智研咨询 - 产业信息门户

2015年中国发动机行业市场现状及发展趋势分析【图】

    发动机是汽车及机械装备的动力系统,包括内燃机、电力发动机、涡轮轴发动机等种类,其中内燃机是应用最广泛的品种。内燃机又分为柴油发动机与汽油发动机。

    21 世纪以来,我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头。2008 年随着我国经济刺激措施的出台,内燃机生产迅速增长,并于2010 年达到3,100 亿元,我国已成为世界内燃机的主要生产国。根据《中国内燃机工业年鉴》(2013 年、2014年)披露数据,2011 年、2012 年我国内燃机工业产值稳定于3,700 亿元;但在2013年至2014 年我国内燃机工业整体起稳回升态势显现,2013 年内燃机工业产值突破4,100 亿元,增长率为12.90%,2014 年内燃机工业产值达到4,500 亿元,增长率为9.76%。

2014年发动机分燃料销售情况表(单位:万台,%)

发动机分类
销量
12
完成
1~12月
完成
环比
增长
同比
增长
同比累
计增长
占销
量比
发动机总计
201.80
2116.95
9.64
6.84
4.54
100.00
柴油机
26.57
323.44
6.30
-6.96
-9.69
13.17
汽油机
174.68
1788.08
10.22
9.37
7.59
86.56
其他燃料
0.56
5.42
-4.52
-8.20
9.47
0.28

 

2014~2015年发动机销量月度对比情况(台)

    根据《中国内燃机工业“十二五”发展规划》,“十二五”期间我国内燃机产品产量年均增长预计在6~8%,全行业工业总产值年均增长预计在8~10%,经济效益年均增长预计在10~15%。未来我国内燃机工业仍将稳步成长。

2001-2014年中国内燃机工业产值

    发动机泵类是发动机总成的关键或重要组成部分,根据应用领域的不同,发动机泵类可以分为柴油发动机泵类和汽油发动机泵类。

    1、柴油发动机的应用领域

    柴油发动机早期只是应用在农业机械、拖拉机等,现代柴油机一般采用电控喷射、共轨、涡轮增压中冷等技术,在重量、噪音、烟度等方面取得重大突破,达到了汽油机的水平,能够满足相关法律、法规及国际标准在排放和噪音方面日益严格的要求,在汽车领域得到了广泛的应用。

    柴油机按气缸数目主要分为四类,即单缸柴油机、小缸径多缸柴油机、中缸径多缸柴油机和中低速柴油机,后两类通常称为中、重型柴油发动机,为目前柴油机发展的主要方向。

    2、柴油发动机的竞争格局

    目前,柴油发动机应用领域相当广泛,中重型柴油发动机主要应用在中重型卡车、专用车辆、客车、工程机械、发电机组、船舶动力、矿山机械、大型农机设备、油田钻井设备等;轻型柴油发动机主要应用在拖拉机、中小型农机、轻型卡车等。

    截至2015 年12 月31日,柴油发动机市场已发生剧烈变动,前五大制造商已被全柴动力、中国一汽、玉柴股份、江铃控股及北汽福田占据,而前五家制造商占市场总销量比已经下降至43.30%。

2015 年国内前十家柴油机制造商销量情况

企业
销量(万台)
占总销量比(%
全柴动力
30.75
11.95%
中国一汽
28.48
11.07%
玉柴股份
26.88
10.44%
江铃控股
25.33
9.84%
北汽福田
24.04
9.34%
潍柴动力
22.94
8.91%
云内动力
21.8
8.47%
东风汽车
15.37
5.97%
山东华源莱动
10.12
3.93%
中国重汽
8.81
3.42%
合计
214.52
83.35%

世界及中国主要柴油发动机制造商基本情况

序号
企业名称
国别
基本情况
1
康明斯(NYSE:CMII)
美国
成立于1919 年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,是全球领先的发动机制造商,在全球160 多个国家和地区有550 家分销机构和5000 多个经销商网点,在全球范围内拥有员工3.46 万人。公司是美国财富五百强企业,2014 年销售额达192 亿美元。
 
