污水处理及再生利用

摘要：近年来，随着城市化进程的加速推进和环保意识的日益增强，国家及各地政府持续加大对污水处理设施的投资力度，从而推动了污水处理及再生利用市场的迅速扩张。2022年我国城市污水年处理量626.88亿立方米，较2021年增长2.45%；城市污水处理能力21606.10万立方米/日，较2021年增长4.04%，污水处理及再生利用行业保持良好增势。

一、定义及分类

污水处理是指通过各种专业处理技术和手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，使被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。再生利用则是指对经过处理的污水进行进一步的处理和加工，使其能够满足特定的再利用需求，如农业灌溉、工业用水、城市景观用水等。污水处理及再生利用是一个广泛的概念，可以根据不同的分类标准进行划分。其中，按处理深度分类，污水处理一般分为三个处理水平：初级处理（一级处理）、生化处理（二级处理）和高级处理（三级处理）。

二、行业政策

污水处理行业，作为国家新兴战略产业的重要组成部分，其建设、运营和管理每一个环节都受到了政府的高度重视。近年来，国家层面已经出台了多项政策，为污水处理及再生利用行业的发展指明了方向，并持续细化其发展目标。例如，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》要求到2025年水环境敏感地区污水处理达到一级A排放标准。此外，《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》进一步强调了污水处理行业在减污降碳方面的积极作用，并提出了到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展的目标。这些政策的出台，不仅体现了国家对于污水处理及再生利用行业的高度重视，也为行业的未来发展提供了清晰的路径和明确的目标，推动整个行业向更加环保、高效的方向发展。

三、发展历程

我国污水处理及再生利用行业发展起步于二十世纪20年代，1923年建成的上海北区污水处理厂的建立拉开了中国近代污水处理的序幕。随着改革开放的深入，中国开始日益重视污水处理行业的发展。1982年“六五”计划正式把“加强环境保护，遏制环境污染的进一步加重”定为国家发展的十项基本任务之一；1984年全国人大常委会审议通过《水污染防治法》。随着环境保护、污水处理领域的政策日趋完善，行业实现较快发展。进入21世纪以来，国家全面加大了水污染治理力度。2002年出台了首个城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918），该标准的实施，有力促进了国内城镇污水处理业的快速发展。党的十八大以来生态文明建设被提高到空前的政治高度，政府推出了一系列政策，如“水十条”等，全面推进污水处理设施建设、完善污水处理价费机制、促进减污降碳协同增效。在这个阶段，污水处理行业不仅注重规模的扩大，更加注重技术的创新和效率的提升。同时，随着再生水利用行业的稳步发展，污水处理与再生利用的结合也成为了行业发展的新趋势。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

污水处理及再生利用涉及复杂的工艺流程和专业技术，包括污水收集、预处理、生物处理、深度处理、污泥处理等。这些技术需要专业的研发团队和持续的技术更新。新进入者需要掌握这些核心技术，并且不断适应行业技术的发展变化，才能在这个行业立足。

2、资本壁垒

污水处理及再生利用项目的投资规模较大，需要企业具备足够的资金实力来支持项目的建设和运营。同时，由于项目回收期较长，企业往往需要在较长的时间内承担资金压力，这就要求企业具备稳健的财务规划和风险管理机制，以应对市场波动、技术更新和政策调整等潜在风险。因此，对于新进入者来说，资本壁垒无疑是污水处理及再生利用行业的一个重要挑战。

3、政策壁垒

污水处理及再生利用行业受到国家政策和地方政府的监管和管理，新进入者需要了解和遵守相关的政策法规和标准要求。同时，政府对于污水处理及再生利用行业的支持和优惠政策也具有一定的限制和门槛，新进入者需要具备一定的条件和资质才能够享受这些政策优惠。

五、产业链

1、行业产业链分析

污水处理及再生利用产业链可以分为上游、中游和下游三个部分，且各环节是相互依存、相互促进的关系。上游主要包括污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造。这个环节是整个产业链的基础，为中游的污水处理设施建设提供必要的设备和药剂。中游主要是污水处理设施的建设和运营。下游部分主要是中水回用末端市场，包括工业、农业、城市生活等。

污水处理及再生利用行业产业链

污水处理设备

北京碧水源科技股份有限公司

海普欧环保集团有限公司

山东康辉水处理设备有限公司

成都杰豪环保设备有限公司

陕西省水务集团水处理设备有限公司

污水处理药剂

德蓝水技术股份有限公司

江海环保有限公司

河南清水源科技股份有限公司

山东泰和科技股份有限公司

污水排放管网

水质监测设备

上游

北控水务（中国）投资有限公司

北京首创生态环保集团股份有限公司

成都市兴蓉环境股份有限公司

重庆水务集团股份有限公司

中游

工业

农业

城市生活

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京首创生态环保集团股份有限公司

北京首创生态环保集团股份有限公司成立于1999年，是国资控股的环保综合平台龙头企业。公司业务涵盖水务、固废治理、大气治理、节能设备以及多种新兴环保方向。近年来，在“生态+2025”战略引领下，公司以污水产能利用率、供水产销差率、吨水电耗药耗等关键生产指标为抓手，推动运营效率不断优化，生产管理能力持续提升。截至2023年上半年，首创环保自来水供应产能合计1194.11万吨/日，污水处理产能合计1420.35万吨/日。上半年公司污水处理业务收入29.07亿元，同比增长9.96%；污水处理业务结算水量14.61亿吨，同比提升1.87%，保持稳定增长。

