2016年我国工程设计咨询服务行业发展的因素及变动原因

    （一）行业壁垒

    1、资质壁垒

    根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《工程咨询单位资格认定办法》 、 《工程勘察资质分级标准》 、 《工程设计资质标准》及《工程监理企业资质管理规定》等相关规定，设计咨询企业可以开展的业务，与其取得的资质等级有关。工程设计资质、工程勘察资质、工程监理资质、工程咨询资格和公路水运工程试验检测资质均分为甲级、乙级、丙级或者丁级等资质等级，企业取得相应的资质，才能开展相应等级的业务。

    2、技术及人才壁垒

    工程设计服务行业为技术密集型行业，专业技术人才是企业的核心要素。

    开展工程设计咨询服务业务需要掌握建筑学、土木工程学、系统工程学、人文艺术、经济学等多学科的知识。因此，工程设计咨询服务行业存在一定的技术及人才壁垒，缺乏多学科、高水平、有经验、高素质的复合型人才。

    同时，根据《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，我国对工程设计咨询服务行业的企业实施个人注册职业管理体系，必须要取得相应注册证书和执业印章的人员才能以注册工程师、注册建筑师的名义从事工程勘察设计、咨询管理等相关业务活动。因此，工程设计咨询服务行业开展并扩大业务规模，需要较多具有执业资格的人才储备。

    随着国民经济持续健康快速增长，城镇化进度的加快，交通基础设施建设的投入增加、建筑市场的持续增长以及智能交通等全新领域的发展，我国工程咨询市场不断扩大，对工程设计咨询服务的需求不断提高。

    从我国工程设计咨询服务行业的企业分析，大部分企业资本规模较小，服务的区域及行业比较单一，拥有的资质及人才严重不足，制约了其进一步发展和综合性业务的开拓。具备较强技术创新水平、资本规模较大、能够在全国范围内开拓业务，并且有资质提供全面工程设计咨询服务的优质企业，有可能借助市场需求不断提高的有利时机，获得高速的发展，成为行业领先的企业。

    （二）行业利润水平的变动趋势及变动原因

    产业信息网发布的《2016-2022年中国工程设计咨询服务市场供需预测及发展趋势研究报告》显示：根据对本行业近三年毛利率水平的比较分析，可以发现工程设计咨询服务行业的毛利率总体处于较高的水平，2012 年-2014 年行业平均毛利率水平分别为 38.77%、36.34%和35.04%。

    随着经济的转型、政府职能的转变，全国各地开始转向更注重项目整体的经济效益和社会效益，对工程设计咨询服务企业的技术能力和技术综合能力提出了新的更高的要求，原有的粗放式发展模式和服务方式已不能适应行业发展的要求，综合性和精细化设计咨询服务将是大势所趋。同时，随着物联网、大数据等全新领域的开拓，对工程设计咨询服务行业提出了更高的要求。因此，今后工程设计咨询服务产品的科技含量和附加值将进一步提高，也会使行业的毛利率保持在较高的水平。因此，尽管由于经济的发展可能带来人工成本和其他经营费用的上升以及市场竞争的日趋激烈，但从中长期看，工程设计咨询服务行业的毛利率仍将保持在较高水平。

    （三）行业发展因素

    （1）国民经济持续健康发展

    我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好。2014 年与 2005相比，国内生产总值年均增长约 10%。国民经济的快速增长促进了国内固定产投资的快速增长；2014 年与 2005 年相比，国内固定资产投资年均增长高约 20%，为工程设计咨询服务行业创造了巨大的市场需求。“十三五”期，我国经济仍将保持平稳较快发展，预计国内生产总值年均增长幅度在 6.5%上。国民经济的健康发展和固定资产投资的增长将为工程设计咨询服务行业健康、快速发展提供了有利条件。

