2018年中国母婴行业市场规模预测及发展前景分析【图】

母婴 2018-03-30 05:32

从整个国民经济结构来看，目前我国经济增长主要由消费拉动，2017年最终消费支出对GDP贡献率达59%。母婴行业同属于消费领域，受益于整个国民经济的正面影响。

国民经济仍由消费驱动，2017年消费支出对GDP的贡献达59%

数据来源：公开资料整理

家庭规模缩小伴随着家庭收入的增加，使得可能有更多的收入投入到每个新生儿上，目前中国家庭的规模在缩小，俨然已经形成421漏斗式家庭结构，每户儿童人数从2002年的1个下降到0.6个；随着人均收入的增加，中国家庭可能更为关注新生儿的培育，把更多的收入投入到较少的儿童中。据沪港经济统计，2016年家庭消费约33%投入到儿童的日常消费上。对新生儿投入的增加，另一个表现在于家庭更倾向于高端品牌的消费，一方面消费者对品牌的忠诚度极高，另一方面消费者对价格的敏感性也较低。中国母婴市场上，尤其是刚需产品，如纸尿裤、婴儿食品等领域，从消费者对品牌的忠诚度来看，婴儿食品CR5长年稳定在40%-50%之间，消费者的购买习惯中也显示33.4%的消费者习惯购买固定品牌。从价格的敏感性来看，仅0.4%的消费者在购买婴儿食品时会买较为便宜的品牌。

婴儿食品CR5长年维持再40%-50%

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婴儿食品的购买习惯

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母婴行业产业链中上游为母婴产品，中游分为母婴服务与母婴渠道，下游为消费者。根据预测，2018年整个母婴产品市场规模大约为3.2万亿。母婴服务市场约1.4万亿，主要以婴童服务为主。母婴渠道整体交易额约3.2万亿，其中线上渠道占比23%，约7600万元，线下渠道占比77%，约2.4万亿。

母婴行业产业链

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据预测，2018年母婴产品市场约3.2万亿，2015-2018年复合增长率约9%。母婴产品各细分领域竞争格局都相对稳定，部分领域如安全椅、婴儿车/床等领域基于产品渗透率提升可能存在投资机会。

母婴产品各细分领域基本面

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据预测，2018年母婴服务市场规模约1.4万亿，2015-2020年复合增长率约20%。据母婴用户生命周期，整个母婴服务领域大致分为健康管理服务（1000亿）、生育服务（140亿）、早教服务（4800亿）、亲子娱乐服务（3300亿）、金融服务（3400亿）、丽人服务（1700亿）、医疗服务等。

母婴用户生命周期

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据预测，2018年母婴渠道线上交易额可能达7600亿元，线下渠道交易额2.4万亿，线下占比77%，依然占绝大部分。具体来看，线上渠道中综合电商母婴包括海淘占比62%，市场交易规模达4700亿元；其次是垂直电商占比19%，交易规模1400亿元；品牌/零售商自建电商渠道占比13%，交易规模1000亿元；内容/工具商电商板块占比6%，交易规模500亿元。线下渠道中，母婴专卖店占比50.58%，交易规模1.2万亿；商超百货占比28.23%，交易规模6800亿元。

母婴渠道市场规模：预计2018年线上渠道规模将达7600亿元

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线上渠道中综合电商（海淘）占比62%

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线下渠道中母婴专卖店占比51%

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母婴渠道的格局在不断变化，一方面线上渠道不断挤占线下渠道，2011年线上渗透率仅3.4%，预计2018年线上渗透率将进一步提升至23.7%。在线上渠道不断挤占线下渠道的同时，母婴专卖店依靠O2O联动发展，逆势扩张从线下突围而出。对于消费者来讲，专卖店存在的价值在于超强的体验感以及相应带来的信任感，这在婴儿食品等安全感较弱的产品类别表现得更为突出，婴儿食品渠道分布中专卖店占比从2003年的10.7%上升至2016年的43.8%。

婴儿食品渠道分布中专卖店占比从2003年的10.7%上升至2016年的43.8%

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2016年我国母婴线上交易5009亿元，增长率38.9%，预计2018年渗透率将达到23.7%以上，线上交易规模也将进一步增长至7670亿元。据比达咨询，2016年母婴APP用户规模0.83亿人，增长率29.69%，预计2020年整体用户规模将达2.13亿人。随着互联网的深入发展，线上渠道的规模将进一步扩大。

2016年母婴APP用户规模0.83亿人，增长率29.69%