（2）重庆水务集团股份有限公司

重庆水务集团股份有限公司成立于2001年，是一家具有完整产业链、国有控股的专业水务上市公司，主营业务包括污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理处置等。近年来，随着重庆水务稳健推进市场拓展，公司污水处理特许经营范围进一步扩大，企业业绩也保持稳定增长。截至2023年上半年，公司投入运行的污水处理厂有120个，污水处理业务日处理能力为471.595万立方米。从业务收入看，2023年上半年，重庆水务营业收入36.98亿元，同比增长7.12%。其中，污水处理业务收入22.50亿元，同比增长8.83%。

六、行业现状

近年来，随着城市化进程的加速推进和环保意识的日益增强，国家及各地政府持续加大对污水处理设施的投资力度，从而推动了污水处理及再生利用市场的迅速扩张。在污水处理需求和政策的双重推动下，我国的污水处理能力持续增长。数据显示，2022年我国城市污水年处理量626.88亿立方米，较2021年增长2.45%；城市污水处理能力21606.10万立方米/日，较2021年增长4.04%，污水处理及再生利用行业保持良好增势。随着技术的进步和政策的深入实施，污水处理及再生利用行业市场规模有望持续增长。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策推动污水处理行业快速发展

污水行业属于政策性引导行业，国家政策是行业发展的重要推动力。随着全球对环境保护的日益重视，各国政府纷纷出台严格的环保法规和标准，要求提高污水处理效率和水质标准。在此背景下，我国也密集出台一系列政策，如《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等，为污水处理及再生利用行业的发展提供了明确的指导和支持，也为污水处理及再生利用行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

（2）污水处理市场发展前景广阔

随着环保意识的日益增强，我国对排污违法行为的打击力度也在不断加大。对于造成重大或特别重大安全生产事故的排污违法行为，政府将依法严惩，并加大处罚力度。这种严格的监管政策有效提升了污水处理的市场需求，为行业发展提供了广阔的空间。同时，城市化进程的加速和人口增长，对水资源的需求也在不断增加。在这种情况下，再生水利用市场潜力巨大。通过将污水处理后进行再生利用，不仅可以有效缓解水资源短缺问题，还可以降低水资源的消耗和浪费。这为污水处理及再生利用行业提供了巨大的市场机遇。

（3）技术进步与创新推动污水处理效率持续提升

技术进步是推动污水处理及再生利用行业发展的重要动力。当前，污水处理及再生利用技术正处于不断创新和进步的阶段。近年来，新材料、新工艺和新技术的不断涌现，为行业提供了更多的发展机会。例如，高级氧化技术、膜分离技术、微生物技术等在污水处理和再生水利用方面的应用，将进一步提高处理效率和水质标准。

2、挑战

（1）水污染问题严重，污水处理成本较高

改革开放以来，我国经济快速发展，在快速发展的背后，“高污染、高排放、高耗能”的发展方式对我国生态环境造成了极大破坏，水污染问题日益凸显，已成为制约我国可持续发展的重大难题。治理水污染需要投入大量的人力、物力和财力，而污水处理及再生利用作为其中的关键环节，更是面临着巨大的挑战。此外，不同类型的污水，如工业废水、农业废水和生活污水，其成分和处理难度各不相同，因此需要采用针对性的处理技术。其中，工业废水排放量占总废水排放量的一半以上，成为水污染的主要源头。这类废水种类繁多，成分复杂，含有大量有毒有害物质，处理起来不仅难度大，而且成本高昂。这使得污水处理及再生利用行业在技术和经济上面临双重压力。

（2）行业集中度和市场化程度低

目前，市场上存在大量的污水处理企业，但大多数企业规模较小，缺乏规模效应和资源整合能力。这使得整个行业的资源利用效率较低，同时也不利于技术创新和产业升级。由于企业数量众多，竞争激烈，一些企业可能采取低价竞争等不正当竞争手段，导致整个行业的利润水平下降，从而限制了企业的创新能力和研发投入。此外，在一些地区，污水处理设施的建设和运营仍然依赖于政府主导，市场化进程相对滞后。这限制了市场的竞争活力，使得行业难以形成良性循环。

（3）污水处理及再生利用技术仍待提升

尽管近年来我国污水处理及再生利用技术虽然取得了一些进步，但整体仍待提升。目前，国内许多污水处理设施仍采用传统的活性污泥法等处理技术，这些技术虽然稳定可靠，但能耗较高，且处理效率有限，而高效、低能耗的污水处理技术尚未完全普及，部分处理技术还存在运行不稳定、维护成本高等问题。这些问题不仅限制了污水处理的效果，还增加了运营成本，对行业的可持续发展构成了一定的障碍。

八、竞争格局

我国污水处理及再生利用行业市场容量较大，行业内企业数量众多，市场竞争异常激烈。目前，市场份额相对分散，尚未形成明显的市场垄断。其中，首创环保、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等大型水务集团在技术水平、资金实力等方面具有较强优势，占有较高的市场份额。其中，首创环保污水处理产能达1420.35万吨/日，兴蓉环境污水处理项目规模逾460万吨/日，污水处理能力均在百万吨以上。

九、发展趋势

污水处理及再生利用行业作为环保产业的重要组成部分，随着政府对环保产业的持续重视和支持力度的不断加强，行业展现出广阔的发展前景。未来，在市场需求稳步增长、政策红利不断释放以及技术进步持续推动的多重因素作用下，污水处理及再生利用行业有望继续保持强劲增长势头，为实现水资源的可持续利用和生态环境的持续改善贡献重要力量。从细分市场看，相比于城市和县城污水处理水平，我国农村污水处理在经济条件、设备水平等方面处于较低水平。随着政策的支持和技术的进步，农村地区水处理市场将逐步打开。未来，农村生活污水处理成为行业发展建设重点。此外，工业园区作为推进我国改革开放和经济发展的重要载体，随着经济不断发展，各地工业企业及工业园区不断增多。随着环保监管要求的提高，工业废水处理市场未来将进一步扩大。