2017年中国羊毛行业发展现状及发展前景分析预测【图】

羊毛管小红 2017-08-16 05:32 来源：智研咨询

一、羊毛行业发展现状分析

全球羊毛供给持续收缩。从产量情况来看，近 10 年来羊毛（洗净毛）产量稳定维持在 110-120 万吨间，2015 年到 2017 年全球羊毛（洗净毛）产量估算和预测分别为 116.6 万吨、114.8 万吨以及 115.4 万吨，羊毛（洗净毛）库存量也维持在较低的水平，羊毛（洗净毛）总供给量已经达到了 70 年以来最低水平。

世界羊毛（洗净毛）总产量（单位：mkg）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国互联网+羊毛市场研究及投资前景预测报告》

主要产毛国近年来均在减产。

世界上主要羊毛生产国包括澳大利亚、中国和新西兰， 2015 年羊毛产量分别占世界总量的 23.76%、15.09%和 9.78%，三国产量合计占比世界总产量的一半。澳大利亚和新西兰羊毛产量预计 2016-2017 年均呈现下降的趋势，而中国羊毛产量相对稳定。其他农业企业的竞争是羊毛产量下降的主要因素，各个羊毛生产国的主要竞争企业有所不同。比如，澳大利主要受到种植业、羊肉生产对绵羊数量的影响以及季节的影响。新西兰则受到乳制品企业对土地的占用的影响。澳大利亚羊毛品质较为细长，主要用于服饰生产，中国羊毛和新西兰羊毛品质较为粗短，主要用于室内纺织品生产。根据 Woods 的统计，2014 年澳大利亚毛占世界羊毛服装市场的 46%，中国羊毛占比 12%，所以澳毛价格变动能够较好的反映用于服饰生产的羊毛的供需情况。

世界各地羊毛（洗净毛）产量（单位：mkg）

	2015	2016f	YOY	2017f	YOY
澳大利亚	277	258	-7.00%	256	-0.60%
阿根廷	28	28	0.00%	29	0.70%
南非	30	30	-1.00%	30	1.60%
乌拉圭	22	19	-8.80%	20	3.80%
美国	7.2	7.3	1.50%	7.4	1.90%

资料来源：公开资料，智研咨询整理

用于室内纺织的羊毛主产国

	2015	2016f	YOY	2017f	YOY
中国	176	177	0.30%	177	0.00%
新西兰	114	112	-2.20%	112	0.10%
印度	39	39	0.60%	39	0.50%
英国	22	22	-1.00%	22	0.00%
蒙古	17	18	8.40%	21	11.10%
其他	442	446	0.80%	449	0.70%
全球	1,166	1,148	-1.50%	1,154	0.50%

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2015 年世界各国羊毛（洗净毛）产量占比

资料来源：公开资料，智研咨询整理

二、预计未来羊毛产量不会大规模增长。

根据预测，未来十年，南亚、非洲和拉丁美洲的食品消费量将会大幅上涨，而东亚、中东和发达经济体的需求稳步增长，这意味着粮食总需求将大幅上涨。而未来 40 年全球粮食产量将上涨约 50％，然而，这一增长远远小于前 40 年的增长，可能与增加的需求不符。这意味着食品价格上涨可能会长期上涨，这将推动粮食增产。粮食增产会争夺更多的土地，这对绵羊数量和羊毛生产产生负面影响，同时羊毛还面临来自羊肉的竞争。

世界粮食消费量（实际值与预测值）

资料来源：公开资料整理

全球粮食产量增量变化

资料来源：公开资料整理

澳大利亚绵羊数量以及原毛产量逐年减少。澳大利亚绵羊数量从 2000/01 年度 1.2 亿头锐减到 2016/17（预测）的 7000 万头左右。澳大利亚原毛产量从 2000/01 年度的约 60 万吨下降到 2015/16 年度 32.2 万吨，是自 1923/24 年度以来的最低产量水平。根据 AWI 预测委员会对澳大利亚羊毛产量的预测，2016/17 年度羊存栏数和剪毛羊数分别较去年下降 3.1%和 0.5%。但是在过去的一年中（2015 年 12 月至 2016 年 11 月），由于大部分绵羊养殖区雨水充沛，单只羊的产量将从 2015/16 年度的 4.43kg 预计上升至 4.55kg。

澳大利亚羊数与羊毛产量

资料来源：公开资料整理

澳大利亚全年降水量（2015.12-2016.11）

资料来源：公开资料整理

澳大利亚羊数与羊毛产量

	2014/15	2015/16	YOY	2016/17F	YOY
开羊数（百万）	72.6	70.9	-2.40%	68.7	-3.10%
剪毛羊数（百万）	76.9	73.4	-4.60%	73	-0.50%
单羊产量（千克）	4.5	4.43	-1.60%	4.55	2.70%
原毛产量（吨含脂）	346	325	-6.20%	332	2.20%

资料来源：公开资料，智研咨询整理

经济增长驱动羊毛产品需求增加

全球纤维消费在过去的 15 年间呈现上升的态势。其中，化纤消费是主要的推动力，棉花消费也有所增长，而羊毛的消费在过去的 20 年间一直在减少，目前羊毛在全球纤维消费占比约 1.3%。从使用用途来看，羊毛主要用于服装和室内纺织品的生产，工业用途基本可以忽略。澳毛更是 90%用于服饰生产。因此在服装及室内纺织品生产领域，价格更为低廉的化学纤维（比如腈纶）对羊毛产生了一定的替代效应。

世界主要纺织纤维消耗量（百万吨）

资料来源：公开资料整理

主要纺织纤维各应用领域占比（%）

资料来源：公开资料整理

人口和经济增长驱动羊毛消费，中国市场潜力大。羊毛产品零售消费市场主要为中国（23%）、美国（11%）、日本（9%）、意大利（5%）、德国（5%）、韩国（5%）、英国（4%）和法国（3%），这 8 个国家占据了全球三分之二的市场份额。羊毛的需求从长期来看是由全球经济情况和收入增长情况决定的。根据 Poimena Analysis 的数据研究显示，羊毛服饰消费需求会随着人均收入增长而增长。作为全球最大的羊毛产品零售消费市场，中国无论是人均收入还是人均羊毛消费都处于较低的水平，具有很高的增长潜力。

羊毛产品零售市场消费占比