2018年中国电子商务行业发展现状及趋势分析[图]

    一、电子商务基本概况

    （1）电子商务定义

    电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

    （2）电子商务发展阶段

中国电子商务发展历程示意图

资料来源：智研咨询整理

    二、中国电子商务运营概况

    2018年，中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位，跨境电子商务再上新台阶，与全球电子商务市场联动发展态势愈加明显。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电子商务行业竞争现状及市场规模预测报告》数据显示：2018年全国电子商务交易额为31.63万亿元，比2017年增长8.5%。其中，商品、服务类电子商务交易额30.61万亿元，同比增长14.5%。

2012-2018年中国电子商务交易总额

资料来源：商务部、智研咨询整理

    电子商务与实体经济融合发展加速，带动了更多社会人士进入电子商务相关工作，2017年全国电子商务从业人员已经突破4000万人，到2018年，国内电子商务从业人员约4700.65万人。

2014年~2018年中国电子商务服务企业从业人员

资料来源：商务部

    三、网上零售市场发展现状

    （1）消费者品牌意识提升，B2C市场巩固市场地位

    2018年全国网上零售额9.01万亿元，同比增长23.9%。其中，实物商品网上零售额7.02万亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重提升至18.4%，较2017年增加3.4个百分点，非实物商品网上零售额1.99万亿元，同比增长18.7%。

2012-2018年中国网上零售额走势图

资料来源：商务部、智研咨询整理

    网络零售B2C市场份额继续扩大，2018年，B2C零售额占全国网络零售比重为62.8%，相比2017年提升4.4个百分点；B2C零售额同比增长34.6%，增速远高于C2C零售额22.1个百分点。

2016-2018年中国网络零售细分市场占比结构走势图

资料来源：商务部、智研咨询整理

    随着消费升级不断深化，消费者线上消费模式普及率快速提高，2018年中国网络购物用户规模突破6亿人，达到6.1亿，相比2017年增加了约7679万人。消费群体的不断扩充以及网络消费意识的提升，促使消费者对网购的品牌、品质以及服务的关注度逐渐提高，B2C市场优势更加明显。

2014-2018年网络购物用户规模及使用率

资料来源：CNNIC

    （2）全国各地区零售规模开始取向平衡

    分地区看，电商发展区域集中度有所下降。东部、中部、西部、东北地区网络零售额占全国比重分别为83.1%、9%、6.4%和1.6%，其中东部地区占比较2017年下降0.7个百分点，其他地区占比均有所上升。

2018年我国电子商务的区域结构

资料来源：商务部

    分省份看，广东、浙江、北京、上海和江苏网络零售额排名前五，合计占全国网络零售额比重的72.4%较2017年下降2.5个百分点；交易额前十位省份占比为85.5，较2017年下降3.2个百分点。

2018年中国各地区网络零售额占比格局

资料来源：商务部

    （3）天猫、京东稳居前二，拼多多强势杀入

    我国电子商务网络零售平台主要以天猫、京东为主，2018年上半年，天猫和京东的市场份额合计超过80%。天猫依然稳居首位，在市场份额占比过半为55%，同比增长5%；紧随其后，京东占25.2%市场份额，较2017年同期提高了0.8%；而作为“电商黑马”的拼多多迅速抢占了5.7%的市场份额，排名位居第三；排名第四至八位的电商平台分别为：苏宁易购（4.5%)、唯品会（4.3%）、国美(GOME)（1.2%）、亚马逊中国（0.6%）、当当（0.5%）。

2018年上半年我国B2C网络零售市场份额占比

资料来源：电子商务研究中心

    从市场份额来看，天猫市场份额牢牢位居第一，而京东占比也持续有所增长。从增速来看，京东、苏宁易购、唯品会的增速高于B2C网络零售市场行业平均增速。排名退居第六的国美(GOME)份额同比下降了2.9%，仅占比1.2%，不足京东的“零头”。而亚马逊中国与当当增减幅度不大，预计随着“马太效应”加剧，头部电商平台之间的差距会进一步拉大。

    （4）移动购物成为电商零售新亮点

    2013年以来中国移动购物市场规模快速发展，从2681.7增长至2017年的46416.4亿元，五年间增长了43734.7亿元，年均复合增长率为104%，伴随着电商商务行业的逐步完善消费者消费习惯的逐渐养成，推动着中国电子商务的发展，初步统计2018年中国移动购物市场规模达到57427.4亿元。

2013-2018年中国移动购物交易规模

资料来源：智研咨询整理

    随着国内智能手机的快速普及，我国手机网络购物用户规模近些年增速突出，2018年全国手机网络购物用户5.92亿人，相比2017年增长了17.06%，2014-2018年中国手机网络购物用户规模复合增长率25.85%。

2014-2018年中国移动电商用户规模

资料来源：电子商务研究中心

    四、中国电子商务发展趋势

    网络零售的持续大规模快速发展，对制造业提出了快速发展和智能化运行需求，推动制造业产业模式和企业组织形态变革。

    2018年，淘宝、网易严选、拼多多等网络零售及小额批发平台加速推进链接和改造“工厂”。基于云计算、物联网硬件设备，从“端、边、云”三方面实时监控工作进展，采集制造过程数据，并通过人工智能技术升级企业信息化管理系统，对接电子商务平台，建立与网络零售平台打通的“数字化工厂”，高效协调生产、发货与销售订单。同时，一些创新创业企业基于人工智能、大数据等技术，将线上线下零售、用户模型化管理、数字化供应链和智能制造整合为新的商业模式。