2016年中国健身行业现状分析及发展趋势预测【图】

    一、中国健身行业现状分析

    现代人注重健康管理，近年国人尤其重视通过体育运动增强预防疾病。根据国家统计局2014年针对20-69岁人群的调研发现，我国有51%的人群进行健身运动，比2013年提高1.5个百分点。2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升，2014年人数达到3.83亿人，庞大的健身人口未来将为健身行业带来巨大的需求。

2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数（万人）

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国健身市场运行态势及投资战略研究报告》

    而除了健康管理这一共同出发点外，不同年龄阶层的消费者对于健身拥有不同诉求：在尼尔森与国家体育总局共同实行的调查中，除了增强体质这个共同的原因外，70、80后重视通过科学系统的运动健身在缓解压力的同时有效预防运动损伤，而85后则重视通过高效的运动内容设计达到塑身修形的效果，90后则将运动作为社交的重要一环，喜欢通过晒运动照、晒运动成果在社交网络中塑造自身健康形象。

以年龄划分不同人群的健身需求

    不同消费水平的消费者对健身的需求和目的也存在较大差异。以消费能力划分，经济型用户更多的是为了减脂、增强体质，属于健康生活范畴；健身爱好者则受到了国外崇尚身体和意志的健身文化影响，对自身外形要求较高，健身目的更多是为了塑形；而对于高净值用户来说，健身更多的目的在于社交和解压。

以消费能力划分不同人群的健身需求

    不同类型消费者共同面临休闲时间短的困境。我国国民日均休闲时间为2.55个小时，不足发达国家一半。休闲时间的缺乏意味着选择运动种类的余地偏少，而球类运动对于时间和同伴的要求苛刻，商业健身“随到随练”的运动模式更适合目前城市紧凑的生活状态。

主要国家休闲时间比较

    社科院发布的《2013-2015年中国休闲发展报告》指出超过八成的国民选择消极休闲活动（如看电视、上网），而仅有21.9%的国民喜欢运动休闲活动。我国国民对消极休闲活动和家居休闲活动等偏“静态”的活动较为偏好，而对运动休闲等“动态”活动选择较少。这一方面是由于我国居民的观念，另一方面是因为工作压力大和休闲时间短。然而矛盾点在于为了获得健康的身体，体育运动必不可少。商业健身房一般位于交通便捷，人流量较大的地点，所提供的器械、游泳、瑜伽等运动所需时间灵活，较好地解决了健康生活和休闲时间缺少之间的矛盾。未来随着人们健康意识的提升，商业健身将越来越成为人们“动起来”的选择。

    二、商业健身服务市场现状

    城市人群工作压力较大，有通过健身锻炼体质、塑形美颜、放松压力、扩大社交的需求，而受休闲时间的限制，长期稳定地参与多人球类运动的机会很少，可选长期运动方式有限，如室外跑步、室内个人运动（俯卧撑、仰卧起坐、哑铃等）和健身房运动。前两种运动方式趣味性相对不是很高，长期坚持需要较强意志力，而且还有其各自劣势：受空气质量和城市人口密度影响，跑步选择的时间和地点受到限制；而室内个人运动健身效果不明显，缺少同伴导致热情下降。

    相比较而言，健身房对于城市人群参与体育运动而言有三个较为明显的优势。

    首先，健身房运动的美颜塑形效果最好，在提高体质外具有高附加值。在越来越追求外形和颜值的时代，无论男女都日益注重身材，期盼拥有健美身材。而健身房在身材塑造上扮演不可替代的角色，一方面，健身房提供丰富的器材满足不同人群的需求，可以针对需要锻炼的不同身体部分提供不同的选择；另一方面，商业健身房一般配备专业教练进行指导，在健身房锻炼可以起到事半功倍的效果。在增强体质的同时更重要的是收获了更好身材，又能在有限的闲余时间内获得最大效果，非常契合目前城市年轻人群的需求痛点。

