一、宠物数量
从中国宠物猫狗的养殖品种来看,中国除了少量的中华田园犬和田园猫外,其他均为品种类,中国宠物在非医花费上美国是中国的2.6倍,但在医疗花费上美国则是中国的4.3倍。其中2021年中国犬数量为5429万只,同比增长4%;猫数量为5806万只,同比增长19.4%。
2018-2021年中国犬猫数量
资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理
二、宠物消费情况
随着宠物逐步向家人及伴侣的角色转变,养宠消费也逐渐向更高水平发展,新时代的宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识,随着年轻人逐渐成为养宠主力,我国宠物医疗市场将会进一步增长。
2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2490亿元,同比增长20.6%;其中2021年犬消费市场规模为1430亿元,同比增长21.1%;猫消费市场规模为1060亿元,同比增长19.9%。
2019-2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模
资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理
宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药品(包括疫苗)。其中2021年中国单只犬平均消费金额为2634元;单只猫平均消费金额为1826元。
2019-2021年中国单只宠物(犬猫)平均消费金额
资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理
在宠物药品和疫苗领域,我国宠物药品及疫苗刚刚起步,动物保健公司过往产品主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物),目前正在加速布局宠物药品行业,其中2021年中国宠物药品消费渗透率83.5%。
2021年中国宠物消费渗透率
资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理
三、宠物公司
宠物消费类还是以宠物医院发展为主,宠物医院良性发展的契机在于整体产业的规范化和集中化,这需要更切实的监管、更普及实用的保险以及行业更大规模的连锁化,宠物医院规模化引领的产业链整合会促进宠物药企的协同发展。其中2021年中国新成立宠物医院公司数量为905家,同比下降0.4%。
2017-2021年中国新成立宠物医院公司数量及增速
资料来源:企查查、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告》
四、宠物药品情况
犬瘙痒症造成皮肤不适,并引起搔痒症状,可属急性或慢性。慢性瘙痒症状需要全面诊断检查以确定原因及治疗方法。其中2021年犬瘙痒症数量为1130万宗。
猫传染性腹膜炎(FIP)为若干猫冠状病毒(「猫冠状病毒」)株引起的猫自体免疫性疾病。FIP是一种严重的猫致死疾病,仍然是兽医业界中最具挑战性的疾病之一。2021年猫传染性腹膜炎数量为370万宗。
2017-2021年中国猫、犬传染性腹膜炎及瘙痒症数量
资料来源:公开资料整理
从犬瘙痒症药物市场规模来看,犬瘙痒症药物逐年增加,其中2021年中国犬瘙痒症药物市场规模为81072万元,同比增长20.5%。
2017-2021年中国犬瘙痒症药物市场规模及增速
资料来源:公开资料整理
国产宠物药市场目前还未出现龙头公司,网购销量前列的品牌大部分是国产品牌,但药品单价都远低于国外品牌,导致总销售额远低于国外品牌。
2021年4月淘宝宠物药品销售量
资料来源:公开资料整理
五、主要企业对比
我国宠物药销售额主要的进口药基本都来自于硕腾、拜尔、勃林格以及梅里亚;国产宠物药物主要企业有普莱柯及回盛生物等。
普莱柯及回盛生物概况
资料来源:智研咨询整理
2021年普莱柯兽用药品主营收入为10.74亿元,占收入比例的97.8%。回盛生物兽用原料药及制剂主营收入9.378亿元,占收入比例为94.1%。
2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药营业收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2021年普莱柯兽用药品主营成本为3.729亿元,成本比例为98.15%,回盛生物用原料药及制剂主营成本为6.86亿元,成本比例为94.56%。
2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药-主营成本
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2021年普莱柯兽用药品主营利润为7.013亿元,利润比例为99.43%,回盛生物用原料药及制剂主营利润为2.518亿元,利润比例为92.99%。
2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药-主营利润及比例
资料来源:公司年报、智研咨询整理
从毛利率来看,近几年普莱柯兽用药品毛利率高于回盛生物兽用原料药毛利率。其中2021年普莱柯兽用药品毛利率为65.29%,回盛生物兽用原料药毛利率26.85%。
2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
回盛生物公司上游行业主要为原料药行业,原料药价格直接影响兽药制剂的成本。我国是原料药生产大国,市
场供给充足稳定,为兽药行业的快速发展提供了一定保障。其中2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(固态)生产量8736.25吨,销售量为7891.36吨。
2019-2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(固态)生产量、销售量及库存量
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(液态)生产量为1082697.33升,同比增长26.2%;销售量为1000058.58升,同比增长21.9%;库存量为169750.3升,同比增长49.1%。
2019-2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(液态)生产量、销售量及库存量
资料来源:公司年报、智研咨询整理
六、宠物药物趋势
中国大型动保企业以经济动物用药为主,过去宠物药需求较少,随着宠物药需求增长,目前国产宠物药多集中在宠物常用药领域,主要是疫苗、驱虫药、消炎药及皮肤用药;疑难杂症方面,由于宠物细分品种过多且疑难病症消费频次低,所以动保公司较少投入大量资金去研发新药,未来主要依靠兽药或人药转化的方式去布局。
宠物药物趋势
资料来源:智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2025-2031年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告
《2025-2031年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告》共十一章,包含2020-2024年畜牧业发展分析,兽药行业投资分析及前景展望,中国兽药行业相关上市公司经营分析等内容。
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