2017年建筑智能化行业发展趋势及市场供求状况分析（图）

    一、建筑智能化简介

    ①智能建筑的发展历程

    智能建筑是 20 世纪80 年代随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等在建筑领域中的应用而逐步兴起的。1984 年，美国哈福特（Hartford）市将一座旧式金融大厦改造，对大楼的空调、电梯、照明、防盗等设备采用计算机进行监测控制，为大楼客户提供语音通信、文字处理和情报资料等信息服务，被称为世界上第一座智能建筑。至今，美国智能楼宇超过万幢，而日本、英国、法国、加拿大、瑞士、德国等发达国家也相继在20 世纪80 年代末、90 年代初落成了富有自身特色的智能建筑。

    我国的智能建筑产生于 20 世纪90 年代，经过十多年的发展，我国智能建筑由单一建筑类型延伸到多种建筑类型，智能化系统有单一系统发展到多系统集成，逐步实现了建筑智能化市场从无序到规范管理的过渡。21 世纪以来，我国经济的持续较快发展激发了房地产业的建设高峰，使智能建筑行业的发展进入了快车道。智能建筑的功能需求从基本的建筑设备监控、信息基础设施，扩展到更加广泛的信息化应用领域，设计深度也从常规的技术系统深化到机房、会议厅、大堂等个性化的建筑功能区域。同时，随着智能建筑产品的国产化率不断提升，智能化工程在各类建筑及相关领域得到更为广泛的普及，大大提高了我国智能建筑的整体发展水平。

    ②建筑智能化系统的构成

    根据建设部、国家质量监督检验检疫总局于 2006 年12 月发布的《智能建筑设计标准》（GB50314-2006），建筑智能化系统主要由信息设施系统、信息应用系统、建筑设备监控系统、公共安全系统、机房工程五大子系统构成。

    传统的建筑工程主要涵盖三块业务：土建工程、机电安装工程、装修装饰工程，由于智能建筑技术的发展伴随着信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等多个专业领域的发展，其较高的专业性导致建筑工程中逐步形成了独立的智能系统工程环节。按照现代建筑工程的大致划分，建筑智能化工程处于建筑工程的第三阶段，其目的在于为建筑提供舒适、安全的人居空间和高效、便捷的管理支持，同时也是绿色节能建筑的重要组成部分。

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑智能化工程行业深度分析与投资战略研究报告》

    目前，建筑智能化外延日益扩展，其范围已发展到智能社区、智慧城市等领域。随着人们对办公及居住环境健康、安全、便捷的要求，社会可持续发展对节能降耗的要求，建筑的智能化工程需求呈快速发展趋势。

    二、建筑智能化行业发展现状

    城镇化的加速带动了建筑业的持续快速发展，并在国民经济中占据重要地位。2010-2015 年，我国建筑业增加值由26,451 亿元增长至46,456 亿元，占国内生产总值的比重由6.40%上升至6.86%。

2010-2015年我国建筑业增加值及占国内生产总值的比重

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    同时，建筑业建设规模也不断扩大。2010-2015 年，我国建筑业企业房屋施工面积由70.1 亿平方米增长至124.3 亿平方米，竣工面积由26.0 亿平方米增长至42.1 亿平方米，年均复合增长率分别达到12.14%和10.11%。2015 年，上述两项指标同比虽有小幅下降，但仍处于较高水平。

2010-2015年我国建筑业企业房屋施工与竣工面积

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    随着建筑市场规模的持续扩大，智能建筑项目也随之不断增长，工程应用促进了我国智能建筑产品的国产化，并带动了相关产业的发展。
根 据数据显示：目前智能建筑工程的投资约占建筑总投资的5%-10%，有的可达15%。我国智能建筑市场总体规模大约为4,000 亿元/年，其中公共建筑和商业地产的建筑智能化工程总投资大约为3,200 亿元，政府保障房、经济适用房和住宅地产的建筑智能化工程总投资大约为800 亿元。

    从建筑类型来看，智能建筑工程市场主要以商业建筑、办公建筑、住宅建筑为主，其中商业建筑工程市场占比20%，办公建筑占比15%，住宅建筑占比11%。

    随着我国区域经济、新型城镇化、智慧城市建设和高新技术产业的大力发展，建筑智能化行业的发展方向将立足于智能建筑、面向智慧城市；与建筑的绿色、节能、低碳、环保等功能目标紧密结合，全面提升我国新型城镇化建设发展水平。