    （2）国家相关产业政策支持

    2011 年 7 月住建部发布《建筑业发展“十二五”规划》，提出“大力发展专业工程设计咨询服务，营造有利于工程设计咨询服务行业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、工程监理等工程设计咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营”的指导意见和政策措施，并提出至“十二五”期末，“实现全国工程勘察设计企业营业收入年均增长 15%以上；全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程设计咨询服务企业营业收入年均增长 20%以上”的发展目标，展现国家主管部门对行业的关注与支持，为我国工程技术设计咨询服务业走上市场化、国际化道路提供了政策支持。

    2012 年 7 月，国务院发布《“十二五”综合交通运输体系规划》，明确提出“十二五”时期是我国交通基础设施网络完善的关键时期，是构建综合交通运输体系的重要时期，也是深化交通运输体制改革的攻坚时期。“十三五”规划的建议也提出，要拓展基础设施建设空间；实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络；完善能源安全储备制度；加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设；实施城市地下管网改造工程。未来交通基础设施的大规模建设，为我国工程设计咨询服务行业提供了良好的发展机会。

    同时，“十三五”规划的建议提出，要推动区域协调发展。深入实施西部大开发，支持西部地区改善基础设施；推动东北地区等老工业基地振兴，促进中部地区崛起，支持东部地区率先发展，更好辐射带动其他地区；支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展，培育若干带动区域协同发展的增长极；推动京津冀协同发展，推进长江经济带建设，改善长江流域生态环境，高起点建设综合立体交通走廊。国家区域协调发展的政策为公司建设全国性营销网络，拓展区域市场提供了广阔的发展空间。

    （3）城市化进程的不断推进

    城市化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是国家现代化的重要标志，加快城市化进程是我国经济发展规划的重点之一。我国城市化水平仍处于快速发展阶段。根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，我国 2013 年常住人口城镇化率为53.7%，预计至 2020 年可以达到 60%左右，在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率 30%-70%的城市化快速发展阶段。“十三五”规划的建议也提出，要推进以人为核心的新型城镇化，促进城乡区域协调发展，发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。而城市化进程的不断推进将为工程设计咨询服务行业的发展提供广阔的市场空间。

    （4）国家构建产业新体系

    “十三五”规划的建议提出，要构建产业新体系，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，鼓励民营企业依法进入更多领域，引入非国有资本参与国有企业改革，更好激发非公有制经济活力和创造力。开展降低实体经济企业成本行动，优化运营模式，增强盈利能力。加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，建立公平竞争保障机制，打破地域分割和行业垄断。国家构建产业新体系的宏观策略，有利于公司打破地域分割和行业垄断，拓展全国性市场，加强资本运作，为公司的战略发展提供良好的机遇。同时，在国家“一带一路”战略带动下，未来将加大对外投资力度，鼓励优势产业和富余产能向沿线国家转移，这种趋势体现出了国际市场的扩大与未来发展机会的增多。

    （5）更加注重个人执业资格，科技人才竞争加剧

    目前，我国工程设计咨询服务企业高级人才普遍不足，行业内注册咨询工程师（投资）、注册城市规划师、注册建筑师、注册土木工程师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册监理工程师等高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的工程设计咨询服务企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了行业内相关企业的发展。

    （6）大部分企业规模偏小，资金实力不足

    工程总承包模式是国际工程建设的主要模式，也是我国住建部大力推广的业务模式。这种模式有利于投资控制、风险控制、进度控制，具有节约工程总投资、提高工程质量等多项优点。在工程总承包业务中，资金实力和融资能力是客户选择承包商的重要参数之一，而我国工程设计咨询服务企业一般资产规模较小、融资难度相对较大，承揽大型工程项目难度较大。

    （7）产业之间融合加剧，来自其它产业竞争加剧

    随着市场化进程的加快，行业壁垒进一步弱化，同行的竞争乃至跨行业的竞争无时无刻不在上演。更为重要的是，互联网、大数据等信息技术革命催生的新经济，已经展现其巨大的生命力与活力，产业间的深度融合与跨界整合已可避免。工程设计咨询服务行业的竞争对手范围将会扩大，竞争将会发生质变。