2017年中国清洁电器软管行业利润水平、影响行业发展的因素及与上下游行业的关系分析【图】

    （一）行业利润水平变动情况

    2015 年在家电细分行业中，包含清洁电器在内的小家电行业毛利率水平较高，达到 32.65%，明显高于白电及黑电等细分行业，具体如下：

2015 年家电细分行业毛利率水平

    注： 1、小家电分为家居、厨卫、个人护理三类，包括吸尘器、挂烫机、豆浆机、电吹风等

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    受吸尘器等小家电毛利率水平较高的影响， 吸尘器软管企业毛利率也处于相对较高的水平。但清洁电器软管行业内不同企业的盈利水平存在差异，拥有较强技术实力、完善产品体系和长期稳定客户关系的企业，具有较强的产品竞争力及议价能力，规模效应明显，盈利能力较强，利润水平较高。对于缺乏技术创新能力、产品单一的中小型软管企业，由于产品的同质化严重，市场竞争激烈，其产品毛利率较低，盈利能力较弱。

    （二）影响行业发展的有利和不利因素

    1、行业发展的有利因素

    （1）政策支持是行业健康稳定发展的有力保障

    近年来，国家颁布了一系列政策法规对本行业进行直接支持，同时制定了鼓励下游行业发展的政策法规，对本行业的发展形成间接支持，为本行业的发展创造了良好的宏观环境2、行业主要法律、法规及政策”，为清洁电器软管行业的健康稳定发展提供了有力保障。

    （2）下游行业的健康发展是本行业持续稳步发展的重要推动力清洁电器软管主要应用于吸尘器等清洁电器中。受全球人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求和健康意识的提高等多重因素驱动，全球清洁电器市场需求整体呈稳步增长趋势。目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础。随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变、购物方式的进步以及对清洁电器认知度的提升， 国内吸尘器、挂烫机和洗碗机等清洁电器的市场需求将呈现快速增长的趋势。此外，吸尘器的应用已不仅局限于地面清洁，还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景，推动吸尘器市场需求持续增长。上述因素共同推动清洁电器软管行业稳步发展。

    （3）技术进步和创新是本行业发展的重要基础

    随着行业技术的进步和创新，清洁电器软管在原材料开发、专用设备研制、模具开发、成型工艺等方面逐步完善，软管产品的性能和功能持续升级和完善。在产品性能方面，软管产品的气密性、柔韧性、粘结力、抗静电、耐磨性、耐高低温、绝缘耐压性、抗受压变形性等性能不断提升，添加特定的改性材料还使得软管产品具备抗紫外线、阻燃等特殊性能；在产品功能方面，软管产品可根据客户需要配置导电、伸缩功能，其中导电软管可通弱电压和强电压；伸缩软管的伸缩比不断提高，目前国内软管产品的伸缩比可达 1： 8。因此，技术进步和创新是行业发展、满足客户定制化需求的重要基础。

    2、行业发展的不利因素

    （1）劳动力成本的提升

    随着经济快速发展和劳动者素质的提升， 我国依靠人力成本优势赖以生存的传统制造业正逐步丧失优势，传统制造业正经历以自动化、数字化、智能化为核心的新一轮产业升级。随着我国人口老龄化程度的加深，劳动力资源不断减少，劳动力成本显著提高，我国城镇非私营单位就业人员年平均工资由 2010 年的36,539 元增长至 2016 年的 67,569 元，复合年增长率达 10.79%，具体如下：

2010 年-2016 年我国城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位：元

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    随着我国人口结构的变化和劳动力成本的增加， 吸尘器整机制造厂商及为其配套的软管企业逐步往劳动力成本更低的马来西亚、越南、印度尼西亚、墨西哥等国家转移。此外，劳动力成本的增加还削弱了清洁电器软管企业的盈利能力。因此，为应对劳动力成本上升的压力，清洁电器软管企业需持续进行技术创新，实施集约化经营，提升产品市场竞争力，以维持或增加盈利水平。

    （2）国内居民家庭对于清洁电器产品的认知度不高

    由于生活习惯的原因，我国居民家庭仍主要用扫把、拖把和抹布等方式打扫卫生，用熨斗来熨烫衣物以及手洗餐具，对于吸尘器、挂烫机和洗碗机等清洁电器产品的认知度不高，尽管目前国内清洁电器市场发展趋势良好，但要达到发达国家消费水平仍需一定时间的市场培育。

    （3）行业规范有待进一步加强

    目前，清洁电器软管行业企业数量众多，竞争激烈，技术实力较弱、客户基础较差的企业同质化竞争严重，扰乱了行业市场竞争秩序，对客户和消费者造成了不良印象，对行业发展造成一定不利影响，因此清洁电器软管行业规范有待进一步加强。

    （三）行业与上、下游行业的关系

    清洁电器软管行业的上游为塑料原料行业，下游行业清洁电器行业。

    1、本行业与上游行业的关系

    清洁电器软管行业的上游原料主要为聚乙烯类、 PVC、筋条、增塑剂、电子线及各类添加剂等。其中，聚乙烯类、 PVC 等原材料主要来源于石油化工行业，其价格受石油价格的波动所影响。 2014 年以来，油价及主要原料价格波动情况如下：

OPEC 一揽子石油价格走势 单位：美元/桶

资料来源：公开资料整理

全国 LLDPE 市场平均价格走势 单位：元/吨

资料来源：公开资料整理

全国 PVC 市场平均价格走势 单位：元/吨

资料来源：公开资料整理

华东地区 EVA（V5110J）市场平均价格走势 单位：元/吨

资料来源：公开资料整理

    聚乙烯类、 PVC 等原料供应充足，市场竞争充分，但其价格波动对清洁电器软管企业的盈利水平产生一定影响。

    2、本行业与下游行业的关系

    清洁电器软管行业的下游为清洁电器行业， 其发展状况直接影响了本行业的发展。受全球人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求和健康意识的提高等多重因素驱动，全球清洁电器市场需求整体呈稳步增长趋势。目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础。随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变、购物方式的进步以及对清洁电器认知度的提升，国内吸尘器、挂烫机和洗碗机等清洁电器的市场需求将呈现快速增长的趋势。此外，吸尘器的应用已不仅局限于地面清洁，还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景，推动吸尘器市场需求持续增长。因此吸尘器等清洁电器的市场需求是本行业持续增长的市场需求的重要基础。为满足消费者和终端电器品牌多样化、定制化、系统化的需求，清洁电器产品往高端化、智能化、个性化的方向发展，更新换代的频率不断加快，清洁电器软管企业需要进行持续的技术创新和产品升级，促进本行业技术不断进步。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国PVC软管行业深度调研及投资前景分析报告》