商业健身房具有丰富的运动器材

    其次，健身房趣味性强，大部分商业健身房有教练陪伴监督，有助于人们长期坚持运动。惰性是许多人面临长期运动时不可忽视的问题，而趣味性和陪伴监督都是在运动初期战胜惰性的有效方法。趣味性是人从事各种活动的原动力，兴趣是自发运动的理由。成熟的健身房一般具备无氧训练、有氧训练、器械使用等多个区域，运动器材丰富，运动方式具有多样性，能够降低重复训练的厌恶感。此外，一般的健身俱乐部都会开设10种以上的健身集体课程，比如：瑜伽、街舞、拉丁舞、肚皮舞、搏击操等，进一步增加了会员健身的趣味性并赋予了社交属性，健身俱乐部集体运动的氛围有助于提高健身者锻炼的意愿。

健身俱乐部丰富的集体课程

    专业的健身教练除了对健身者起到事半功倍的健身效果外，也为其提供了陪伴监督的功能。当健身者需要锻炼时，健身教练可以做到随时陪伴，这种陪伴感在健身过程中能消除健身者锻炼时的疲惫和无趣感，这种随时运动陪伴的优势是目前城市人群其它运动方式难以具备的。此外，健身教练在健身者离开健身房的间隔中还能督促其持续进行锻炼以免半途荒废，这些因素都有助于培养健身者坚持在健身房进行体育运动的习惯。根据尼尔森的研究，健身者找私人健身教练的原因有67%是因为健身教练能够帮助个人能力平衡与控制体重，有57%原因是出于健身的监督与陪伴需求。

健身者选择健身教练的原因

    第三，健身房地理位置佳，时间自由，适合城市人群紧凑的生活状态。商业健身房一般位于交通便捷，人流量较大的商圈或者居民区附近，室内环境良好。健身房所提供的器械、游泳、瑜伽等运动方式所需时间灵活，“随到随练”的运动模式有效缓解了健康生活和休闲时间缺少之间的矛盾，解决了城市人群长期参与体育运动的痛点。

    三、居民收入水平提升助力健身消费增长

    当考虑商业健身房之发展原因时，一方面我们需要考虑居民的主观需求，另一方面则要考虑居民面临的收入约束。随着我国收入水平的上升，健身房消费成为越来越多居民可以负担的健身休闲方式：目前我国商业健身房主要通过年费+私教方式实现收入，年费平均在3000-7000元不等，按照2006年我国平均工资水平来看，这一年费水平约占到居民一年收入的24%，但到了2014年仅占9%。同时我们也要看到，由于健身房选址要求在其有效辐射范围内囊括一定基数的中高等收入群体，目前我国的中高端连锁健身房往往仅开设于一二线城市的CBD及高档住宅区。

我国城镇单位就业人员平均工资水平变化

    四、健身俱乐部行业发展现状

    随着我国生活质量的提高和健康意识的加强，健身行业发展的速度依然比较可观，从2012年开始增长速度有所放缓。2014年，健身行业产值达到1272.28亿元，增长率为8.18%。

2009-2014年国内健身行业年产值情况

    我国健身俱乐部数量自从出现以来一直保持较高的增长，但在2011-2013年间，健身市场竞争加剧导致出现关门潮，增长幅度趋小甚至出现负增长，但最近两年随着健身风潮的兴起后参与健身人数的增长，以及行业自身盈利模式的改进，健身俱乐部数量增长迅速，整个行业开始有复苏迹象，2015年俱乐部数量增长速度达到20%以上。

    目前商业健身房一般采取会员制收费，健身房会员总数和健身房收入关联较大。受健身俱乐部数量的影响，会员数量在2011-2013年间也出现了放缓趋势，而近两年有意愿参与健身运动的人越来越多，会员数量出现了显著的增长。

2008-2015年国内健身俱乐部总数情况

    2008-2015年国内健身俱乐部会员总数情况

    与美国为首的北美市场相比，我国在健身俱乐部数量和健身会员数量上都有着较大的差距。北美共有36742家健身俱乐部，会员数量达5600万，绝对数量都是我国的9倍左右，如果以总人口计算会员渗透率，北美健身俱乐部会员率为15.8%，而我国仅为0.5%左右，近30倍的会员渗透率差距主要源于：

