智研咨询 - 产业信息门户

2016年中国教育行业市场现状及发展趋势预测【图】

    近年来,民办教育的整体容量一直呈上升趋势,显示出良好的发展势头,未来市场规模有望继续攀升。 据教育部统计,截止2014年底,全国共有各级各类民办学校(教育机构)15.52万所,比上年增加0.63万所;招生1563.84万人,比上年增加69.32万人;各类教育在校生达4301.91万人,比上年增加223.60万人。

民办基础教育在校生总数/万人

民办基础教育总收入/千亿元

    民办教育市场规模增加的同时,在整个基础教育行业的地位也愈显重要。据弗若斯特沙利文报告,以在校生总数估计,民办学校在基础教育行业的渗透率由2009年的11.2%上升至2013年的16.3%,2017年有望突破21%。

    从2012年起,财政性教育经费占GDP的比重就维持在4.15%附近。在我国经济转型压力较大的背景下,过度依靠财政投入发展教育越来越难,但社会的教育需求并未降低,这就为社会资本进入教育产业创造了契机。另外由于民办学校办学的独立性强,使得学校在课程设置等方面更加多元化,对社会的吸引力越来越大,民办教育已经成为我国教育产业重要的一部分。

民办学校在基础教育行业的渗透率(以在校生总数估计)

    一、留学需求增加,国际学校网络曝光度飙升

    国际学校是指跟随外国侨民母国的教育制度,为外国侨民提供其母语教育的学校,主要是中等或以下程度的教育,近年来又发展成同时可以为本国学生提供国外教育模式的学校。大致可以分为以下三类:外籍人士开办的国际学校、民办国际学校、公立学校的国际部或国际课程班。近几年,国际学校发展迅猛,一度成为网络热点。港媒表示国际学校增多反映中国崛起,中国教育报发报称国际学校扩张需要降降温。

    明星亲属就读的国际学校

明星亲属
就读国际学校
窦唯之女窦靖童、吴绮莉女儿“小龙女”吴卓林
上海德威英国国际学校
李连杰女儿李思、范冰冰弟弟范丞丞、黄磊女儿多多
北京私立汇佳学校
那英儿子高兴、刘蓓儿子、柳云龙女儿
北京伊顿双语幼儿园
王中磊儿子威廉弟弟、田亮女儿Cindy
北京德威英国国际学校
贾乃亮与李小璐之女甜馨
北京爱悦蓝天国际幼儿园
倪萍儿子虎子
北京加拿大国际学校
郭涛儿子郭子睿
北京海嘉国际双语学校
马伊琍女儿文爱马
上海宋庆龄国际幼儿园
应采儿儿子Jasper
香港耀中国际幼儿园
郭晶晶儿子霍中曦
香港宝山幼儿园

    据教育部统计,在过去的十年间,中国出国留学人数由2005年的11.85万人增加到2014年的45.98万人,增长近3倍,除了2013年增速为3.58%以外,其他年份的增长率均在10%以上,并且本科及以下层面就读人数增长十分迅猛,低龄化趋势明显。美国门户开放报告统计显示,2005-2014年中国赴美读本科人数占中国留美学生比例由14%上升至40%,为各国之首。

2005-2014出国留学人数/万人

2005-2014赴美读本科人数/万人

    由于人口结构原因,2008年之后参加高考的人数一直下降,但出国读本科的学生从绝对人数和相对占比上一直保持稳定增长,以美国为例,赴美读本科人数占高考人数比例由2005年的0.11%上升至2014年的1.33%。人口结构的改变也无法阻挡海外留学的热情。

赴美读本科人数占国内高考人数比例持续上升/万人

    截止到2015年,国内国际学校总数为597所,成为全球国际学校数量最多的国家,这主要归功于民办国际学校的迅猛增长。 从地域角度分析,国际学校主要分布在北京、上海等一线城市,这些地区居民可支配收入高,对民办国际学校的接受度高于其他地区。

2015年各类国际学校数量

2015年国际学校地域分布

    2002-2014年,国际学校入读人数上涨了25倍,英国研究机构预计,目前中国国际学校在校生已经超过23.6万名,显示出巨大的增长潜力。智妍数据中心统计,国际学校的市场规模已由2009年的80亿元增加到2014年的213亿元。

2009-2014国际学校入读学生总数/万人

2009-2014国际学校市场规模/亿元

    近年来中国经济进入高速发展期,居民可支配收入增加。随着人们生活水平及精神需求的提升,越来越多的家庭开始放眼海外,加大对子女教育的投资力度。
国家统计局数据显示,2015年全国居民人均可支配收入21966元,比去年增加8.9%。 《福布斯》 中文版联合宜信财富发布 《2015中国大众富裕阶层财富白皮书》,2015年底个人可投资资产在60万元人民币至600万元人民币之间的大众富裕阶层人数将达到1528万人。兴业银行携手胡润研究院发布的《2014中国高净值人群心灵投资白皮书》显示,截至2013年末全国个人资产600万元以上的高净值人群数量达到290万人。预计个人资产60万以上的人群在1800万左右。