2
卡特彼勒(NYSE:CAT)
美国
成立于1925 年,总部位于美国伊利诺州,是世界上最大的工程机械、矿山设备、发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一。公司是世界五百强企业,2014 年位列五百强第181 名。公司2014 年营收达到551 亿美元。目前该公司已经收购世界著名的发动机制造商英国珀金斯公司。
3
曼公司(MAN)
德国
全称为“奥格斯堡-纽伦堡机械工厂股份公司”(MaschinenfabrikAugsburg-Nürnberg AG),是一家总部位于德国慕尼黑的商用车、机器设备及发动机制造商,世界500 强之一,在全球有6.2 万名雇员,目前年销售额约为140 亿欧元,其中75%来自德国之外。
4
道依茨(DEUTZ)
德国
成立于1864 年,是世界上第一家发动机生产厂,具有140 多年的历史,拥有全球领先的发动机技术,获得了400 多项德国、欧洲及世界专利技术,道依茨系列柴油机是世界一流产品。
5
沃尔沃(VOLVO)
瑞典
是世界上最大的商用运输产品供应商之一。沃尔沃制造卡车、客车、建筑机械、应用于船舶和工业用途的动力系统、航空发动机及航空发动机部件。公司成立于1927 年,目前客户遍布全球180 多个国家和地区,集中分布于欧洲、亚洲和北美。
6
潍柴动力(000338.SZ)
中国
潍柴动力成立于2002 年,由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成,是中国内燃机行业第一家在香港H 股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A 股再上市的公司。公司资产总额1204.4 亿元,全球拥有员工4.2 万人。2014 年,企业实现销售收入796.4 亿元,利润总额69.7 亿元,名列2014 年中国企业500 强第151 位,中国制造业500 强第63 位。
7
玉柴股份(NYSE: CYD)
中国
创建于1951 年,1993 年改制为中外合资企业,1994 年在美国纽约主板上市。目前公司年发动机生产能力70 多万台,实现外销3 万台,2014 销售收入约163 亿元,主要生产基地包括玉林总部、福建厦门、山东济南等地
8
全柴动力(600218.SH)
中国
全柴动力股份有限公司成立于1998 年,是全柴集团核心企业,安徽省内燃机行业唯一一家上市公司,国家火炬计划重点高新技术企业。经过不断的产品结构升级,公司柴油发动机产品功率覆盖15至380 马力,凭借其良好的产品质量和完善的售后服务,成为汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等的首选动力,产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区,产品市场保有量超过300 万台。
9
一汽锡柴
中国
是中国第一汽车集团下属企业,具备60 万台柴油机和1.5 万台改装车的年生产能力。公司发动机产品有7 大系列,主要为母公司配套。公司产品在国内中重型卡车上保持领先地位,产品广泛外销到中东、非洲等国家和地区
10
东风康明斯
中国
位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,由东风汽车和美国康明斯各占50%股份合资兴建的现代化柴油发动机制造公司。公司为国家高新技术企业,主要生产康明斯B、C、L 系列机械式,ISDe、ISLe、ISZ 系列全电控柴油机和B 系列天然气发动机,产品满足国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ排放要求

    2013年我国车用柴油机销量为358.16 万台,同比增长5.49%;2014 年,我国车用柴油机销量为323.44 万台,同比下降9.69%;2015 年,我国车用柴油机销量为257.36万台,同比下降20.43%。

2014-2015年柴油机销量月度对比情况

    3、我国汽油发动机发展概况

    汽油发动机主要应用在乘用车(轿车)、摩托车领域,为内燃机工业的最重要组成部分。过去30 多年,由于国民经济的快速发展和居民消费水平的迅速增长,我国汽油机产业取得了较快的发展。同时,汽油机的自主开发取得突出的成果,为自主品牌轿车赶超世界先进水平提供了强有力的保障。

    根据中国汽车工业协会统计数据,我国最近几年车用汽油机销量情况: 2013年我国车用汽油机销量为1,661.89 万台,同比增长17.69%;2014 年,我国车用汽油机销量为1,788.08 万台,同比增长7.59%;2015 年,我国车用汽油机销量1,931.98万台,同比增长8.05%。

    4、发动机泵类行业发展趋势

    未来行业将全面提高新产品开发能力。近十几年来,国内发动机泵类行业从低端的单缸发动机泵类领域,逐步进入为载重汽车、工程机械等配套的高端多缸发动机泵类领域。

    未来,行业将进一步提高新产品开发能力,提高产品设计的一次成功率和开发速度,降低开发成本;新产品将再上台阶,进入为大马力的发电机组、船舶动力等高端柴油发动机配套领域,能够根据国内外主机厂的各种要求同步自主设计各种产品,加强为世界一流企业的配套能力。

    未来中大马力、集成模块化与节能技术将成为发动机泵类的重要方向。为了迎合重卡、大中型工程机械和船舶动力大型化的趋势,与大中型柴油发动机配套的中大马力发动机泵技术将成为未来柴油发动机泵类产品技术发展的重点。

    未来行业的市场需求将稳步增长。一方面国际先进制造业及其采购中心纷纷向中国等新兴国家转移;另一方面,进入“十三五”时期,国民人均可支配收入将不断增加,城镇化率将不断提升,2020 年中国将实现全面建成小康社会的宏伟目标,国内未来家用汽车消费量将不断提升,广阔的中西部市场和农村市场还有待发掘以上因素都将促进未来行业需求的稳定增长。

    总体而言,我国发动机泵类行业与国外相比还存在着较大差距,未来发展空间较大,发动机泵类行业在未来10 到20 年内仍将保持稳步发展态势。

    相关报告:智研咨询( http://www.chyxx.com)发布的《2016-2022年中国汽油发动机行业深度监测与发展前景咨询报告

本文采编:CY317
10000 10401
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国发动机行业市场现状调查及发展前景研判报告
2024-2030年中国发动机行业市场现状调查及发展前景研判报告

《2024-2030年中国发动机行业市场现状调查及发展前景研判报告》共十六章,包含中国发动机行业部分重点企业现状分析,2024-2030年我国发动机产业发展趋势预测,2024-2030年中国发动机行业投资战略研究分析等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部