    （1）国内健身观念与习惯仍在建立过程中：北美地区崇尚健身文化，健身理念根深蒂固，美国家庭非常重视从小对孩子运动习惯的培养，运动被视为一项必须特长受到重视，由此对运动的兴趣延续一生；国内基础教育阶段学生课业负担繁重，缺乏体育锻炼时间与机会，往往错过运动技能的掌握以及对运动兴趣进行培养的最佳时期，造成成年后对体育锻炼的忽视。近年一方面家长和学校开始重视鼓励学生积极参加锻炼、培养体育特长，另一方面国外健身风潮刮至国内带动成年人走进健身房，健身意识和习惯的培养方兴未艾。

    （2）成本上，国内健身成本较美国相对更高：根据IHRSA统计，2015年美国线下健身房市场规模258亿元，会员5531万人，人均消费466元，占其人均收入水平不到1%。而与此相对应，我国目前商业健身房基本以年卡销售作为主要收入来源，年卡价格基本在5000元左右，占我国城镇人均年工资水平约9%左右。美国人均健身支出/人均收入更小，进行健身消费成本更低。

    （3）供给丰富性上，美国健身房业态更为丰富，吸引了更为广泛的消费者群体：目前国内健身房盈利模式单一，主流健身房皆采取年卡+私教模式，面向客户群体多为一二线城市高收入阶层，提供服务内容同质化较为严重。与此相对，美国健身房拥有面向大众阶层的平价连锁健身房如Planet Fitness（16美元/月），面向中产阶级的高端连锁健身房如Life Time Fitness（40-160美元/月/人）以及面向专业运动员或对某专项运动领域感兴趣的健身人士的小型健身工作室如Soul Cycle（34美元/月），丰富的业态吸引了更为广泛的消费者群体走进健身房。

中国和北美健身会员渗透率比较

    五、中国健身行业竞争格局及发展趋势

    1、商业性健身服务业主要由各种大型商业性俱乐部和小型健身工作室构成，大型俱乐部又分为连锁和非连锁。大型健身俱乐部和工作室的上游行业为健身设备生产商，目前健身设备生产行业为充分竞争行业，销售价格比较稳定，国内外都有较多健身器材品牌，档次分明，健身俱乐部可以根据自身定位和目标人群选择相应健身设备，对上游企业的依赖度较小。健身会所下游直接面向终端客户。我国巨大的人口基数、人均可支配收入的不断提高、城市化进程的快速推进以及居民健康意识的加强和闲暇时间的增加，保证了广阔且日益扩大的消费群体。

商业健身业上下游

    商业健身行业竞争壁垒小，市场品牌分散。健身行业不依赖上游设备供应商，投入资金量可大可小，除了设备投入外只需要合适的选址和员工，行业进入障碍低，日益扩大的消费群体又吸引了大量新加入者。大量竞争者导致国内健身房市场品牌分散，中国前十大品牌健身房总体数量740家，仅占市场整体的16.4%，剩下的健身俱乐部又有66.8%以非连锁为主，没有真正意义上的龙头企业。

健身行业市场集中度

    2、全国大型连锁健身俱乐部目前主要入驻一二线城市，并主要集中少数一线城市。大型连锁健身俱乐部设施齐备，环境优雅，地理位置优异，所以收费较高。一二线城市人群收入较高，是健身风潮最初接受者，有经济能力也有健身意愿享受高端健身俱乐部的各项服务。目前健身俱乐部尚未有全国扩张的品牌，显示出很强的地区性，在国内排名前列的连锁品牌中，一般只在起源地开设较多门店，在其余地方扩张幅度较小。而更多的连锁品牌主要以区域市场为主，例如中航时尚，基本只在某个一二线城市开设门店。

