全球及中国香精香料发展现状：产业呈现高度垄断格局，十大香精香料公司多集中于发达国家[图]

    香料是用来调配香精的化合物或混合物，香精是利用天然和合成香料调配成的混合物，香精香料是用来添加在其他产品中的配套原料。香精的下游产业是食品行业、日化行业、烟草行业、饮料行业和饲料行业。随着生活经济发展、生活水平提高，人们对生活品质要求越来越高，对香精香料的需求提高，这推动了全球香精香料市场规模的增长，2008-2016年全球香精香料市场规模年复合增长率为3.4%。我国香精香料市场规模也增长迅速，近五年来的年均增速高达7.3%。香精香料细分产品上千种，大小生产厂商众多，不过全球80%的市场份额集中在奇华顿、芬美意、国际香料、德之馨等11家企业中，新和成在全球市场份额占比约为1%。随着全球经济的不断发展以及消费水平的不断提高，使得居民对于食品以及日用品品质的要求愈来愈高，香精香料行业得以快速增长。近20年，国际香精香料销量持续增长，销售额在世界精细化工行业中仅次于医药行业位居第二。根据资料显示，2017年全球香精香料行业销售额达263亿美元，近10年复合增长率达到2.63%。

2008-2017年全球香精香料市场规模（单位：亿美元）

数据来源：公开资料整理

    根据统计数据，全球香精市场和香料市场2006年的销售额为180亿美元，2015年达到241亿美元，年复合增长率为3.30%。从测算的2018年各地区香精香料消耗量来看，2018年全球香精香料总消耗量在250亿美元左右。

2006-2018年全球香精香料行业市场销售额统计情况

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    目前，全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区，其他市场需求规模较小，但新兴国家需求增长较快。2018年，亚洲香精香料销售额为85亿美元位列第一，北美以57.53亿美元位列第二，西欧以47亿美元位列第三。

2018年全球香精香料市场销售额分地区结构占比统计情况

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2018-2024年全球香精香料规模预测（单位：亿美元）

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    数据显示，全球香精香料市场2017年度销售额达282亿美元，同比增长4.6%，并且未来将以每年4.9%的复合增速增长，至2022年该市场规模将达到360亿美元。而全球香精香料市场中，食品用香精香料占比为56%，日用香精香料占比约为44%。食品用香精又可以分为多个种类，其中规模占比最大的为饮料，约占食品用香精规模的33%，而烟草用香精实际占比不足4%。

全球香精香料市场构成

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食品用香精香料构成

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    从全球范围看，香精香料市场最大的消费国当属亚洲，其消费额约占全球市场的41.28%，紧随其后的是北美以及西欧。尽管西欧和北美市场已十分成熟，但随着消费者口味和偏好的不断变化，对香精香料的需求仍然有一定的增长潜力。而发展中国家比如中东欧、中东非以及亚太地区，尤其是非洲以及亚洲的部分地区，由于食品以及消费品的需求不断增长，导致对于香精香料的消费额仍将继续增长，预计亚太地区未来对于香精香料的需求将最为强劲。

全球香精香料消费市场分布（单位：百万美元）

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    总体来看，全球香精香料产业呈现高度垄断格局，国际十大香精香料公司多集中于发达国家。20世纪90年代以来，行业集中程度明显加速，核心生产企业日趋稳固，2017年前十大生产企业市占率达78.73%，头部公司奇华顿的全球市场份额就高达20%。

全球香精香料前十大公司市场占有率

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    在中国目前共有香精香料企业1000余家，大多属于中小型企业，行业集中度相对较低。国内中小型企业在消费前端信息采集、市场研究以及研发投入较少，难以形成以技术为核心的竞争力，因此大部分中小型企业成长进程缓慢。而国际市场目前已呈现高度垄断格局，前十大公司市占率已接近80%，行业发展成熟。

部分国内香精香料行业公司

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    近年来国际前十大香料香精生产公司均已进入中国市场，并且纷纷加大在华投资，新建研发中心以及生产基地，以求在中国广阔的市场当中分一杯羹。国际巨头的加入为我国香精行业的发展注入了活力，同时也加剧了竞争。

国际企业在华发展情况

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    香精香料有着广泛的下游应用：

    香精香料产业链由上游的香原料业、中游的香精业、下游的消费品制造业组成，其中香原料业和香精业属于精细化工领域，二者结合构成通常所说的香精香料行业。在食品、饮料、日化、烟草、制药、纺织、饲料、皮革等众多行业中，香精都有着广泛的应用，香水的生产更是直接依赖于香精，没有香精就没有现代的都市化生活。根据相关使用标准，香精在单个终端产品上的使用量有严格的限制，通常的加香产品中仅含0.2%-2%的香精。例如1kg香精可用于生产200kg糖果、饼干，或1500瓶汽水，或20000包香烟，或67kg牙膏，或100kg香皂等。

    (1)食品、饮料行业

    随着中国城市化进程的突飞猛进，人们的饮食结构需求发生巨大变化，现代高节奏的生活时尚，带动了预包装食品需求的迅速增长，从而推动了香精的发展。例如，甜味香精可用于饮料、乳品、冷饮、巧克力、口香糖、糖果、烘焙等的加香;咸味香精可用于小吃、汤类、酱料、肉汁、调味品、腌泡等多个领域。现代都市的饮食生活已经无法离开香精的使用。

    随着饮料产品市场需求的不断扩大，必将进一步催生香精的增量需求，为国内香精行业提供了广阔的市场空间。

    (2)日化行业

    香精在日化行业的应用主要是对香水、化妆品、洗涤剂、盥洗用品以及工业制品加香矫味。目的主要是让消费者在使用这些产品的过程中能嗅到舒适合宜的香气，其中香精的使用量很小，但作用却是举足轻重。例如，香水香精的水平直接决定了香水的品质。
近年来，国内日化行业消费量稳步增长。随着消费者对于美好生活的不断追求，日化行业的增长潜力巨大，为日用香精的发展提供了良好的机遇。

    (3)烟草行业

    香烟的香气和吸味主要取决于所用烟叶的种类和质量，卷烟生产中不同批次的烟叶经常因各种因素影响使质量发生变化，即使同一批次的烟叶如果保存时间不同也会因为发酵等生物化学反应而改变风味。为了保持卷烟稳定的香气和吸味，一方面需要调整叶组配方，搭配使用更加合适的烟叶原料;另一方面，要通过加料和加香，消除不同等级烟叶之间的差异，保持卷烟的品质。同时，通过使用香精还能赋予品牌香烟独有的特征香气，有助于提升卷烟的等级。因此，如何调整叶组配方、使用香精加香加料是各大卷烟生产企业的核心技术。由于独特的作用，香精已成为卷烟生产过程中必不可少的辅料。

    目前，受宏观经济环境、国内控烟形势及烟草行业提税顺价政策的影响，烟草行业销售收入增幅逐步下降，市场容量趋于饱和;各香烟品牌之间的竞争也日趋激烈。为提高香烟品质，更好满足消费者的需求，各大卷烟生产企业将更加重视香精在卷烟生产中的应用。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国香精香料行业市场专项调研及投资前景分析报告》