2025年工业机器人行业市场规模及主要企业市占率分析报告

基于为工业机器人行业内领先企业提供专精特新市占率申报指标提供依据，智研咨询特推出《2025年工业机器人行业市场规模及主要企业市占率分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估国内外行业市场规模、主要企业业务收入和市占率情况，为行业内领先企业申报专精特新“小巨人”、单项制造冠军等资质提供强有力的证明依据。

为确保《报告》内所涉行业、项目数据精准性以及论证分析严谨性，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据及内容进行严密论证，以求数据的准确性，助力企业申报，以享受更多政策支持，扩大品牌影响力，扩展国内外客户资源，进而助力企业更上一层楼。

工业机器人是一种通过编程控制、具备多自由度运动能力的自动化机械装置，广泛应用于制造业中的搬运、焊接、码垛、分拣、装配、喷涂、切割及检测等场景，其中搬运和焊接因标准化程度高、操作重复性强而占据主导地位（合计占比超60%），而装配、喷涂、检测等场景因工业机器人传统机型可移动性差、环境适应性不足及安装调试成本高等限制，应用渗透率相对较低；随着智能化、柔性化技术的进步（如协作机器人、视觉导航系统、力控技术的融合），工业机器人正逐步突破传统应用边界，向高精度、高灵活性的复合型作业场景扩展。

我国工业机器人下游应用以汽车制造、电子装配、金属加工和物流仓储为核心驱动力，其中汽车行业对高精度焊接和搬运机器人的需求持续主导市场，而电子行业的小型化、柔性化生产需求推动了协作机器人和SCARA机器人的快速增长；随着制造业智能化升级和劳动力成本上升，工业机器人在传统领域（如焊接、搬运）渗透率稳步提升，同时向新兴领域（如新能源电池制造、半导体封装）加速拓展，数据显示，2024年我国工业机器人产量55.64亿元，较2023年增长29.53%。值得注意的是，通用工业场景（如复杂装配、精密检测）受限于机器人灵活性不足和集成成本高，渗透进程相对缓慢，倒逼企业向智能化、模块化技术方向迭代；下游行业的结构性需求变化（如新能源汽车爆发、3C产品迭代）和技术创新（AI视觉、力控融合）正重塑工业机器人应用生态，推动产业从规模化扩张向高附加值、定制化服务转型。

外资企业主导国内市场，工业机器人国产替代加速中。按照业务规模来划分，国内工业机器人行业可以分为三个梯队，其中第一梯队为外资工业机器人四大家族，第二梯队包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达等，第三梯队包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控等。国产化率方面，随着国内工业机器人产业升级和企业技术提升，叠加高性价比等因素我国工业机器人国产化率呈上升趋势。未来下游领域进一步拓展，内资产品创新以增强企业核心竞争力，国产替代进程将提速。分机型来看，内资厂商在协助机器人和 Delta 机器人领域市占率较高。在六轴机器人领域，内外资企业差距仍有一段距离。其中在重负载六轴机器人领域，渗透率仍相对较低。。

随着国家对专精特新“小巨人”企业的扶持力度不断加大，各个企业申报意识也不断加强，未来将会有越来越的企业投入到专精特新“小巨人”的申报行列中去。与此同时，专精特新“小巨人”的培养体系逐步完善，评价指标也更加客观公正，通过名额愈发紧缩。申报企业需确保企业市占率和市场地位证明等相关证明材料准确、无误，避免出现数据夸大、数据逻辑不清的情况，以免影响申报通过率。智研咨询深耕行业研究多年，拥有经验丰富的研究员、庞大的行研基础和数据资源，掌握数据分析底层逻辑，助力企业提供更准确、更有说服力的市场占有率数据。

《2025年工业机器人行业市场规模及主要企业市占率分析报告》内含专业的分析、缜密的设计以及科学的论证。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是企业申报资质的重要依据。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划、专精特新申报等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

