2015年中国旅游行业发展现状及市场前景预测【图】

    1、国内游增速平稳，周边休闲游成主流

    从 2004 年到 2014 年，中国旅游业迎来高速发展的黄金十年。国内旅游人次从 7.44亿人次增长到 36.11 亿人次，年均复合增长率 11.87%；国内旅游收入 3,716 亿元增长到 3万亿元，年均复合增长率 18%。2015 年前三季度，国内旅游人数 30.26 亿人次，同比增长10.9%；国内旅游收入 3.6 万亿元，同比增长 16.1 %。无论从旅游人次还是从旅游收入方面衡量，国内旅游市场均保持着平稳增速。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国旅游市场供需预测及投资战略研究报告》

2000-2015年中国国内旅游总人次（亿人次）

数据来源：Wind，智研咨询整理

2000-2015年中国国内旅游总收入（亿元）

数据来源：Wind，智研咨询整理

    在消费结构改变以及近几年私家车迅速增多的背景下，周边休闲游成为了将旅游生活化的重要方式，不仅降低了消费者的时间成本，同时多元素的体验项目侧面激发了旅游消费需求。根据数据统计，我国每年 30 多亿人次的旅游者中，1-3 日周边短途游的比例占七成以上，一些符合当季、较有节日气氛又适合家庭出游的主题，如乐园、古镇、祈福、温泉等最受周边游市民的青睐。以今年五一小长假为例，由于前后不好拼假，短线游和周边游成为出游的主力军，周边游出游人数占比 40%，套餐预订量同比增长 2 倍。以十一黄金周为例，周边游市场占比超过 70%，同比增长约 15%，以国民休闲旅游消费为主线的消费模式表现出强劲的增长势头。

2015 年国庆期间周边休闲游占比最高

    2、出境游持续火爆，奏响市场主旋律

    在人均收入不断增加、消费投向改变以及人民币内升外贬的催化下，出境旅游市场迎来了“最好的时代”。受中国庞大的旅游消费市场需求影响，多国对华放宽签证政策，目前已有约 90 个国家与中国签订了各类互免签协议；美国给出的 10 年有效期多次往返签证最富有吸引力，期望价值最高。加拿大也将商务和旅游签证延期至 10 年，这些意味着中国护照的“含金量”进一步提升，国民出境游的热情与日俱增，有力地带动了出境游人数快速攀升。

    2014 年中国出境旅游人数首次过亿，达到 1.17 亿人次，同比增长 19.5%。2015 年中国出境游人数持续攀升，预计将同比增长 20%，达到 1.4亿人次，将连续 2 年蝉联世界第一。

2001-2015年中国国内居民出境游人数（万人次）

    从目的地来看，我国出境游市场处于以短途游为主，向长线出境游转变的阶段，而突发事件对当地的旅游流量影响也较为明显。2015 年上半年热门目的地排名前十的国家和地区依次是韩国、中国台湾、日本、中国香港、泰国、法国、意大利、瑞士、中国澳门和德国，短途出境游线路占比超过一半。另外，从今年十一黄金周的旅游特征来看，日韩东南亚仍然是中国出境游客的主要目的地，其中仅日本、韩国、泰国三国就接待了约 7成的中国出境游客；而美国、俄罗斯、意大利、法国、土耳其等长线目的地均呈现大幅增长趋势，其中欧美线路预订量同比增长高达 5 倍。受巴黎恐怖袭击事件的持续发酵，我们判断欧洲游市场短期内将承压，日韩、东南亚等短途出境游线路将受益。

    从客源地来看，多集中在社会经济比较发达的地区，比如北京、上海和广州为主的城市群，而今发展趋势已经由一线城市向二线城市渗透，具体表现为长沙、福州、哈尔滨等二线城市出境旅游增长最快，居民出境游热情受消费升级的带动空前高涨，成长潜力巨大。综合比较，东部是中国出境游客源产出的主要地区，而中部与西部的客源产出能力较弱，出境游还没有成为大众化的消费活动。

    从消费偏好来看， 目前休闲度假主题占据市场主导地位。休闲度假、极地探索以及环游世界主题分别占比 60%、28%以及 21%，成为消费者的出境游首选。而由于旅游需求向多元化转变以及对旅游体验的重视，未来邮轮旅游、医疗旅游以及购物旅游将成为高端出境游的发展趋势。

出境游主题排行

    3、入境游逐步恢复，以观光休闲为主

    自 2011 年至 2013 年，入境旅游收入连续三年负增长趋势，但 2015 年以来，入境接待人次同比增长稳步回升，入境旅游收入也呈现复苏趋势，预计全年达到 580 亿美元，较上年同比增长 11%。

2000-2015年中国国际旅游收入（单位：亿美元）

数据来源：Wind，智研咨询整理

2006-2015年中国入境接待人次（单位：万人次）

数据来源：Wind，智研咨询整理

    2015 年上半年来华旅游入境人数约 6,536.49 万人，同比去年同期增长 4.9%；其中港澳台同胞占比 81.1%，香港、台湾同胞入境人数均有小幅上升，澳门同胞增幅达 12.82%；外国人入境达到 1,236.36 万人次，占比 18.9%，出现小幅下降。

    从来华目的角度分析，以观光为主的休闲旅游占比达到 31%，位居首位；会议商务占比 21%；探亲访友占比 3%。从入境消费角度考量，70%以上入境旅游的游客消费集中在 500-3000 美元之间，交通是最大的消费项目，购物消费占比偏低。由此说明，与中国游客出境旅游偏好购物的行为不同，更多的境外游客到中国旅游主要以游览自然风光、名胜古迹和文化艺术为主。而今年 7 月1 日起，北京实施境外游客购物离境退税政策，这被视为政府层面出台的刺激入境旅游市场、拉动旅游消费及扩大旅游贸易的重要举措，有望拉动入境游客人均消费水平，进一步促进入境旅游市场的复苏。

