2018年中国茶油种植、油茶籽产量、各地区茶油种植面积占比及茶油行业发展前景分析[图]

    国家一直将油茶产业的发展作为我国重点扶贫脱贫工作一大重点，并出台了多项扶持政策，但作为油茶产业的主要下游行业，茶油行业在2019年却有多家上市企业纷纷停牌退市。

    一、茶油行业市场现状

    油茶籽油俗称茶油，又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子油茶籽中提取的纯天然高级食用植物油。近年来国家鼓励油茶种植，大力发展茶油产业，将其作为脱贫扶贫的重点产业，使得茶油产业迅猛发展，这也成为了茶油行业竞争加剧的原因之一。从下图可以看到，2010-2018年，在国家政策的扶持与鼓励下，油茶种植面积处于逐年增长的态势。2018年，中国油茶种植面积约6724亩左右。

    2010-2018年中国油茶种植面积

数据来源：公开资料整理

    油茶的生产具有其独特性，一般种植后6年-10年进入盛果期，开始挂果并逐渐进入盛产，后续收获期长达40年-50年，但油茶树在未进入盛果期的前6年-10年种植期里仅能产出极少量茶果。这种油茶种植的特殊性使得油茶种植农户和企业需要大量持续不断的资金投入来进行油茶树的栽培和维护，一定程度上导致了茶油原材料价格的上涨。2010-2018年中国油茶籽产量也保持着逐年的增长。2018年，中国油茶籽产量达263万吨。

    2010-2018年中国油茶籽产量及增速

数据来源：公开资料整理

    2012-2018年中国茶油规模以上企业销售收入及增速

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    国家对于茶油行业的扶持使得茶油行业迅猛发展，行业竞争也逐渐加剧，同时，茶油的原材料种植具有一定的周期性，而且前期需要大量的投入资金，原材料的供应无法满足茶油行业的需求，导致原材料价格上涨，茶油企业的销售收入和利润纷纷大大折扣。2018年中国茶油规模以上企业销售收入为387.38亿元，同比减少14.78%。

    二、湖南省茶油产业

    湖南省油茶产业各项指标均占全国第一，且远远高于第二名的江西省。从湖南省油茶产业的规划来看，其野心勃勃蓄势待发。

    2018年全国各地区油茶种植面积占比

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    除油茶种植面积外，湖南省油茶籽产量也是全国当仁不让的首位。2013-2018年，湖南省油茶籽产量一直占全国油茶籽产量的四成左右。2018年，湖南省油茶籽产量为101.1万吨，以全国31.40%的油茶种植面积占到了全国油茶籽产量的38.44%，可见湖南省的油茶产业不仅种植规模大，油茶林也异常高产。在油茶籽产量上，作为油茶种植第二大省的江西省的出产量还不及湖南省的一半。

    2013-2018年湖南省油茶籽产量趋势

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    湖南省油茶产业近年来在政策的倾斜和政府的鼓励下还在继续有效健康地发展，在国家林业局和科技部的支持下，国家油茶工程技术研究中心、国家油茶研究开发中心先后落户湖南。依托两个“油茶中心”，湖南建成了国家级油茶种质资源库和油茶杂交种子园，油茶杂交育种、分子技术、源库调控、测土配方施肥等现代技术得到推广应用;还推出一批高产高抗的油茶品种，形成配套良种繁育和栽培管理技术体系，油茶亩产油量达30-50公斤，亩产值突破3000元。

    同时，湖南省重点打造衡阳、常德、怀化3条百里油茶产业带，湘中、湘南、湘东、湘西四大油茶产业集群，油茶产业成为资本逐利、林农致富的绿色高地，房地产、煤炭、矿产、酒店等行业中的企业纷纷转型发展油茶产业。

    在湖南省“两个中心、三大产业带、四大产业集群”的推动下，湖南省油茶产业持续发展，茶油作为油茶产业的主产品，其产量产值也是一路高歌猛进。

    2013-2017年湖南省茶油产量逐年上升，2018年在原材料价格上涨，全国范围内大多数茶油企业经营亏损的大环境下，湖南省的茶油产业也受到了波及，全年茶油产量26.2万吨，较2017年有所下降，但仍居全国首位。但由于价格因素，2018年湖南省茶油总产值仍旧处于上升趋势，但增速趋缓，茶油总产值为373亿元，逼近400亿元大关。

    2013-2018年湖南省茶油产量趋势

数据来源：公开资料整理

    2013-2018年湖南省茶油行业产值趋势

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    在湖南省油茶行业的带动下，湖南省逐渐形成了数家油茶龙头企业和几大知名的茶油品牌，如山润、金浩、中富等，均是湖南省油茶企业旗下的茶油品牌。

    到2020年湖南省油茶产业将实现四大目标：油茶林种植面积达2200万亩;茶油产量达50万吨，产值超过400亿元;油茶副产品产量达到200万吨;油茶产业综合产值1000亿元以上。

    三、发展趋势

    虽然茶油行业近两年发展情况不佳，但茶油行业仍旧有着较好的发展前景。

    当前国家政策依旧倾向于支持茶油产业的发展，2019年国家发改委公布的《鼓励外商投资产业目录》中，就包括了油茶经济林的培育。2019年9月17日，习近平总书记也前往河南省光山县司马光油茶园进行考察，可见中央确确实实把油茶产业作为了脱贫扶贫的一大重点。

    目前茶油企业均开始采取“公司+基地+农户”的综合生产模式，油茶加工企业或自建基地、或与农户合作建设基地、或以合同契约形式向农户收购油茶果，逐步向规模化、产业化方向转变。虽然这种模式在前期会有较大的投入，但不必再在原材料上受制于人，随着几年后盛果期的到来，采取这种模式茶油企业必将得到丰富的报偿。

    随着我国的食用油的消费结构正处于快速转型的时期，相比发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量40%以上，长久以来我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主，高档保健食用油消费比例相对较低，而随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，以茶油为代表的高档优质食用油的需求量快速提升，我国要达到国家规划提出的年人均茶油消费量2公斤的目标，以此标准计算茶油供需缺口达200万吨以上，可以预见未来茶油市场需求非常旺盛。测算，到2024年，我国茶油行业市场规模将接近800亿元。

    2019-2024年中国茶油行业市场规模预测

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国茶油产业运营现状及投资方向分析报告》