2018年中国可降解塑料行业发展背景、产能需求及相关政策分析[图]

    一、发展背景

    塑料制品主要应用领域在塑料薄膜，农用薄膜，泡沫塑料，塑料人造革、合成革以及日用塑料制品等方面，塑料薄膜应用最大。由于国内环保因素严格控制再生料用量，再生料使用萎缩，中美贸易战大背景下，代加工减少，以上因素导致塑料制品产量下降。

    2011-2018年塑料产量（百万吨）

数据来源：公开资料整理

    2011-2018年塑料制品产量（万吨）

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    目前人们所用的塑料大部分是由石油化工产品生产的，其中约75%的塑料都是石油基塑料，约20%的再生塑料也基本是由石油基塑料再生制得的。石油基塑料类似PVC、PP、PE等拥有良好的物理化学性质，随着塑料性能的逐渐提升以及轻量化需求的增加，塑料的用量持续提升，我国塑料/生铁的比例从2006年的8%提升至2018年的14%。

    不同种类塑料占有率

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    2006-2018年我国塑料/生铁产量（百万吨）

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    目前塑料废弃物的处理方法主要有高温焚烧、填埋和回收利用三种。废弃物焚烧处理会释放出大量有害气体，产生二次污染。填埋需大量占用可耕地面积，会加剧土地资源的匮乏危机，同时，将大量废弃物置于地下，断绝了与阳光和空气的接触，降解更困难；回收利用对于分离困难的一次性塑料制品、地膜等，无论是从经济或实践上讲都很困难。

    以欧盟为例，废弃塑料填埋处理比例从2006年以来就逐渐下降，从50%降低至2018年的25%；而循环利用率（20%—33%）和能源回收率（30%—43%）则不断提升，反应了人民对废旧塑料处理态度的变化，越来越向循环再利用方向发展。但是不是所有的废旧塑料都能通过能源回收或者循环利用方式处理，2018年欧洲仍有720万吨废旧塑料通过填埋方式处理。

    欧盟废弃塑料处置

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    二、产能需求

    降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。可降解塑料在土壤中3-6个月内就能降解，同时其他微生物吃掉这种生物塑料以后还能繁殖得更快，使土地更加肥沃。

    降解塑料主要分为光降解塑料、生物降解塑料、光生物降解塑料。光降解塑料需要充足的光照才能降解，带来了很大局限性，所以光降解塑料的推广并不好。生物降解塑料成为目前主流的降解塑料种类。

    可降解塑料按降解方式分类

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国可降解塑料行业发展动态及投资盈利预测报告》数据显示：2019年全球生物降解塑料产能合计约为107.7万吨，以淀粉基降解塑料为主，2019年淀粉基降解塑料产能为44.94万吨，占全球生物降解塑料产能的38.4%，PLA、PBAT分别占25.0%和24.1%，位居二、三位。

    全球不同种类生物降解塑料产能结构

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    可降解塑料下游需求分布

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    全球主要规模化产能一览（不完全统计）

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    近年来国内企业积极布局生物降解塑料，但推广较缓，产能利用率仍较低。2018年国内可降解塑料产能达到45万吨，产量为13.5万吨，产能利用率仅为30%。相对于国内塑料产量1.08亿吨，国内生物降解塑料占比仅为0.13%，若推广存在巨大的提升空间。

    国内生物降解塑料产能需求（万吨）

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    2014年全球生物降解塑料需求规模为29.7万吨，2018年全球生物降解塑料需求量为36万吨，对应市场规模为11亿美元，整体全球可降解塑料市场仍处于发展的初期阶段。

    目前全球可降解塑料产能主要集中于包装领域，软包装和硬包装合计达到53%的产能占比。我国塑料薄膜下游41%应用于包装领域，31%在农业领域，有相当一份都是一次性的薄膜，未来3D打印、医药领域都是可降解塑料的发展方向。

    2019全球生物降解塑料产能结构

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    三、相关政策

    环保意识的不足以及可降解塑料较高的单价，限制了可降解塑料的推广应用。传统塑料经历了长期的发展，拥有庞大的产能和产业链条，摊薄了生产成本，可降解塑料较高的成本难以在市场竞争中胜出。在目前塑料污染越来越严重的情况下，就需要政府机构从社会的可循环发展角度出发，推动环保法规的不断完善，减少废旧塑料带来的污染。

    2018年后全球“禁塑”政策梳理

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    2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出了主要目标：到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处臵等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

    我国可降解塑料政策

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