2020年中国咖啡行业发展规模、投资市场及行业呈现三大发展趋势分析[图]

咖啡管小红 2020-04-21 05:20 来源：智研咨询

一、咖啡行业发展规模

中国自古以来以茶为主，咖啡文化形成较晚，咖啡市场由单一速溶咖啡市场到现磨、即饮等多元化消费市场，共经历了四个阶段：“速溶咖啡—精品咖啡—现磨咖啡、即饮咖啡—即饮、现磨、新茶饮等多元化消费市场并存”。新零售商的加入促进了咖啡消费市场的快速增长。

1989年，雀巢咖啡在中国推出“1+2”速溶咖啡，迅速占领国内速溶咖啡市场；1999年，星巴克在国内开设第一家门店，将精品咖啡带入中国市场；2005年，雀巢咖啡联手可口可乐，进军即饮咖啡市场，将即饮咖啡与冷饮文化融合，赋予咖啡新的时尚概念；2010年，喜多士开始售卖现磨咖啡，价格对比精品咖啡更加低廉，极大扩大了受众群体；2014年新零售咖啡代表连咖啡成立，2017年瑞幸咖啡成立，咖啡营销渠道向线上拓展，咖啡文化快速普及，同时茶饮品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡产品多与原有的特色茶饮相结合，满足了多样化消费人群。

咖啡市场的演化过程

1989年	雀巢咖啡在中国推出“1+2”速溶咖啡，迅速占领国内速溶咖啡市场
1999年	星巴克在国内开设第一家门店，将精品咖啡带入中国市场
2005年	雀巢咖啡联手可口可乐，进军即饮咖啡市场，将即饮咖啡与冷饮文化融合，赋予咖啡新的时尚概念
2010年	喜多士开始售卖现磨咖啡，价格对比精品咖啡更加低廉，极大扩大了受众群体；
2014年	新零售咖啡代表连咖啡成立
2017年	瑞幸咖啡成立，咖啡营销渠道向线上拓展，咖啡文化快速普及，同时茶饮品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡产品多与原有的特色茶饮相结合，满足了多样化消费人群。

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国咖啡饮料行业发展现状调查及投资风险研究报告》显示：在中国咖啡消费历史上一直以速溶咖啡、即饮咖啡为主，现磨咖啡的渗透率较低主要由于质量不稳定、价格偏高造成。伴随这些痛点得到解决，国内现磨咖啡消费量实现快速增长，现磨咖啡消费市场规模从2013年的57亿元，增长至2018年的390亿元，现磨咖啡市场规模所占比重也从2013年的36.5%提升至2018年的68.5%。

2013-2023年中国现磨咖啡消费市场规模及占咖啡消费市场的比重

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越来越多的人接受咖啡、喜欢咖啡。根据一项在12个内陆城市的调查，32%的城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外，还有北京、昆明、厦门、杭州和天津。其中青年男女，家庭主妇，都市白领成为了饮用咖啡增长比例较快的群体。

中国速溶咖啡在整个咖啡消费结构上占上风，随着人们对咖啡的认识、咖啡文化的普及，越来越多的速溶咖啡者开始认识原豆咖啡，开始使用原豆咖啡，这是一个巨大的商机。

中青年将成主流消费群体。80后的年轻群体，对新生事物的反应非常快速，他们对外国的饮食文化感兴趣并易接受，这将促进中国咖啡市场的成熟。

潜在消费群增多。一些消费者虽然不喜欢喝咖啡，但顾客普遍喜欢咖啡厅的氛围和环境，他们会在咖啡馆里消费一些其它附属产品，因此咖啡厅潜在的消费群还是很多的。

咖啡行业消费地区分布：一线城市37%、二线城市32%、三线城市29%。

咖啡行业消费地区分布

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咖啡行业市场总消耗量：咖啡馆17%、酒店宾馆21%、中餐厅及其它6%、家庭消费13%、办公室12%、速溶咖啡37%、即饮咖啡饮料8%、市场总消耗量增长8%（其中家庭消费对增长的贡献为70%）。

咖啡行业市场消耗量占比情况

数据来源：公开资料整理

咖啡行业市场消耗量占比情况

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随着互联网快速普及及外卖配送业务快速发展，咖啡营销方式由传统线下门店向线上营销转移，以连咖啡和瑞幸咖啡为代表的咖啡新零售商，利用互联网营销效应，开始抢占中国中端咖啡市场，有效降低咖啡文化门槛，提高咖啡宣传效应，进一步扩大受众群体。2018年中国咖啡市场规模569亿元。2019年我国咖啡市场消费规模估计突破700亿元，人均咖啡消费量达7.2杯；到2023年中国人均咖啡消费量10.8杯，咖啡市场规模1806亿元。

2013-2023年中国咖啡行业人均消费量走势预测

数据来源：公开资料整理

2013-2023年中国咖啡行业市场规模走势预测

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芬兰平均每人每年1200余杯，瑞士800杯，美国、加拿大则是300-400杯左右。在亚洲国家，日本和韩国是人均180杯。而中国北上广地区人均15杯，全国每年人均咖啡饮用量仅为6杯。

世界咖啡行业消费量有主要国家

数据来源：公开资料整理

二、、咖啡馆投资市场分析

（1）市场机会：一线城市依旧竞争激烈，开店运营成本高、风险大。二三线城市市场更为广阔，咖啡店成功率高。

（2）投资行业的怪圈：虽然投资咖啡馆有一定的风险，但是选择投资咖啡店越来越多，并且投资人将投资的咖啡馆作为其首次产业的占18%。

四、市场发展趋势分析

（1）家庭咖啡消费将超过速溶咖啡在整体通路中所占的比例，家庭消费近年来呈增长速度较快的咖啡消费渠道，其主要原因有：人民生活水平的提高，中青年消费者的推动，家用咖啡机的普及。在2020甚至会超过速溶咖啡成为首要的咖啡消费渠道。

（2）高档中餐厅成为咖啡消费新的增长点。

（3）二三线城市咖啡消费量不断增加，所占的市场份额也不断增加。成为中国咖啡市场及未来20年的核心推动市场。

三、中国咖啡行业呈现三大发展趋势

1	咖啡的“第三空间”消费场景将被弱化	近年来，随着外卖以及互联网行业不断发展成熟，国内外消费者对餐饮乃至咖啡的消费习惯已悄然发生变化，自提和外卖成为了消费者购买咖啡的新趋势。2017年底，新创立的瑞幸咖啡打开了线上下单+线下自提的新零售模式。2018年9月，星巴克在中国正式上线外卖服务“专星送”；同年10月，麦咖啡也推出了外送服务。2019年5月，星巴克也在中国推出了在线下单到店自提的“啡快”服务。未来，咖啡消费者越来越青睐于线上消费。
2	无人零售或成咖啡消费新常态	相较于门店来说，智能无人终端所需成本更轻，不受场地限制，灵活性更强，因此，无人零售在中国大行其道。此前，瑞幸咖啡正式推出了“无人零售战略”，充分利用了中国互联网新基础建设的优势，驱动无人零售行业再次升级。在瑞幸咖啡带动下，无人零售或成咖啡消费新常态。
3	咖啡产品口味和形式逐步趋于多元化	目前，中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，这部分群体勇于尝试新鲜事物。因此，单一的咖啡饮品并不能满足他们长期的需求，咖啡品牌需要不断创新，推陈出新，善于打造拥有独特“卖点”的咖啡产品，才能够不断“刺激”消费者的购买欲望。随着中国咖啡市场不断发展壮大，相信市面上会出现越来越丰富的咖啡产品。