求提升带动行业快速发展[图]

一、产业链情况

齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%，车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%；工业用齿轮装置多为定制化产品，需随主机要求特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品。齿轮制造业是为国民经济各行业提供装备的战略性、基础性产业，其产业关联度高、基础投资较大，属于技术资金密集型产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。尽管中国的齿轮传动历史可追溯到3000年前，但只有在中华人民共和国成立后，中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。齿轮产品是关键通用零部件，钢铁是齿轮制造的主要原材料，齿轮广泛应用于电动工具、汽车制造、机器人、航天航空、医疗器械等领域。

二、上游分析

钢材为齿轮主要的原材料，从2016-2021年我国钢材产量维持稳步上升的趋势，从2016年的10.48亿吨上升至2021年的13.37亿吨。2021年中国钢材产量增速下降为0.91%。

2016-2021年中国钢材产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从近年来全球成品钢的表观消费量情况来看，呈现增加的态势，2021年全球成品钢表观消费量达1833.7百万吨，较2020年增加了48.80百万吨，同比增长2.73%。

2017-2021年全球成品钢表观消费量情况（百万吨）

资料来源：公开资料整理

三、中游情况

近年来，中国齿轮市场规模呈现上升的态势，2017年中国齿轮市场规模达到2360亿，而到了2021年市场规模上升至3143亿。

2017-2021年中国齿轮市场规模情况（亿）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《中国风电齿轮箱制造行业市场深度评估及市场发展策略报告》

近年来，我国工业齿轮总产量一直保持在200万吨以上，2017-2018年产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2019年工程机械等行业发展良好，产量增至237.17万吨，同比增长8.85%，2020年我国工业齿轮总产量约为246万吨，2021年达228万吨，同比减少7.13%。

2017-2021年中国工业齿轮情况（万吨）

资料来源：公开资料整理

杭齿前进为我国齿轮行业的龙头企业。从近年来杭齿前进的齿轮箱产销量情况来看，2020年呈现上升而后出现小幅下降。2021年杭齿前进的齿轮箱产销量分别为3.38万台份和3.46万台份。

2019-2021年杭齿前进齿轮箱产销量情况（万台份）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、下游分析

汽车产业为齿轮的重要应用领域。在双碳目标下，国家对环保问题愈发重视，国家出台了大量的政策扶持新能源汽车产业，我国新能源汽车产销量迅速增长，2021年全年产量和销量分别达到354.5万辆和352.1万辆。

2017-2021年我国新能源汽车产销情况（万辆）

资料来源：中国汽车协会、公开资料整理

智能技术的加持，促进传统机器人行业进入快速转型期。尽管受限于疫情等外生因素，在整体经济形势相对低迷的背景下，机器人行业仍然表现出较为强势的增长力，数据显示，2021年我国智能机器人市场规模达994亿元，并预计2022年其市场规模将达1218亿元。

2017-2022年中国智能机器人市场规模情况（亿）

资料来源：公开资料整理

经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。2019年以来，国内C919、ARJ21-700等商用飞机研制顺利推进，多型号通用飞机日益成熟。2020年，中国航空装备市场规模达1060亿元，保持13.5%的快速增长，市场规模持续扩大，到2021年，中国航空装备市场规模达1177亿元。

2017-2022年中国航空装备市场规模情况（亿）

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国齿轮行业市场竞争态势及发展规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。