    根据预测：至2020 年智能建筑行业企业发展将有质的提升，从业企业规模和从业人员数量保持一定的增长，企业完成工程额将保持20%甚至30%以上的增长。2016-2019 年期间，随着我国新型城镇化发展，智慧城市建设进入高峰，产品国产化水平和市场占有率将大幅度提升，智能建筑企业完成工程将大幅度增长，到2020 年行业内年产值10 亿元以上的企业有望超过百家。

    三、行业内的主要企业和主要企业的市场份额

    （1）建筑智能化行业

    虽然我国建筑智能化企业较多，但大多数规模小且不具备核心竞争力，一些专为客户提供综合性智能化解决方案并具有较强资本实力、研发能力、跨区域拓展能力的智能化工程企业在行业中居于主导地位。

    根据中国建筑业协会智能建筑分会 2012~2015 年每年评选的智能建筑行业企业60/80 强名单，国内建筑智能化工程企业主要有：

资料来源：公开资料整理

    四、市场供求状况及变动原因

    （1）新型城镇化建设

    2015 年，我国城镇化率达到56.10%，远低于发达国家80%的平均水平，我国城镇化水平仍有较大的发展空间。中共中央、国务院先后出台了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）等重要政策促进我国新型城镇化建设。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出：到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%左右，户籍人口城镇化率将达到45%左右。到2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%，重点发展智能建筑，实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控。新型城镇化建设中，推动城市绿色发展将促进绿色建筑以及建筑节能服务产业的发展。因此，我国的新型城镇化将有效扩大建筑智能化工程与节能服务的市场需求。

    （2）房地产市场

    近年来，虽然我国房地产调控政策频繁出台，但在市场供需影响下房地产市场整体保持了持续发展态势。2011-2015 年，商业营业用房与办公楼施工面积逐年增长，年均复合增长率分别达到15.49%和19.97%；2015 年商品住宅施工面积虽有所下降，但仍保持在较高水平。

    《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》数据显示，“十三五”期间我国城镇新建住房面积累计达53 亿平方米左右，到2020 年城镇居民人均住房建筑面积达到35 平方米左右。因此，建筑智能化与绿色节能建筑在房地产市场仍具有广阔发展空间。

2011-2015年我国房地产施工面积（万平方米）

 资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）公共机构

    公共机构不仅是实施建筑节能的重要领域，也是建筑智能化的重要应用领域。既有公共机构的建筑智能化、节能改造以及新建智能化建筑、绿色建筑将对行业形成强劲的市场需求。

    ①医疗卫生

    我国医疗卫生服务体系逐渐健全，服务机构数量稳步增长，2011-2015 年，我国医院数量由21,979 个增长至27,587 个，年均复合增长率为5.85%；同期医疗卫生机构总数由954,389 个增长至983,528 个。医疗卫生体系的发展与健全，不仅满足了人民群众健康需求，也为医疗卫生体系的建筑智能化与节能改造提供了广阔市场空间。

资料来源：公开资料整理

    未来，人民健康需求的持续提升将进一步促进医疗卫生事业的发展。根据国务院发布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》显示，到2020年我国医疗卫生服务体系资源要素配置将持续提升。新建医疗卫生机构也将带动建筑智能化工程、绿色建筑的建设。

    ②教育

    近年来，在国家大力普及高等教育，提高教学水平与教育质量的措施下，各阶段教育机构校舍面积逐年增长，民办教育、职业教育等第三方教育机构也蓬勃发展。教育系统的建筑智能化工程、节能改造项目亦前景广阔。

资料来源：公开资料整理

    ③文化

    我国高度重视文化建设，积极推进文化惠民工程，文化事业取得显著成绩。近年来，我国公共图书馆、博物馆、群众文化机构等数量逐年增长，相应的建筑面积也持续扩大。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》则将公共文化设施建设列入“十三五”期间文化重大工程中，未来文化设施建设的持续开展亦为本行业的发展提供了广阔的市场空间。

资料来源：公开资料整理

    ④其他

    随着我国经济的持续发展，体育、社会服务等事业也取得了显著成绩，体育场馆与社会服务等相关设施建设持续展开。2015 年，社会服务业在建项目建设规模达4,087.3 万平方米。未来，在《全民健身计划（2016—2020 年》、《体育发展“十三五”规划》、《民政事业发展第十三个五年规划》等政策的驱动下，公共体育设施、社会服务设施的建设将进一步扩大，也为建筑智能化与节能服务市场提供良好的发展机遇。