2010-2015中国大众富裕阶层人数/万人

高净值人群地域分布/万人

    大众富裕阶层2014年家庭总收入均值为77.4万元,总支出的均值为39.8万元,比去年平均增加了2.7万元。基本生活开销与子女教育费是最主要的两大支出项目,覆盖率分别为80.9%及47.8%。

    大众富裕阶层中,54.8%的人表示会把孩子送到国外接受教育。在高净值人群中,三成已经计划将孩子送到国外留学,六成视孩子自身发展的实际情况而定,但在资产1000万以上的高净值人群中将孩子赴外留学的比例跃升至70%以上。在子女出国留学的时期上,7成左右的大众富裕阶层选择在本科阶段。

大众富裕阶层对子女留学的意见

希望子女何时出国

    富裕阶层以及高净值人群规模逐年扩大,而随着财富的增加,送子女出国留学的家庭占比也逐渐加大,并且可以看出大多数家庭更愿意选择在本科阶段送子女出国,而国际学校专注于基础教育,这必将增大对国际学校的需求。如今二胎政策放开,人口红利加大,未来的留学趋势会更加凸显。

    国际学校的生源一部分来自国内学生,另一部分来自于居住在我国的外籍人士子女。随着中国国际形象提升,经济实力进一步增强,来华移民已成为国际移民潮的新趋势,而这必将成为国际学校发展的有力推动。

    在外籍人员中,外企代表和外商占到较大比例,外企的发展状况很大程度影响着外籍人员的变化。据国家工商总局统计,2015年上半年,全国新登记注册外资企业1.77万户,同比增长6.31%。

    北京市外籍人士职业分布

    据联合国经济和社会事务部部估计,1990年外籍人士仅为37.69万人,2013年居住在中国境内的外籍人士为84.85万人,近十多年的年均增长率为3.9%,比1990~2000年的3.0%有所提高。 目前,在中国登记的外国人仅占中国人口的0.06%。发展中国家的平均比例为1.6%,而工业化国家的平均比例更达10.8%。

各国移民占总人口比例

    相关报告:智研咨询(http://www.chyxx.com/)发布的《2016-2022年中国职业教育行业市场运行态势与投资战略咨询报告

    二、国际学校发展方兴未艾,未来竞争将全方位开展

    我国的国际学校从90年代开始设立,经过20多年的发展,至今已有500多所。由于90年代国际学校的发展以外籍人士开办的为主,进入21世纪,民办国际学校才如雨后春笋般发展起来,真正的发展期也只有短短的十几年时间。随着国民素质的提高,二胎政策放开,未来必将有一个庞大的受众群体,催化国际学校行业的发展与革新,国际学校的发展大潮才刚刚开始。

    预计市场容量在3-5年都不会达到饱和状态, 老牌国际学校和新进入者都能在这个市场中分得自己的一杯羹。在这个过程中行业内部将逐渐分化。未来的国际学校将在校长、师资、课程体系、软硬件系统等方面全方位展开综合竞争。

    1、市场特征:行业集中度低,市场前景广阔

    富裕阶层以及高净值人群规模的逐渐扩大,为国际学校释放出庞大的受众群体,2015年个人投资资产在60万以上的人约1800万,且男女比例接近1:1,基础教育阶段的子女范围设定在19岁以下, 以此大致估算国际学校未来的市场规模。

    未来市场规模估算

    外籍国际学校在1995年到2000年开始在国内逐步成立,2000年到2010年进入快速发展期,2010年之后,全国外籍国际学校市场趋于饱和。

    公办国际部方面2000年开始国际化课程的积极探索, 2005年到2013年进入快速发展时期。2013年,教育部明确表示将对各种形式的高中国际部进行规范,责令各地政府对中外合作办学项目进行检查和统计,公办国际部进入政策紧缩阶段。

    民办国际学校从1995年起步,2005-2010年由于公办国际部的爆发式增长,导致民办学校在国际高中阶段竞争劣势,增速放缓。2010年后,国际学校需求旺盛,公办国际部也面临整顿,开始进入稳步增长阶段。

    外籍国际学校小学分布的最广,97%都有小学,高中阶段人数减少,这与在华外籍人的年龄分布有关。民办国际学校则在初中阶段的学校最多,反映出初中阶段愿意接受的家庭数量的增多。公立学校国际部由于政策的规定,只有高中阶段。