报告目录：

第一章 工业机器人概述

第一节 基本定义

第二节 分类情况

第三节 行业特征

一、周期性

二、区域性

第二章 中国工业机器人市场环境分析（PEST）

第一节 政治法律环境分析（P）

一、国家主要政策法规

二、地方主要政策法规

第二节 经济环境分析（E）

一、中国GDP分析

二、中国汇率调整分析

三、中国城镇居民家庭人均可支配收入分析

第三节 社会环境分析（S）

一、经济结构转型

二、制造业产业转移

三、劳动力成本上升

四、两化融合快速推进

第四节 技术环境分析（T）

一、专利申请数分析

二、专利申请人分析

三、专利技术构成分析

第三章 中国工业机器人产业链分析

第一节 行业产业链简介

第二节 产业链上游行业分析

一、减速器市场状况分析

二、控制器市场状况分析

三、伺服电机市场状况分析

第三节 产业链下游行业分析

一、汽车领域市场状况分析

二、电子领域市场状况分析

三、铸造领域市场状况分析

四、物流领域市场状况分析

第四章 全球工业机器人发展现状与趋势分析

第一节 全球工业机器人发展历程

第二节 全球工业机器人市场情况

一、全球工业机器人保有量

二、全球工业机器人装机量

三、全球工业机器人下游应用分布

第三节 国际主要国家工业机器人行业发展概况

一、美国工业机器人市场发展

二、日本工业机器人市场发展

三、德国工业机器人行业市场发展

第四节 全球工业机器人发展趋势分析

第五章 中国工业机器人发展现状分析

第一节 中国工业机器人发展历程

第二节 中国工业机器人市场总体规模

第三节 中国工业机器人市场产销情况

一、行业工业总产值

二、行业工业销售产值

三、行业生产情况

四、行业销售情况

第六章 中国工业机器人进出口情况

一、进出口总量分析

二、进出口产品结构分析

三、主要贸易国进出口情况分析

四、主要省市进出口情况分析

第四节 中国工业机器人投融资情况

第七章 中国工业机器人细分市场分析

第一节 工业机器人细分市场概况

一、市场细分充分程度

二、市场细分发展趋势

三、市场细分战略研究

四、细分市场结构分析

第二节 喷涂机器人市场

一、市场发展现状概述

二、行业市场规模分析

三、行业市场需求分析

四、行业进出口情况分析

五、产品市场潜力分析

第三节 搬运机器人市场

一、市场发展现状概述

二、行业市场规模分析

三、行业市场需求分析

四、行业进出口情况分析

五、产品市场潜力分析

第四节 焊接机器人市场

一、市场发展现状概述

二、行业市场规模分析

三、行业市场需求分析

四、行业进出口情况分析

五、产品市场潜力分析

第八章 中国工业机器人企业市占率分析

第一节 中国工业机器人行业企业市占率分析

一、工业机器人市场企业市占率分析

二、工业机器人企业份额分析

三、工业机器人区域份额分析

第二节 中国工业机器人行业竞争五力分析

一、工业机器人行业上游议价能力

二、工业机器人行业下游议价能力

三、工业机器人行业新进入者威胁

四、工业机器人行业替代产品威胁

五、工业机器人行业现有企业份额结构分析

第三节 中国工业机器人行业投资兼并重组整合分析

一、投资兼并重组现状

二、投资兼并重组案例

第九章 国际工业机器人行业领先企业经营情况分析

第一节 瑞士ABB公司

第二节 日本FANUC公司

第三节 德国KUKA公司

第四节 日本安川电机公司

第十章 中国工业机器人行业领先企业经营情况分析

第一节 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 深圳市汇川技术股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第三节 埃夫特智能装备股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第四节 南京埃斯顿自动化股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第五节 广东拓斯达科技股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第六节 广州数控设备有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第十一章 中国工业机器人发展趋势与前景分析

第一节 中国工业机器人市场发展潜力

第二节 中国工业机器人市场发展趋势预测

一、工业机器人市场发展趋势

二、工业机器人市场规模预测

三、工业机器人应用趋势预测

四、工业机器人细分市场发展趋势预测

第三节 中国工业机器人行业产销预测

一、中国工业机器人产量预测

二、中国工业机器人销量预测

第十二章 工业机器人行业投资风险预警

第一节 影响工业机器人行业发展主要因素

一、影响工业机器人行业运行有利因素

二、影响工业机器人行业运行不利因素

三、我国工业机器人行业发展面临挑战

四、我国工业机器人行业发展面临机遇

第二节 工业机器人行业投资风险预警

一、工业机器人行业市场风险预测

二、工业机器人行业政策风险预测

三、工业机器人行业经营风险预测

四、工业机器人行业技术风险预测

五、工业机器人行业竞争风险预测

六、工业机器人行业其他风险预测

图表目录：部分

图表：根据应用场景的机器人主要分类

图表：我国工业机器人行业主管部门及监管体制

图表：工业机器人行业相关标准

图表：工业机器人行业相关政策

图表：部分省市工业机械人行业相关政策

图表：工业机器人行业产业链结构

图表：2020-2024年中国减速机的供需情况

图表：2020-2024年中国控制器市场规模走势

图表：控制器市场主要企业

图表：中国伺服系统发展历程

图表：2020-2024年我国伺服电机市场规模统计图

图表：中国伺服系统行业主要品牌一览

图表：2020-2024年中国汽车保有量走势

图表：2020-2024年全国汽车产量统计

图表：2020-2024年全国汽车销量统计

图表：2020-2024年中国新能源汽车产量及占汽车产量比重统计

图表：2020-2024年中国新能源汽车销量占比情况

图表：电子信息产业分类情况

图表：2020-2024年我国电子信息制造业主要产品产量

图表：2020-2024年我国铸件产量走势图

图表：现代物流行业发展历程

图表：2020-2024年中国物流市场结构

图表：2020-2024年中国物流业总收入统计

图表：2024年中国物流企业50强及物流收入

图表：全球工业机器人发展阶段

图表：2020-2024年全球工业机器人保有量统计图

图表：2020-2024年全球工业机器人安装量统计图

图表：2024年全球工业机器人下游应用分布

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