部分连锁品牌门店地区分布

    3、目前国内大型健身俱乐部一般采用会员预收费的模式，会员通过办理季度卡或者年卡的方式获得进入健身房训练的资格，并提供私教、团课等额外付费的增值服务进行营利，部分俱乐部会将增值服务和年卡相结合从而提高年卡价格。中航时尚2015年年报中，母公司当年预收账款项为1579万元，而母公司营收为1.23亿元，预收账款占比较大，大部分都是由年卡付费模式造成的，这是传统健身俱乐部普遍现象。

    在定价模式上，俱乐部采取提高包月消费价格，延长包年预售消费周期，并辅以高昂的转让费。通过长期绑定消费者的方式，从放弃长期消费的消费者中获取高额利润，向坚持长期健身的消费者中进一步兜售增值服务，挖掘其剩余价值。这样的定价模式能获取更多的生产者剩余。

健身俱乐部定价模式

    传统健身俱乐部提供面面俱到的健身场所，例如操房、单车房、有氧区、器械区、自由力量区甚至游泳池等，依靠丰富和先进的健身器材吸引会员。但由于竞争壁垒小，俱乐部缺乏技术优势，同质化严重，俱乐部只能采取价格战的方式吸引更多顾客，摊薄庞大的固定成本。而依靠低价格收取了大量预收款项后，健身会员数量猛增，俱乐部的后续管理和服务缺失，造成会员流失并失去了赚取后续更多收入的机会，难以长期获利。例如2011年行业领先者青鸟健身迫于亏损压力将北京的五家分店暂停营业。

    国内健身行业在经历洗牌后，目前大型俱乐部和小型工作室正不断提升市场份额，中端品牌因同质化严重难以为继。根据虎嗅网的数据，2010年中端健身品牌占54%，到2013年下降为36%，低端品牌和高端品牌逐渐增多，个人工作室大量涌现，目前全国个人工作室在1万-2万家左右。高端健身俱乐部和个人工作室都注重提供特色服务形成差异化：高端健身房提供丰富的健身设备选择和高水平私教、团体课程吸引会员，并注重设备维护和人员管理，进一步提升用户体验从而提高续卡率，获取更多后续收入；而健身工作室则放弃了传统的会员制，通过按次计费的收费模式，主打细化定位的个性化训练。

    4、大型俱乐部和小型工作室在实行差异化战略中，都将健身教学作为业务重点。对于大型俱乐部而言，私教和团体课程不仅利润率高，而且有助于培养会员对健身房的粘度；而健身教学对于个人工作室而言更是招揽顾客的招牌。在健身者看来，有无健身教练指导决定了健身的安全性和有效性，专业的健身教练成了去健身房健身的主要驱动力，达到了57%。

健身教练是去健身房健身的主要驱动力

    大型俱乐部和小型工作室在健身教学的宣传和质量上有较大差异，教学业务面向不同人群。健身工作室的成本较低，但是对教练要求高，需要具备多年的从业经验和较高的健身技术，能为学员设置个性化课程。而目前市场上私人教练质量参差不齐，教练的培训认证较混乱，专业性和创新能力不足，在健身俱乐部中难以区分私教质量。在大部分的健身俱乐部中，私教课程收入的70%-85%都归俱乐部所有，剩下的15%-30%才归健身教练。俱乐部一般还需要教练承担销售任务，导致无法专注提高自己的业务水平。在这种背景下，有能力的教练有意愿选择自己开设健身工作室。但健身工作室宣传力度小，一般只在健身资深爱好者中有知名度，健身入门者接触较少，需要一定时间培育知名度。大型俱乐部依靠品牌和宣传效应吸引初级健身者，而小型

    工作室健身教学质量更好，适合对健身要求较高的人士，业务和客户群体也更有粘性。

    5、近年来健身行业在与互联网结合之后产生了许多新玩法，我们认为互联网相关创新对健身行业的影响主要体现在以下方面（1）引流、提升产业资源利用效率（2）丰富健身产业内容（3）开发增值服务等方面为实体健身房提供支持和补充。传统健身房的经营将受益于互联网式包装和营销，无论在引流方式还是服务内容上都将得到极大丰富；而规模较小，缺乏知名度的个人工作室有望在互联网的帮助下锁定细分人群，赢得垂直市场部分空间。