    三类国际学校历史发展趋势

三类国际学校年级段分布

    目前, 在国内被广泛采用的国际课程来自美国、英国、加拿大和澳洲体系为主,还有部分为课程实际为海外预科或者海外学校学分认证课程。

国际课程设置情况

    由课程设置的分布可以看出,三类主打课程A-level、AP、IB为目前国际学校广泛采用的课程体系。AP课程在公立国际部开展最广泛,由于美国留学的潮流,在高中阶段国际课程选择上,AP目前占据最大市场。而A-level在民办国际学校中最为普遍。IB课程由于体系的特点,在外籍国际学校中占绝对明显。

    2013/2014学年前五大国际学校以招生人数计的市场占有率合计约为17.5%,单一学校所占市场份额均在10%以下,规模最大的枫叶教育,2013/2014学年市场份额约为7.6%。在前五大国际学校中,枫叶教育、上海协和教育集团和德威国际学校招收中国及外籍学生,诺德安达和耀中教育机构只招收外籍学生。

2013/2014按招生人数排名前五大国际学校

学校
招生人数
市场份额
枫叶教育
13514
7.60%
诺德安达
4859
2.70%
上海协和教育集团
4737
2.70%
德威国际学校
4162
2.30%
耀中教育机构
3866
2.20%

    2、行业发展趋势:资源优化升级,产融深入结合

    目前国际学校的开展以重资产输出,前期有较大的资金投入,给民办企业带来一定的财务负担, 随着国家对PPP模式的推广, 未来公司有望加强与地方政府的合作,以轻资产形式输出,减少新办学校前期的资金投入和单项目投资风险。

轻资产运营案例

国际学校
运营模式
枫叶教育
在洛阳、平顶山、鄂尔多斯和天津等地都已与地方政府或企业合作办学
Nord Anglia
采用轻资产运营模式,仅负责学校的运营不做学校投资,所有学校均为租用
碧桂园教育集团
拟通过轻资产扩张的方式输出碧桂园教育的管理模式,利用碧桂园学校的品
牌优势实现独立办学,目前已有不少项目已经在洽谈中

    面对日益庞大的市场需求量,审批监管不严、收费不透明、教学质量参差不齐等,成为家长及业内对国际班总体现状的诟病所在。教育部屡次传出公办学校停办国际班项目或转化为民办的声音,虽然政策并未落地,但从各地政府的操作来看,基本已经停止了新项目的审批,老项目的招生人数也在严格控制,北京各公立学校已经开始了将国际项目与主校区剥离的准备,未来公立国际班项目将逐步退出历史舞台。

各地收紧国际班

时间
政策
2014年4月
北京教委表示,在 2014年中考招生过程中,加强对公办高中国际班的招生规
范,不再审批新的高中中外合作办学项目
2014年5月
武汉市教育局有关负责人透露,该市不再审批新的公办高中中外合作办学项
2014年6月
上海市公办高中"国际课程班"今后将不再另行收费。今后选择上海市公办高中
国际课程的学生须参加中考并达到相应分数线方可被录取。
2015年1月
深圳市教育局下发相关通知,未来将收紧公办学校开设的国际班

国际班剥离主校区

学校
事件
北京四中
计划于2016年起将国际校区整体迁到昌平区的北京佳莲学校,由公办向民办过渡,成为北京第一所承诺剥离国际班的公立中学
北师大二附
与私立汇才学校合作,在小汤山新设立汇才国际教学校区,主要面向非京籍招收 180名学生
十一学校
在亦庄建立国际部分校

    近年来,外籍子女国际教育市场已经饱和,外籍子女学校开始尝试接收中国学生,虽然有政策约束,但根据日韩国际教育的发展来看,该趋势无法阻挡。

外籍学校参与本土竞争

学校
事件
德威英国国际学校
在珠海成立德威珠海国际高中,招收中国学生,2007年建立苏州德威国际高中项目,正式招收中国籍学生;2015年开办华东师范大学附属双语实验幼儿园和华东师范大学附属双语学校
英国惠灵顿国际学校
天津建立惠灵顿国际学校招收中国学生,2015年打造惠灵顿上海双语幼儿中心,在幼儿园阶段招收本土学生;
墨尔文公学
2012年和 2015年分别在青岛和成都创办招收中国高中生的民办国际学校。
威克姆阿贝女子中学
落户中国常州,招收中国本地学生
美国协和教育集团
成立佛山协同国际学校、曦城协同国际学校,招收本地学生
本文采编:CY303
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国教育行业市场行情动态及投资潜力研究报告
2024-2030年中国教育行业市场行情动态及投资潜力研究报告

《2024-2030年中国教育行业市场行情动态及投资潜力研究报告》共十三章,包含教育行业投资环境分析,教育行业投资机会与风险,教育行业投资战略研究等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部