一、中国医用敷料行业发展概况
医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖,使之免受细菌感染及 其他外来因素的影响,起到保护创口、创面,促进愈合的医用卫生材料。
中国医用敷料行业的发展处于传统敷料占据主导地位阶段,产品以纱布类、棉类为主;现代医用敷料所占比例较低,医院和医护工作者对功能性敷料的作用 认识还不够深入,高端敷料市场尚处于培育阶段。
从全球范围看,目前棉花、绷带、纱布等传统医用敷料在整个医用敷料市场中仍占据重要地位。欧美等发达国家受制于人力成本昂贵且非全球主要棉花产地,于是凭借着领先的生产技术,主要定位于现代医用敷料的生产,传统医用敷料的生产外包比例持续提高。
从医用敷料生产国来看,近年来,中国医用敷料行业凭借着齐全的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综 合优势,逐渐成为全球传统医用敷料重要的采购区域之一。
二、中国医用敷料市场行业发展现状分析
随着国际上流行传染性疾病蔓延,人口老龄化护理需求增加,国内医改政策的推进、环境污染所致雾霾现象频出以及全球医疗防护意识增强,中国医用敷料市场规模呈现快速增长趋势。
1、人口老龄化趋势明显,医疗机构诊疗人数快速增加
中国拥有世界上多的人口,总人口数在 2014 年达到 13.68 亿人。中国正 处在人口老龄化加速阶段,60 周岁及以上人口从 2008 年的 1.86 亿增长到 2014 年的 2.13 亿,占总人口的比例从 14.01%上升到 15.57%。
中国老龄化进程加快
中国老龄人口增长情况
预计中国老龄人口到了2010年将增加到1.12亿,2020年将达到2.48亿,2051—2100年将稳定在3—4亿。
2006-2050年老年人口占总人口比重预测
随着老龄化趋势和病患的增加,近些年医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。根据国家统计局数据,自 2008 年至 2014 年期间,中国医疗机构诊疗总人 数从 49.01 亿人次上升到 76.02 亿人次。其中,住院人数从 11,483 万人次增长到 20,441 万人次。
2、居民收入增加,医疗卫生消费能力不断提升
2014年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比
2015年1-6月度城乡居民收入和支出
指标 | 1-6月 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
(一)全国居民人均可支配收入 | 10931 | 7.6 |
按常住地分 | ||
城镇居民 | 15699 | 6.7 |
农村居民 | 5554 | 8.3 |
按收入来源分 | ||
工资性收入 | 6308 | 9.0 |
经营净收入 | 1848 | 6.4 |
财产净收入 | 882 | 9.7 |
转移净收入 | 1892 | 11.4 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | 9700 | 10.5 |
(三)全国居民人均消费支出 | 7546 | 7.7 |
城镇居民 | 10401 | 6.2 |
农村居民 | 4326 | 10.3 |
(四) 农村外出务工劳动力(万人) | 17436 | 0.1 |
外出务工劳动力月均收入 (元/人) | 3002 | 9.8 |
随着中国经济的快速发展,居民收入及生活水平不断提高,中国居民的医疗卫生消费能力也不断攀升。中国城镇居民人均可支配收 入从 2008 年的 15,780.80 元增至 2014 年的 28,843.85 元,年均复合增长率达 10.57%。中国人均卫生费用从 2008 年的 1,094.52 元增长至 2014 年的 2,581.66 元人民币,年均复合增长率达 15.38%。
3、医改逐步深入,公共医疗服务体系不断完善
自2008年至2014年,中国卫生总费用从14,535亿元增长到35,312 亿元,年均复合增长率为 15.94%。其中政府卫生支出从 2008 年的 3,594 亿元增 长到 2014 年的 10,579 亿元,年均复合增长率为 19.71%。随着医改的逐步深入, 公共医疗服务体系将不断完善,中国医院数量从 2008 年的 19,712 个增长至 2014 年的 25,860 个。
二、中国医用敷料市场规模发展分析
根据中研普华对中国医用敷料市场的调查分析数据,2014 年中国医用敷料市场规模为 389.45 亿元,同比增长 17.82%。
中国医用敷料市场规模(单位:亿元)
中国已成为世界主要的传统医用敷料出口国,医用敷料的对外出口成为中国 医用敷料市场的一个重要组成部分。根据中国医保商会数据,2014 年,中国共 向全球 197 个国家和地区出口医用敷料,合计出口金额 26.29 亿美元,同比增长10.42%。其中,北美洲、欧洲和亚洲是中国医用敷料出口大的三个市场,占总 出口额的 87.43%;拉丁美洲、非洲和大洋洲出口额较低,仅占总出口额的 12.57%。
中国医用敷料出口金额(单位:亿美元)
2015年9月中国医用敷料出口量统计表
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期± | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
医用敷料 | 吨 | 14,421 | 111,664 | 131,557 | 1,013,723 | -5.8 | -1.2 | -3.3 | -2.2 |
2014 年,中国医用 敷料产品出口额 26.29 亿美元,占全球医用敷料出口额的 20.81%,是全球大的医用敷料出口国;欧美发达国家在高端医用敷料生产方面占据统治地位,德国、 英国、美国、比利时等欧美发达国家占据全球高端医用敷料出口的前几位。
2014年全球 医用下敷料出口额占比
中国医用敷料利润总额(单位:亿元)
三、竞争格局和市场化程
1、主要市场份额分析
欧美国家占据高端敷料主要市场份额,中国在传统敷料市场具有综合优势 欧美国家凭借领先的生产技术,主要定位于高端敷料生产,并占据了全球高 端敷料市场的主要份额。
中国凭借齐全的原材料供给、完善的供应链体系、精确把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综合优势,成为全球传统医用敷料重要的采购区域之一, 在全球传统医用敷料市场占据重要地位。
2、行业发展预测
高端伤口敷料不但能保持创面湿润,而且能促进伤口愈合、减轻痛苦,是医用敷料行业未来发展趋势,具有较强的竞争力。但是,高端敷料在较多国家医疗 报销体系中尚未覆盖或覆盖面较窄。 目前,中国传统医用敷料在医用敷料行业占比约为 80%,占据了主导地位。
未来几年基于国内医用敷料稳定的市场需求、新兴市场的发展以及高端医用敷料价格昂贵且未纳入医保范围,预计国内传统敷料市场将保持稳步增长并仍将占据重要地位。
相关报告:产业信息网(http://www.chyxx.com)发布的《2016-2022年中国医用敷料市场全景调查及未来发展趋势报告》
2024-2030年中国医用敷料行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
《2024-2030年中国医用敷料行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》共十二章,包含2023年中国医药产业整体运行态势分析,2024-2030年中国医用敷料行业发展趋势与前景展望,2024-2030年中国医用敷料行业投资热点研究等内容。
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