入境游客占比情况

来华入境旅游目的地分布图

    4、在线旅游渗透率稳步提升，上下游整合加剧

    2015 年第二季度在线旅游市场交易规模达到 1018.5 亿元，环比增长 12.2%，同比增长超过 9.3%；预计 2015 年中国在线旅游市场规模约为4,090.6亿元，同比增长32.9%，在线旅游渗透率将从上年的9.2%增加为10.8%，到 2018 年渗透率将达到 14.9%，与美国、欧洲 40%以上的渗透率相比仍有很大的成长空间。在线旅游的高速发展主要源于在线机票、在线酒店和在线度假市场的贡献。

    根据 2014 年在线旅游市场结构来看，在线机票、在线酒店、在线度假和其他业务市场份额占比分别为 62.7%，20.6%，14.6%和 2.1%。具体来看，在线旅游市场格局比较稳定，机票市场份额占比最高，酒店和度假市场次之。从发展趋势来看，2012-2014 期间，在线机票份额基本维持不变，在线酒店占比有小幅下降，在线度假比重加速攀升。在国家积极扶持个人旅游、出行便利以及旅游需求不断增加的背景下，在线旅游服务商将持续发力度假旅游产品，分享在线度假市场的成长红利。

2012-2018年中国在线旅游市场交易规模（单位：亿元）

2012-2014年中国在线旅游市场结构占比情况

    2014 年，中国在线机票市场交易规模为 1930.7 亿元，同比增长 41.13%。预计 2015 年在线机票交易规模将达到 2520 亿元，同比增长 30.52%。2013-2014 年间，中国机票在线渗透率由 42.6%提高到 59.2%。2015 年二季度中国在线机票预订交易市场规模达 685.8 亿元，环比上涨 10.1%，同比上涨54.1%。

    随着旅游市场活跃度持续提升，我国机票市场整体销售规模将继续保持稳增长，在线机票销售方式成功超越非在线销售。

2012-2018年中国在线旅游机票交易规模统计及预测（亿元）

2014 年在线机票渗透率占比

    2014 年，通过携程产生的机票业务交易额约占在线机票预订市场总交易额的 29.7%，较上年略有下降，但始终位居在线 OTA 类企业第一；通过去哪儿网平台商户产生的机票业务交易额约占 31.6%，较上年的 19.1%有大幅提高，位居平台类网站。第一；而通过航空公司官网预定的机票销售额占比约为 11.8%，较上年有小幅下降，为第三大在线销售渠道。

    今年第 2 季度，携程+去哪儿占在线机票预订市场份额的 77%。其中，去哪儿在线机票预订交易规模达到 267.4 亿元，市场份额为 39%；携程在线机票预订交易规模为 260.2亿元人民币，市场份额为 38%。与 2014 年相比，两者份额占比均有所提高，合并之后市场份额有望进一步扩大，垄断优势显著。

中国在线机票市场份额占比情况

2015Q2 中国在线机票预订市场企业交易份额

    2015 年第 1 季度，中国在线酒店预订市场交易规模达到 168.4 亿元人民币，环比上涨 7.5%，同比上涨 54.1%。预计 2015 全年在线酒店规模达到 850 亿元，同比增长 34.9%。

2012-2018年中国在线酒店市场交易规模（亿元）

    预计 2015 全年中国在线度假市场交易规模达到 630.6 亿元，同比增长 40.51%，作为在线旅游中增长最火爆的细分领域， 未来预计将持续保持 30%以上的增长，同时越发受到资本市场的青睐， 前景十分乐观。

    2015年第1季度， 携程和途牛合计市场份额占比达到51.42%，较上年第1季度提升3.66%；从前四大厂商市场份额占比情况来看，2015 年第 1 季度合计占比达到 64.99%，同比提高6.91%，市场集中化趋势明显。

2012-2018年中国在线度假市场交易规模（亿元）

    2015 年在线旅游市场继续保持如火如荼的发展态势，大量资本的涌入以及行业巨头企业大规模投资并购事件频频发生。根据数据显示，2015 年前三季度在线旅游企业投融资额超过 450 亿元，是 2014 年在线旅游投融资的 2.4 倍，资本市场对在线旅游的热情高居不下。

    5、经过了两年的调整期，我国餐饮业呈现明显的回暖趋势。2015 年 1-7 月，全国餐饮收入 17,597 亿元，同比增长 11.6%，增幅比去年同期提升 1.6 个百分点，且 2010 年以来首次超过社会消费品零售总额增幅，高出 1.2 个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入 4,653亿元，同比增长 6.6%，较去年同期大幅增长 3.7 个百分点，由此说明高端餐饮复苏趋势较为明显。

2010-2014 年社会消费品零售总额、餐饮收入及增速变化情况

    借助“互联网+”的东风，餐饮行业在 O2O 领域高歌猛进。2014 年我国餐饮 O2O 外卖市场规模超过 1600 亿，占整体餐饮消费比例的 5.8%，预计到 2017 年，这一比例有望达到 9%，外卖市场整体规模将超过 3000 亿。尤其是伴随消费者日益普及的移动支付习惯的养成，餐厅外卖、团购等消费模式随之发生了质的改变，餐饮 O2O 外卖市场呈现井喷的发展趋势，大众快餐行业加速转型势在必行。